การแข่งขันชิป AI กำลังขยายจากการแข่งขันด้าน “พลังการประมวลผล” ไปสู่ “สงครามการส่งข้อมูล” ภายในดาต้าเซ็นเตอร์เอง จากรายงานของสื่อภายนอก AMD กำลังวางแผนร่วมมือกับ GlobalFoundries เพื่อพัฒนาโซลูชันการประกอบบรรจุแบบรวมออปติกส์ (Co-Packaged Optics, CPO) สำหรับตัวเร่ง AI รุ่นถัดไป Instinct MI500 โดยการบูรณาการชิ้นส่วนออปติกส์ให้แน่นขึ้นในโครงสร้างแพ็กเกจ เพื่อลดคอขวดของการเชื่อมต่อทองแดงแบบเดิมในด้านแบนด์วิดท์ การใช้พลังงาน และความหน่วง (latency)
หากข่าวดังกล่าวเป็นความจริง นี่ไม่เพียงแต่เป็นการเสริมที่สำคัญอีกครั้งของ AMD ในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI แต่ยังหมายความว่า ซิลิคอนโฟโตนิกส์ ได้กลายเป็นสนามรบหลักของการปะทะรอบถัดไปในดาต้าเซ็นเตอร์ระหว่าง AMD และ NVIDIA
สถาปัตยกรรม MI500 CPO ของ AMD ใครเป็นผู้รับผิดชอบ โดย GlobalFoundries
สำหรับ CPO พูดง่ายๆ ก็คือการนำ “เอนจินของแสง” ไปรวมบรรจุแบบใกล้ระยะสั้นที่สุดกับ GPU สวิตช์หรือโมดูลคอมพิวต์สมรรถนะสูงอื่นๆ เพื่อย่นเส้นทางการส่งสัญญาณโทรคมนาคมความเร็วสูง จุดประสงค์คือการแทนที่การเชื่อมต่อทองแดงที่ใช้พลังงานสูงและถูกจำกัดด้วยระยะทางบางส่วนด้วยแสง เพื่อเพิ่มความหนาแน่นของแบนด์วิดท์ ประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงาน และความคุ้มค่าเชิงความหน่วงในเครือข่ายการเชื่อมต่อภายในตู้แร็ค ระหว่างตู้แร็ค และในระดับการเชื่อมต่อขนาดใหญ่ขึ้น
ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา GlobalFoundries กำลังเดิมพันอย่างจริงจังกับแพลตฟอร์มซิลิคอนโฟโตนิกส์ และทางการก็ได้ชี้ชัดด้วยว่าเป็นเทคโนโลยีสำคัญในการตอบสนองความต้องการการเชื่อมต่อความเร็วสูงและใช้พลังงานต่ำของดาต้าเซ็นเตอร์
รายงานระบุว่า ในแผนครั้งนี้ของ AMD สถาปัตยกรรม MI500 CPO จะให้ GlobalFoundries เป็นผู้ผลิตวงจรรวมโฟโตนิกส์ (PIC) ส่วนการแพ็กเกจจะให้ ASE ซึ่งอยู่ภายใต้ ASE ที่บริษัทในเครือของ Tong Yе Amm และ Yе Sin Investment Holdings จัดการ การจัดวางห่วงโซ่อุปทานนี้ชี้ให้เห็นว่า AMD อาจต้องการแยกการดำเนินการระหว่างชิปคอมพิวต์กระบวนการผลิตขั้นสูงกับโมดูลการเชื่อมต่อแบบออปติกส์ออกจากกัน ให้ซัพพลายเออร์แต่ละรายรับผิดชอบส่วนที่ตัวเองทำได้ดีที่สุด เพื่อเสริมประสิทธิภาพการประกอบแพ็กเกจและการเชื่อมต่อโดยรวมของตัวเร่ง AI ให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น
2025 AMD ซื้อกิจการสตาร์ทอัพซิลิคอนโฟโตนิกส์ Enosemi
