OpenAI 內部備忘錄曝光：直指 Anthropic 恐懼敘事且「算力落後、營收灌水」

人工智慧競爭進入白熱化階段。根據《The Verge》取得的一份內部備忘錄，OpenAI 營收長 Denise Dresser 向員工坦言：「這是我見過競爭最激烈的市場。」這份長達四頁的文件，不僅揭示 OpenAI 的戰略轉向，也罕見對主要對手 Anthropic 發動系統性批評，顯示 AI 產業已從模型競賽升級為平台與算力的全面戰爭。

從產品走向平台：OpenAI 要讓用戶「離不開」

備忘錄的核心訊息十分明確：OpenAI 必須強化企業市場，同時提升用戶黏著度。Dresser 指出，在當前環境下，使用者幾乎可以隨時切換不同模型，這使單一產品難以建立長期優勢。因此，公司策略轉向打造「護城河」，透過多產品整合提高替代成本。

她強調：「多產品採用會讓我們更難被取代。」並指出 OpenAI 不應再以獨立產品思維運作，而應轉型為「具多入口、但整合為一體的企業平台」。這代表 AI 競爭的核心，正從模型性能轉向平台整合能力。

內部文件重批：Anthropic「恐懼敘事」與策略失誤

在備忘錄中，OpenAI 對 Anthropic 的批評相當直接，甚至上升到理念與敘事層面。Dresser 指出，Anthropic 的論述建立在「恐懼與限制」之上，並隱含「AI 應由少數菁英掌控」的觀點。相對而言，OpenAI 主張的是更積極且開放的路線，包括打造強大系統、建立安全防護，同時擴大 AI 的使用權限，讓更多人能夠創造價值。

除了理念分歧，OpenAI 也直指 Anthropic 的戰略失誤，特別是在算力布局上的不足。備忘錄指出，未能及早取得足夠運算資源，已直接反映在產品體驗上，包括限速（throttling）、可用性下降與穩定性問題，這些都是企業客戶可以明顯感受到的差異。

OpenAI 強調，自己更早洞察算力呈指數成長的趨勢，並提前布局，因而在當前競爭中取得實質優勢。

Anthorpic 單點優勢難撐平台戰

針對產品策略，OpenAI 亦點出 Anthropic 的結構性限制。備忘錄指出，Anthropic 早期透過程式開發（coding）能力切入市場，成功建立初步優勢。然而在平台競爭中，單一產品定位將成為長期負擔。

隨著 AI 應用從開發者擴展至企業各部門、工作流程與產業場景，僅聚焦 coding 的策略將難以支撐全面競爭。Dresser 明確指出，在平台戰中，你不會想成為一家只有單一產品的公司。

OpenAI 指控 Anthorpic 營收灌水 80億美元

除了產品與技術層面，OpenAI 也質疑 Anthropic 的財務數據。備忘錄指出，Anthropic 對外宣稱的年化營收（run rate）存在「灌水」情況，透過會計處理方式讓數字看起來高於實際水準。其中包含將與雲端合作夥伴（如 Amazon 與 Google）的營收分潤採「總額認列」（grossing up）。

OpenAI 內部分析認為，這種做法使其年化營收被高估約 80 億美元。相較之下，OpenAI 與 Microsoft 的合作則採「淨額認列」（net），並認為這更符合未來上市公司所需遵循的會計標準。

算力戰關鍵差距：30GW 對 8GW

在另一份投資人備忘錄中，OpenAI 進一步強調算力優勢。公司預計在 2030 年前達到 30GW 算力，而對 Anthropic 的預估則為 2027 年約 7 至 8GW。OpenAI 指出，即便採高估情境，其擴張速度仍明顯領先。

公司同時提出「複利優勢」論述：更強的基礎設施可訓練更高能力模型，而模型優化與硬體進步則持續降低成本，形成正向循環。

目前，OpenAI 與 Anthropic 均傳出計畫於今年啟動 IPO。隨著資本市場壓力升高，兩家公司不僅需要證明技術領先，更需說服投資人其商業模式具備可持續性。

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