El Departamento de Defensa de EE. UU. exige que la mayoría de sus compras de placas de circuito impreso provengan de fábricas nacionales, a medida que crecen las preocupaciones de seguridad nacional por el dominio de los fabricantes chinos en la producción de PCB que se colocan debajo de los chips de IA. Casi todas las placas de circuito para IA, incluidas las de Nvidia y otras grandes empresas tecnológicas, se fabrican en China, según funcionarios de EE. UU. y representantes de la industria que hablaron con CNBC. La dependencia ha llevado a legisladores de ambas cámaras del Congreso a presentar, en mayo, legislación que ofrece incentivos financieros para la fabricación nacional de PCB, coincidiendo con el aumento de las tensiones entre EE. UU. y China por la supremacía en IA y con las acusaciones de abril de la administración Trump de que entidades chinas están llevando a cabo “campañas a escala industrial” para robar sistemas de IA de EE. UU.
Cuota del mercado de PCB en EE. UU. cae del 30% al 4%
La participación de EE. UU. en la producción global de placas de circuito impreso ha caído del 30% a solo el 4%, según la Printed Circuit Board Association of America (PCBAA). El director ejecutivo de la PCBAA, David Schild, dijo que 6 de cada 10 PCB ahora se fabrican en el continente de China, algo que describió como una “dependencia riesgosa”. La capacidad nacional no puede seguir el ritmo de los fabricantes patrocinados por el Estado en China, donde también son más bajos los costos de materiales y mano de obra.
“Chips, sustratos, PCB representan múltiples vías de ataque para un posible actor malicioso”, dijo Mike Cadenazzi, subsecretario de guerra de EE. UU. para política de base industrial, en una entrevista con CNBC. En el peor de los casos, dijo, una PCB comprometida podría significar “fallas de un misil en vuelo”. El exsubsecretario adjunto de defensa de EE. UU. Al Shaffer, que ayudó a tomar decisiones de adquisición de tecnología en la administración Obama y en el primer mandato del presidente Donald Trump, dijo que las PCB son el “lugar más fácil para interrumpir una cadena de electrónica” debido a la capacidad de ocultar elementos en sustratos y capas.
Los precios de las PCB subieron hasta 40% de marzo a abril
Los precios de las PCB subieron hasta un 40% de marzo a abril, según una nota de Goldman Sachs citada por Reuters. TTM Technologies dijo a CNBC en mayo que está incrementando precios entre un 5% y un 25%. Los aumentos de precio se deben a restricciones de suministro impulsadas por la demanda militar en medio de guerras en curso en Oriente Medio y Ucrania. El proveedor de Nvidia Victory Giant en China, uno de los mayores fabricantes de PCB del mundo, advirtió en abril que el conflicto en Oriente Medio podría empujar al alza los precios de ingredientes clave como el cobre y la resina.
“Estamos compitiendo con la demanda de IA”, dijo Cathie Gridley, vicepresidenta ejecutiva de TTM, a CNBC en una entrevista. “El lado comercial está dispuesto a pagar un precio mucho más alto para acceder a esa capacidad, y lo que eso hace es que realmente eleva los precios en toda la tabla”.
TTM Technologies y Sanmina son las únicas dos empresas públicas que fabrican PCB en EE. UU. Las acciones de TTM están casi un 500% al alza en el último año, mientras que las de Sanmina se han más que triplicado. Se proyecta que la industria global de PCB crezca un 12,5% este año, alcanzando cerca de 96 mil millones de dólares, y se expanda a 123 mil millones de dólares para el final de la década, según la firma de investigación de electrónica Prismark Partners.
TTM Technologies se expande con fábricas en Nueva York y Wisconsin
TTM Technologies está ampliando su presencia nacional con una nueva fábrica en Syracuse, Nueva York, donde la producción comenzará pronto, y una planta en Wisconsin que también se pondrá en marcha este año. Cuando esté operativa, TTM tendrá siete fábricas en Asia, con su mayor presencia aún en China, y un total de 18 en EE. UU. Sanmina se expande en sus dos sitios de fabricación en California, además de en China y Singapur.