ที่จริงแล้ว ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา AMD ได้ปูทางให้ขั้นตอนนี้ไว้ล่วงหน้าแล้ว บริษัทเข้าซื้อกิจการสตาร์ทอัพด้านซิลิคอนโฟโตนิกส์ Enosemi ในปี 2025 และกล่าวอย่างชัดเจนว่าการทำเช่นนี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งนวัตกรรมการประกอบบรรจุแบบรวมออปติกส์ AMD ในเวลานั้นยังระบุว่า Enosemi เดิมทีเป็นพาร์ทเนอร์สำหรับการพัฒนาโฟโตนิกส์ภายนอกของบริษัทอยู่แล้ว หลังการซื้อกิจการก็น่าจะสามารถบูรณาการความสามารถที่เกี่ยวข้องเข้ากับแผนงานระบบ AI ของตัวเองได้ลึกขึ้น กล่าวอีกนัยหนึ่ง หากในที่สุด MI500 มีการนำ CPO มาใช้จริง นี่ก็ยิ่งดูเหมือนเป็นส่วนต่อขยายของการวางโครงด้านการเชื่อมต่อแบบออปติกส์ของ AMD ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา มากกว่าจะเป็นการตัดสินใจชั่วคราว
จากไทม์ไลน์อย่างเป็นทางการ AMD ได้ยืนยันว่า Instinct MI500 จะออกในปี 2027 โดยใช้สถาปัตยกรรม CDNA 6 กระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรขั้นสูง และหน่วยความจำ HBM4E และยังอ้างว่าเมื่อเทียบกับ MI300X ที่เปิดตัวในปี 2023 ซีรีส์ MI500 มีเป้าหมายที่จะทำให้ประสิทธิภาพด้าน AI เพิ่มขึ้นสูงสุด 1000 เท่า นี่สะท้อนว่าเป้าหมายของ AMD ต่อ MI500 ไม่ใช่แค่เป็นผลิตภัณฑ์สืบต่อจาก MI400 แต่เป็นอาวุธเรือธงของแพลตฟอร์มดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI รุ่นถัดไป
ในระดับของระบบแบบนี้ ความสำคัญของการประกอบแพ็กเกจและการเชื่อมต่อนั้นมีความสำคัญไม่ด้อยไปกว่าตัวชิปเดี่ยว CPO จึงกลายเป็นตัวเลือกด้านเทคโนโลยีที่มีความหมายเชิงยุทธศาสตร์อย่างยิ่ง
AMD MI500 ใครได้รับประโยชน์ เทรดเดอร์ชี้ชื่อ 4 ตัวที่น่าจับตา
นอกจากนี้ เทรดเดอร์ Serenity ก็ได้นำเสนออีกมุมมองที่เป็นการเก็งกำไรเชิงมากขึ้นจากมุมมองด้านห่วงโซ่อุปทาน เขาชี้ว่า หากครั้งนี้ AMD เดินหน้าดำเนินการตามระบบนิเวศซิลิคอนโฟโตนิกส์ของ GlobalFoundries เพื่อผลักดันโซลูชันการประกอบบรรจุแบบรวมออปติกส์ของ MI500 จริงๆ ตลาดอาจไม่ได้จับตาเพียง AMD และ GlobalFoundries เองเท่านั้น แต่ยังอาจหันไปมองซัพพลายเออร์แหล่งกำเนิดเลเซอร์จากภายนอกด้วย
เพราะในสถาปัตยกรรม CPO/ซิลิคอนโฟโตนิกส์ สัญญาณแสงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นลอยๆ ระบบยังต้องใช้แหล่งกำเนิดเลเซอร์จากภายนอกที่เสถียรเป็น “เอนจินของการเปล่งแสง” และจากนั้นให้ชิปโฟโตนิกส์ทำหน้าที่ปรับสัญญาณ ส่ง และสลับสัญญาณ
กลุ่มหลักทรัพย์ที่ Serenity กล่าวถึงในบทความ ได้แก่ AMD, GFS, SIVE และ LITE โดย AMD คือหุ้นของบริษัท Advanced Micro Devices (AMD) ส่วน GFS คือโรงงานผลิตเวเฟอร์ (fab) ของสหรัฐ GlobalFoundries; SIVE หมายถึงบริษัทจดทะเบียนในสวีเดน Sivers Semiconductors ซึ่งบริษัทในเครือ Sivers Photonics เน้นเลเซอร์ DFB กำลังสูงและเลเซอร์อาร์เรย์; LITE คือ Lumentum ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐ โดยเป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนด้านการสื่อสารด้วยแสงและชิ้นส่วนเลเซอร์รายใหญ่ระดับโลก
