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Bloomberg rapporte qu'au 1er juillet, les stocks de pétrole en mer d'Iran dépassaient 58 millions de barils, dont 90 % non encore attribués à des acheteurs. En raison des sanctions non levées, de l'incertitude des paiements et de la faiblesse de la demande asiatique, les acheteurs restent en attente, les pétroliers sont pour la plupart en standby, et certains prévoient un transbordement au large de Singapour. L'Iran affirme avoir exporté plus de 40 millions de barils depuis la levée du blocus, mais les volumes non vendus continuent de s'accumuler. Les raffineries publiques indiennes ont verrouillé leur approvisionnement jusqu'en août, attendant toujours des directives sur les paiements en dollars, et n'ont aucun projet d'importation à court terme ; une baisse des prix pourrait toutefois inciter les acheteurs asiatiques à revenir.

Le vendeur à découvert Michael Burry continue d'élargir ses positions courtes sur le secteur de l'IA, en vendant à découvert Tesla, Applied Materials, Caterpillar et l'ETF semi-conducteurs SOXX, et en pariant sur une baisse de SOXX via des options de vente ; il qualifie le plan de la Corée du Sud de construire un mégacomplexe de puces de signal de la fin de la frénésie de l'IA, remet en question la capacité des dépenses d'investissement en expansion continue à générer des rendements, reste également baissier sur Nvidia et Palantir, estimant que le secteur de l'IA présente un risque de bulle de surévaluation.

UBS indique que si Meta vendait sa puissance de calcul IA ou proposait un accès à ses modèles, cela ne devrait pas être considéré comme un signal négatif de surplus d'infrastructures IA, mais pourrait plutôt convertir les investissements en revenus plus rapidement. UBS souligne deux voies potentielles : vendre la puissance de calcul brute, ou donner un accès aux modèles hébergés sur l'infrastructure de Meta. Cette démarche pourrait générer des flux de trésorerie plus proches, réduire l'incertitude sur le BPA 2027, maintenir la recommandation d'achat (Buy) et un objectif de cours de 865 dollars.

Goldman Sachs cite TrendForce, indiquant qu'au troisième trimestre 2026, le prix moyen de la DRAM traditionnelle a augmenté de 13% à 18% en glissement trimestriel, et celui du NAND de 10% à 15%, inférieur à l'hypothèse optimiste d'une augmentation de 21% pour le NAND de Samsung.
La demande des PC/serveurs pousse la DRAM à continuer de se renforcer, la prime du DDR5 s'élargit ; le NAND se différencie en interne, les SSD d'entreprise restent solides, tandis que les augmentations de prix côté consommateur ralentissent.
Pour Samsung, le stockage reste favorable, mais la marge de hausse du NAND est inférieure à celle de la DRAM, la différenciation du marché est plus évidente.

BlockBeats rapporte que ce soir à 20h30, les données non agricoles américaines de juin seront publiées : prévisions de 110 000 nouvelles embauches, taux de chômage à 4,3 %, salaire horaire en hausse de 0,3 % en glissement mensuel. L'essentiel est de savoir si l'emploi continue de se resserrer et si la vigueur de mai est un facteur temporaire (emploi lié à la Coupe du monde). Si les données sont meilleures que prévu, les attentes de baisse des taux se réduiront, voire une nouvelle hausse des taux, ce qui affectera les actions technologiques à forte valorisation ; si elles sont faibles, cela renforcera la baisse des taux mais suscitera des inquiétudes concernant la croissance et les bénéfices. Aussi, surveillez le dollar, les rendements obligataires et les fluctuations du yen.

Les marchés mondiaux attendent les données sur l'emploi non agricole de juin aux États-Unis. L'augmentation de l'emploi ADP est inférieure aux prévisions, mais les licenciements restent à un niveau bas. Il faut surveiller la résilience de l'emploi, l'évolution des salaires et du taux de chômage pour déterminer la voie de la Fed. La Fed insiste sur une approche fondée sur les données et poursuit la réduction de son bilan, sans donner d'indications prospectives à court terme. La politique de la Banque du Japon et la faiblesse du yen continuent d'affecter la liquidité mondiale, et une normalisation plus poussée de la politique pourrait à nouveau perturber les flux de capitaux. Le bitcoin reste dans une fourchette, l'appétit pour le risque ne s'est pas encore amélioré, et les données à venir ainsi que les discours des responsables devraient dominer l'évolution du marché.

