Selon le suivi de Beating Monitoring, « The Information » a révélé en exclusivité qu’un accord de capacité de calcul de 5 GW conclu le mois dernier entre Anthropic et Google comportait une facture énorme : au cours des cinq prochaines années, Anthropic prévoit de dépenser environ 200 milliards de dollars sur Google Cloud. Ce contrat représente plus de 40 % du montant accumulé des revenus en retard de paiement (revenue backlog, c’est-à-dire les revenus déjà signés mais non encore reconnus) que Google a divulgué la semaine dernière, dépassant 460 milliards de dollars.
Plus impressionnant encore, les chiffres globaux. La somme des contrats d’OpenAI et d’Anthropic représente environ la moitié du montant accumulé des revenus en retard de paiement d’environ 2 000 milliards de dollars des quatre principaux fournisseurs de cloud américains : Amazon, Microsoft, Google et Oracle. La principale source de revenus d’infrastructure dans la vague d’engouement pour l’IA reste fortement concentrée sur deux startups encore en phase de dépense intensive.
Plus précisément : Amazon a signé en avril un contrat de 100 milliards de dollars sur 10 ans avec Anthropic ; OpenAI a ajouté la même année une promesse de 100 milliards de dollars sur AWS, représentant plus de 80 % de l’augmentation du montant en retard de paiement d’AWS. OpenAI prévoit de dépenser environ 45 milliards de dollars cette année pour ses serveurs, contre environ 17 milliards l’année dernière ; Anthropic, qui prévoyait à la fin de l’année dernière de dépenser plus de 20 milliards de dollars cette année, pourrait voir ce chiffre augmenter en réalité après une explosion de ses revenus au premier trimestre.
Les prévisions des deux entreprises reposent sur une hypothèse : que leurs revenus en 2029 atteindront 20 à 30 fois ceux de 2025. Après l’annonce d’un contrat de 300 milliards de dollars avec OpenAI en septembre dernier, Oracle a vu son cours chuter de 45 %, les investisseurs craignant que ces dépenses ne soient pas rentables. Google dispose d’un tampon : il fournit à Anthropic une capacité de calcul avec ses propres puces d’IA, dont la marge bénéficiaire est supérieure à celle de la location de GPU Nvidia.
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