เว็บไซต์ทางการของ Sivers ระบุอย่างชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทมีทั้งเลเซอร์ DFB กำลังสูงและ laser arrays สำหรับใช้กับดาต้าเซ็นเตอร์ด้าน AI และ HPC ส่วน Lumentum ได้ประกาศตั้งแต่ปี 2022 แล้วว่าได้ร่วมมือกับ Ayar Labs เพื่อจัดหาแหล่งกำเนิดเลเซอร์จากภายนอกที่สอดคล้องกับมาตรฐาน CW-WDM MSA สำหรับโซลูชันการเชื่อมต่อแบบประกอบบรรจุรวมออปติกส์
ตรรกะที่ Serenity มองบวกต่อ Sivers อยู่ที่ว่า หาก MI500 ของ AMD ในที่สุดต้องใช้เลเซอร์อาร์เรย์จากภายนอกที่สามารถผลิตได้จำนวนมากได้ แน่นอนว่าบริษัทอย่าง Sivers ที่เชี่ยวชาญด้านเลเซอร์อาร์เรย์ และมีผลงานในระบบนิเวศ CPO อยู่แล้ว ก็มีโอกาสเป็นผู้ได้รับประโยชน์
Sivers ได้รับออเดอร์จาก Ayar Labs มาก่อนแล้ว เพื่อพัฒนาเลเซอร์อาร์เรย์เจเนอเรชันถัดไปสำหรับโซลูชันออปติกส์ I/O และเนื้อหาความร่วมมือระหว่างกันทั้งสองฝ่ายก็ได้กล่าวอย่างชัดเจนถึงการตั้งราคาระดับการผลิตจำนวนมากและการเตรียมการผลิตในระดับใหญ่ในอนาคต นี่คือเหตุผลที่ Serenity เชื่อว่า หากในอนาคต Sivers สามารถเข้าไปอยู่ในห่วงโซ่อุปทานของ AMD MI500 ได้ ตลาดอาจยังไม่ได้สะท้อนมูลค่าของออเดอร์ที่อาจเกิดขึ้นอย่างเต็มที่
ผู้ใช้ X ที่ใช้นาม @AntonLaVay ชี้ว่า ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา Sivers ไม่เพียงแต่เริ่มการประเมินการจดทะเบียนใน Nasdaq แบบคู่ (dual listing) เท่านั้น ศูนย์อำนาจด้านการบริหารก็ยังชัดเจนว่าหันไปอยู่กับทีมจากสหรัฐมากขึ้น สำหรับบริษัทเทคโนโลยีขนาดกลางในสวีเดน การที่ประธานกรรมการและ CEO รับบทบาทโดยชาวอเมริกันทั้งคู่ถือว่าค่อนข้างหายาก ซึ่งอาจหมายความว่าบริษัทกำลังเตรียมตัวสำหรับการเข้าซื้อกิจการโดยสหรัฐ หรือการทำให้เป็นแบบอเมริกันมากขึ้น หากแนวโน้มนี้ยังดำเนินต่อไป เมื่อมองจากมุมของตลาดที่มีต่อ Sivers ก็อาจไม่ใช่แค่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากธีม CPO เท่านั้น แต่ยังอาจเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ที่ถูกฝังลึกเข้าไปในห่วงโซ่อุปทาน AI ฝั่งสหรัฐมากขึ้นด้วย
อย่างไรก็ตาม ตรงนี้ยังต้องย้ำว่า การคาดเดาของ Serenity ในเวลานี้ยังเป็นเพียง “จินตนาการเชิงห่วงโซ่อุปทาน” ไม่ใช่รายชื่อความร่วมมือที่ถูกยืนยันโดย AMD หรือ GlobalFoundries เอง ในขณะนี้สิ่งที่ยืนยันได้คือแหล่งกำเนิดเลเซอร์จากภายนอกเป็นส่วนสำคัญของระบบนิเวศ CPO และ Lumentum กับ Sivers ก็ถูกพบอยู่ในระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องของการเชื่อมต่อด้วยแสงและ CW-WDM MSA แล้วด้วย แต่ยังต้องรอข้อมูลอย่างเป็นทางการเพิ่มเติมเพื่อยืนยันว่าในท้ายที่สุดแล้ว AMD MI500 จะเลือกผู้จัดหาเลเซอร์รายใด จะมีการจัดซื้อจากหลายแหล่งหรือไม่ และกำหนดการและขนาดของการผลิตจำนวนมากจริงจะเป็นอย่างไร
บทความนี้ ตลาดลือกันว่า AMD จับมือ GlobalFoundries รีบเข้าสู่ซิลิคอนโฟโตนิกส์ เทรดเดอร์ชี้ชื่อ 4 ตัวที่น่าจับตา ออกอัปเดตครั้งแรกบน 链新闻 ABMedia