BlockBeats news, le 2 juillet, l'indice du dollar se négociait autour de 101.20 en début de séance européenne jeudi, et avant la publication du rapport clé sur l'emploi américain plus tard dans la journée de jeudi, le sentiment du marché était prudent, l'indice du dollar a légèrement baissé.

L'analyste senior de la MUFG Bank, Akihiko Yokoo, a déclaré que si les données sur l'emploi non agricole dépassent les attentes, le dollar pourrait accélérer son rebond. Le graphique journalier montre que l'indice du dollar au comptant est temporairement haussier, le prix se maintenant au-dessus de la moyenne mobile sur 100 jours, et la tendance haussière globale reste intacte.

> Rédaction : 涨声 Beatz


Le marché de l'IA a subi un nouveau repli violent, cette fois parce que Meta a dit qu'il pourrait vendre sa puissance de calcul IA excédentaire.


Cette nouvelle, il y a trois ans, n'aurait probablement surpris personne. Le cloud computing a toujours été une activité qui consiste à découper des serveurs pour les revendre à d'autres. Amazon, Microsoft, Google le font depuis des années. Les nouveaux fournisseurs de cloud comme CoreWeave et Nebius suivent également cette voie : ils transforment les puces Nvidia en garanties de financement, puis transforment ce financement en encore plus de puces.


Mais quand cela concerne Meta, les choses prennent une tournure différente.


Meta ne comprenait pas la puissance de calcul de cette façon auparavant. Il achète des puces, construit des centres de données, accapare l'électricité et les terrains pour ses propres modèles, pour son système publicitaire, pour ses flux de recommandation, pour ce fameux « yue » que Zuckerberg a dans la bouche.

OpenAI propose la « simulation avant publication », qui consiste à sélectionner des échantillons de conversations réelles du modèle en ligne pour tester le nouveau modèle, effectuer un examen préalable et optimiser les réponses, afin de détecter et corriger à l'avance les problèmes potentiels. Étant donné qu'un grand nombre d'utilisateurs recherchent des conseils en santé mentale auprès de l'IA et que les modèles concernés ne sont pas spécialement conçus à cet effet, cette méthode contribue à améliorer la sécurité et l'efficacité, tout en réduisant les risques de désinformation.

BlockBeats消息，7月2日，Paymentscan数据显示，加密货币支付卡累计充值金额已首次突破100亿美元，约达103.3亿美元，较年初增长82%，同比增长约250%。该数据统计的是加密支付卡及相关支付项目的累计充值规模，而非加密货币交易所的交易量。

报道称，稳定币正成为推动加密支付卡普及的主要动力。相比比特币等波动性资产，稳定币可通过传统银行卡网络完成支付结算，在降低商户接入门槛的同时，也更适用于跨境支付、汇款及高通胀地区的日常消费场景。

随着支付公司、加密交易所及资产管理机构持续完善稳定币基础设施，加密支付卡正逐步成为数字资产

BlockBeats cite l'avis de Wells Fargo, selon lequel Meta prévoit de vendre une partie de sa puissance de calcul IA inutilisée, reflétant que la demande d'infrastructures IA et l'économie unitaire restent solides, ce qui ne signifie pas nécessairement un ralentissement de la demande ni que Meta réduira ses dépenses d'investissement. Dans le domaine du cloud computing IA, Wells Fargo estime que cette décision confirme l'immensité des opportunités de marché et les opportunités de fusions et acquisitions. Serenity se dit d'accord et corrige la lecture erronée du marché quant à la déclaration précédente de Meta sur sa puissance de calcul inutilisée.

Venice AI annonce avoir bouclé un tour de série A de 65 millions de dollars, avec une valorisation de 1 milliard, en se positionnant comme une passerelle d'inférence multi-modèles axée sur la confidentialité, sans se concentrer sur l'entraînement de modèles de pointe. L'entreprise déclare être rentable au premier trimestre, avec un chiffre d'affaires annualisé supérieur à 70 millions de dollars. Son modèle économique lie les revenus aux tokens via le rachat et la combustion de VVV ainsi que les crédits d'utilisation DIEM. La marge brute future dépendra de l'efficacité de ses centres de données internes et de la capacité à monétiser la couche de confidentialité, tout en surveillant les risques réglementaires et ceux liés à l'offre de tokens.