Des analystes de Bernstein ont publié un objectif de cours de 100 dollars pour IREN après l’annonce d’un partenariat stratégique de long terme avec NVIDIA, d’après une note adressée aux clients vendredi. Le partenariat comprend un contrat de cloud IA de 3,4 milliards de dollars et une option sur actions permettant à NVIDIA d’investir 2,1 milliards de dollars à 70 dollars par action.
Cours de l’action et potentiel de hausse
Les actions d’IREN ont clôturé à 56,85 dollars le 7 mai, selon la page de cotation IREN de The Block, l’objectif de Bernstein impliquant environ 76% de hausse par rapport à ce niveau.
Raisons du partenariat stratégique
Les analystes de Bernstein, menés par Gautam Chhugani, ont qualifié ce développement de possible alignement technologique et financier important entre les deux entreprises. Les analystes ont noté qu’en s’assurant NVIDIA comme partenaire stratégique pour son site phare Sweetwater de 2GW, IREN obtient à la fois un soutien technologique pour une architecture avancée de « AI factory » et un haut niveau de confiance concernant l’approvisionnement en GPU alors que le matériel passe aux plateformes de prochaine génération.
D’après les analystes, même si IREN doit encore obtenir un client « anchor » et des clients entreprises plus larges pour le site Sweetwater, la société a renforcé sa position concurrentielle et technologique compte tenu de l’ampleur du projet de 2GW.
Contrats et déploiements existants
Bernstein a noté qu’IREN reste dans les délais pour exécuter la livraison de 200MW du centre de données Horizon pour Microsoft, avec la première installation de 50MW prévue au T3. Les analystes ont déclaré qu’IREN devrait utiliser sa capacité à la fois en Colombie-Britannique et à Childress, au Texas, à mesure que les déploiements de cloud IA s’étendent dans le cadre des contrats Microsoft et NVIDIA existants.
Acquisition de Mirantis et capacités logicielles
Le rapport a souligné comment l’acquisition de Mirantis pour 625 millions de dollars renforce les capacités logicielles d’IREN, permettant à l’entreprise de proposer des services GPU gérés et de l’orchestration. Les analystes ont indiqué que cette acquisition constitue un élément clé de la transition d’IREN, passant d’un simple fournisseur d’infrastructure bare-metal à un opérateur cloud intégré verticalement.
Prévisions de revenus
Bernstein a indiqué que l’ARR total du cloud IA est visé à 3,7 milliards de dollars d’ici CY26E.
Notation et perspectives
En réitérant une recommandation « Outperform » pour IREN, les analystes ont noté : « L’opportunité des datacenters est énorme, et encore précoce, avec une hausse substantielle toujours possible. »
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