CITIC: Nhu cầu điện AI ở Bắc Mỹ tăng mạnh thúc đẩy tình trạng thiếu nguồn cung tuabin khí

Nhu cầu điện cho AI ở Bắc Mỹ tăng vọt

CITIC Securities đã nâng dự báo nhu cầu điện cho AI ở Bắc Mỹ trong một báo cáo nghiên cứu gần đây, dự báo mức tăng tương ứng 4%, 35% và 42% cho các năm 2026, 2027 và 2028 so với dự báo trước đó. Tỷ lệ tăng trưởng kép hằng năm (3 năm) của nhu cầu điện cho AI được dự báo đạt 73%, theo báo cáo.

Trung tâm dữ liệu chuyển sang tự phát điện

Sự bùng nổ nhu cầu điện toán cho AI đang thúc đẩy các trung tâm dữ liệu thiết lập các “nhà máy điện tự phát” khi tốc độ kết nối lưới điện chậm buộc phải có các giải pháp điện độc lập. Tuabin khí đã nổi lên như nguồn điện nền (baseload) được ưa chuộng nhờ chi phí vận hành thấp nhất và hiệu suất cao nhất. Tuy nhiên, thời gian giao hàng kéo dài 1–3 năm đã tạo ra một nút thắt cung ứng nghiêm trọng, với các đơn hàng hiện đã kéo dài sang cả sau năm 2028.

Thiếu hụt nguồn cung trên nhiều công nghệ

Ngoài tuabin khí, các trung tâm dữ liệu đang xem xét các phương thức phát điện thay thế, bao gồm động cơ đốt trong, pin nhiên liệu oxit rắn (SOFC), tuabin kiểu aero-derivative và động cơ xuất phát từ tàu, theo CITIC Securities.

Dự phóng chênh lệch cung-cầu toàn cầu

CITIC Securities dự phóng các khoảng chênh lệch cung-cầu toàn cầu sau đây đối với riêng tuabin khí: 16GW trong năm 2026, 16GW trong năm 2027 và 19GW trong năm 2028. Khi tính nhu cầu trên tất cả các phương thức phát điện, tổng nhu cầu phát điện toàn cầu được dự báo đạt 30GW trong năm 2026, 42GW trong năm 2027 và 59GW trong năm 2028.

Khoảng chênh lệch cung-cầu kéo dài và mở rộng này đang thúc đẩy một chu kỳ nhu cầu cao đối với chuỗi cung ứng tuabin khí, động cơ đốt trong, SOFC và tuabin aero-derivative, theo báo cáo của CITIC Securities.