El CEO de TTM, Edwin Roks, dijo a CNBC que la empresa está suministrando “a los grandes” de la IA, aunque TTM no divulga a sus clientes. En la planta de TTM en California, el 71% de la producción termina en productos de aeroespacial y defensa. Casi tres cuartas partes de las PCB fabricadas en la mayor planta independiente de China de TTM terminan en centros de datos. La PCBAA dice que las fábricas de placas de circuito cuestan entre 250 millones de dólares y 400 millones de dólares para construirlas.
La electrónica de defensa debe usar PCB fabricadas en EE. UU. a partir del próximo año
La electrónica de defensa estará legalmente obligada a provenir de EE. UU. bajo nueva legislación a partir del próximo año. El requisito aborda vulnerabilidades de seguridad nacional que presentan las placas de circuito, ya que ofrecen oportunidades para que los adversarios introduzcan componentes maliciosos. Cadenazzi dio ejemplos de cómo ciertos mecanismos podrían introducirse para “sifonar datos” de vuelta a China, disminuir el rendimiento del sistema, o interferir con armas.
“Se habilita un código en particular y, de repente, la PCB, en combinación con el chip, toma una decisión para interrumpir realmente la guía de la munición y aterriza en la ubicación equivocada”, dijo. Nvidia y sus socios de ensamblaje mitigan el riesgo inspeccionando físicamente todas las PCB, usando rayos X y herramientas de detección de imágenes habilitadas con IA para buscar anomalías.
El Congreso presenta legislación con un crédito fiscal de 25% y una subvención de 3 mil millones
Senadores de ambos partidos presentaron en mayo la Protecting Circuit Boards and Substrates Act, que ofrece un crédito fiscal del 25% para las empresas que elijan PCB fabricadas en EE. UU. Un proyecto de ley complementario en la Cámara pide 3 mil millones de dólares en subvenciones para fabricantes de EE. UU. Ambos proyectos de ley están actualmente bajo consideración, como parte de un esfuerzo del gobierno de EE. UU. por ayudar a nivelar el terreno de juego frente a empresas chinas que reciben fuertes subsidios de Pekín.
“Lo mejor que podemos hacer es desarrollar una industria nacional de PCB sólida que empiece a ser competitiva frente a los precios subsidiados de nuestros competidores y que brinde opciones para que estas empresas compren a nivel local de una manera más resiliente con socios de confianza”, dijo Cadenazzi. El Schild de la PCBAA dijo que muchos ejecutivos “indican que el riesgo es parte de su análisis de costos” y afirman que ven la necesidad de diversificar, aunque “los números deben salir en el papel”.
Preguntas frecuentes (FAQ)
¿Qué porcentaje de placas de circuito impreso se fabrica en China?
Seis de cada 10 placas de circuito impreso ahora se fabrican en el continente de China, según el director ejecutivo de la Printed Circuit Board Association of America, David Schild. La participación de EE. UU. en la producción global de PCB ha caído del 30% a solo el 4%.
¿Por qué aumentaron los precios de las PCB de marzo a abril?
Los precios de las PCB subieron hasta un 40% de marzo a abril debido a restricciones de suministro impulsadas por la demanda militar en medio de guerras en curso en Oriente Medio y Ucrania, según una nota de Goldman Sachs citada por Reuters. El conflicto en Oriente Medio también afectó el suministro de materias primas clave como el cobre y la resina.
¿Qué incentivos financieros ofrece el Congreso para la fabricación de PCB en EE. UU.?
Los senadores presentaron en mayo la Protecting Circuit Boards and Substrates Act, ofreciendo un crédito fiscal del 25% a las empresas que elijan placas de circuito fabricadas en EE. UU. Un proyecto de ley complementario de la Cámara pide 3 mil millones de dólares en subvenciones para fabricantes de EE. UU.
