Ações de setores de comunicação óptica POET violam obrigações de confidencialidade e têm o pedido cancelado pela Celestial, com queda de 44% no preço das ações

光通訊題材公司 POET Technologies 於 4 月 27 日宣布，Marvell Semiconductor 已正式取消 Celestial AI 先前向 POET 下達的所有採購訂單，其中包含 POET 於 2023 年 4 月 25 日首次揭露的初期量產單位訂單。消息公布後，POET 股價重挫 44.47%，反映市場對訂單取消與客戶關係生變的疑慮。

A empresa de telecomunicações ópticas POET Technologies anunciou em 27 de abril que a Marvell Semiconductor já cancelou formalmente todas as ordens de compra que a Celestial AI havia feito anteriormente para a POET, incluindo os pedidos de unidades de produção em volume inicial divulgados pela POET pela primeira vez em 25 de abril de 2023. Após a divulgação da notícia, as ações da POET despencaram 44,47%, refletindo preocupações do mercado com o cancelamento dos pedidos e com possíveis mudanças na relação com o cliente.

A POET violou obrigações de confidencialidade, e a Celestial cancelou o pedido

De acordo com o comunicado da POET, após a aquisição da Celestial AI, a Marvell notificou a POET por escrito em 23 de abril de 2026 para cancelar os respectivos pedidos de compra. A Marvell afirmou que o motivo do cancelamento é que a POET teria divulgado os pedidos de compra e as informações de remessa, violando suas obrigações de confidencialidade. Em outras palavras, isso não se deve apenas a uma fraqueza na demanda ou a mudanças técnicas do produto, mas sim às cláusulas de divulgação de informações e de confidencialidade previstas no contrato entre as duas partes.

A POET Technologies é uma empresa especializada no design e desenvolvimento de motores ópticos de alta velocidade, produtos de fontes de luz e módulos ópticos personalizados, com mercados-alvo que incluem sistemas de IA e data centers hyperscale. Sua tecnologia central, a plataforma POET Optical Interposer, aposta em uma integração no nível de chips, combinando componentes fotônicos e eletrônicos, com aplicações em telecomunicações ópticas de alta velocidade e arquiteturas de rede de IA.

À medida que a demanda dos data centers de IA por interconexões de alta velocidade e por telecomunicações ópticas aumenta, a POET também tem sido vista pelo mercado no passado como uma das empresas de médio porte na cadeia de suprimentos que poderia se beneficiar das atualizações de redes ópticas para IA.

A POET teve pedidos cancelados pela Celestial e as ações despencaram 44%

No entanto, o cancelamento desses pedidos relacionados à Celestial AI causou um impacto claro na confiança do mercado na POET. A Celestial AI originalmente tinha como foco tecnologias de interconexão óptica e interconexão de memória para IA; depois, com a aquisição pela Marvell, também fez com que o público mantivesse atenção em saber se a POET conseguiria, por meio da relação da cadeia de suprimentos da Celestial AI, avançar ainda mais em clientes de semicondutores e infraestrutura de IA em maior escala. Contudo, ao cancelar todos os pedidos de compra relacionados, a Marvell implica que a colaboração da POET com essa linha de clientes apresentou, pelo menos no curto prazo, uma grande incerteza.

No comunicado, a POET afirmou que a empresa ainda continuará a se concentrar na execução dos focos estratégicos existentes e continuará avançando no desenvolvimento de produtos para os mercados de IA e de redes ópticas, a fim de atender às demandas do mercado. A empresa também destacou que, além dos pedidos relacionados à Celestial AI, ainda cumpre a entrega de produtos a outros clientes, incluindo um pedido de compra de uma outra empresa de tecnologia divulgado recentemente, no valor de cerca de 5 milhões de dólares.

Entretanto, no comunicado prospectivo, a POET também reconheceu que ainda existem vários riscos no futuro, incluindo se terá capacidade de reconstruir o relacionamento com a Marvell Semiconductor, se conseguirá obter futuros pedidos de produtos da Marvell, se será capaz de cumprir os pedidos de compra já existentes e se os pedidos existentes podem ser aumentados, reduzidos, cancelados ou adiados, além de que a contraparte não necessariamente precisará arcar com penalidades significativas.

Ainda será necessário observar se a relação de cooperação entre a POET e a Celestial AI, e a Marvell, já foi efetivamente rompida. Ao mesmo tempo, enquanto os temas de motores ópticos de IA e de interconexões ópticas estão altamente em alta no mercado, será que o mercado está antecipando demais a incorporação de pedidos que ainda não se concretizaram totalmente e de perspectivas de produção em volume que ainda não se materializaram.

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