Según el monitoreo de Beating, exclusivo de The Information, el acuerdo de capacidad de cálculo de 5GW alcanzado entre Anthropic y Google el mes pasado incluye una factura enorme: en los próximos 5 años, Anthropic planea gastar aproximadamente 200 mil millones de dólares en Google Cloud. Este contrato representa más del cuarenta por ciento del monto acumulado de ingresos pendientes de Google, que la semana pasada se reveló a los inversores y supera los 460 mil millones de dólares (revenue backlog, es decir, ingresos firmados pero aún no reconocidos).
Lo que es aún más sorprendente son las cifras globales. Los contratos combinados de OpenAI y Anthropic representan aproximadamente la mitad del backlog de ingresos de unos 2 billones de dólares de los cuatro principales proveedores de nube en Estados Unidos: Amazon, Microsoft, Google y Oracle. En medio del auge de la IA, los ingresos más fundamentales en infraestructura siguen altamente concentrados en dos startups que aún están quemando dinero.
Específicamente: en abril, Amazon firmó un contrato de 100 mil millones de dólares a 10 años con Anthropic; en el mismo trimestre, OpenAI añadió una promesa de 100 mil millones de dólares en AWS, representando más del 80% del incremento en el backlog de AWS. OpenAI estima que este año gastará aproximadamente 45 mil millones de dólares en servidores, frente a unos 17 mil millones el año pasado; Anthropic, a finales del año pasado, proyectaba un gasto superior a 20 mil millones de dólares este año, pero después de un aumento repentino en los ingresos del primer trimestre, la cifra real podría ser aún mayor.
Las predicciones de estas dos empresas se basan en una premisa: que los ingresos de 2029 alcancen entre 20 y 30 veces los de 2025. Después de que Oracle anunciara en septiembre del año pasado un contrato de 300 mil millones de dólares con OpenAI, su valor en bolsa cayó un 45%, y lo que preocupa a los inversores es si estos gastos podrán cumplirse. Google tiene un colchón: utiliza chips de IA desarrollados internamente para proporcionar capacidad de cálculo a Anthropic, con un margen de beneficio superior al de alquilar GPUs de Nvidia.
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