De acordo com o monitoramento Beating, exclusivo do 《The Information》, o acordo de capacidade de computação de 5GW feito entre Anthropic e Google no mês passado vem acompanhado de uma conta enorme: nos próximos 5 anos, a Anthropic planeja gastar cerca de 200 bilhões de dólares na nuvem do Google. Este contrato representa mais de 40% do valor de receita acumulada divulgado na semana passada pelo Google aos investidores, que ultrapassa 460 bilhões de dólares (revenue backlog, ou seja, receitas assinadas mas ainda não reconhecidas).
Mais surpreendente ainda são os números globais. Os contratos das duas empresas, OpenAI e Anthropic, juntos, representam cerca de metade do valor de receita acumulada de aproximadamente 2 trilhões de dólares das quatro maiores fornecedoras de nuvem dos Estados Unidos: Amazon, Microsoft, Google e Oracle. Na onda de entusiasmo pela IA, a receita de infraestrutura mais central ainda está altamente concentrada em duas startups que continuam gastando dinheiro.
Mais especificamente: em abril, a Amazon assinou um contrato de 100 bilhões de dólares com a Anthropic, com duração de 10 anos; no mesmo trimestre, a OpenAI acrescentou uma promessa de 100 bilhões de dólares na AWS, representando mais de 80% do aumento na receita acumulada da AWS. A OpenAI estima que seus gastos com servidores este ano serão de cerca de 45 bilhões de dólares, contra aproximadamente 17 bilhões no ano passado; a Anthropic, no final do ano passado, previa gastos superiores a 20 bilhões de dólares neste ano, mas após um aumento repentino na receita no primeiro trimestre, o valor real pode ser ainda maior.
As previsões das duas empresas acima baseiam-se em uma premissa: que a receita de 2029 atingirá de 20 a 30 vezes a de 2025. Após a Oracle anunciar, em setembro do ano passado, um contrato de 300 bilhões de dólares com a OpenAI, suas ações caíram 45%, e a preocupação dos investidores é se esses gastos poderão ser realizados. O Google tem uma margem de segurança: ele fornece capacidade de computação para a Anthropic usando seus próprios chips de IA, com uma margem de lucro maior do que a de alugar GPUs da Nvidia.
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