Los ETF de equipos para semiconductores se disparan mientras los fondos rotan desde las principales acciones de chips

Los ETF de materiales, componentes y equipos para semiconductores dominaron los rendimientos semanales, ya que los fondos de los inversores rotaron desde las principales acciones de chips durante una fase de corrección. Samsung Electronics y SK Hynix experimentaron retrocesos de corto plazo tras ganancias rápidas, lo que impulsó la demanda de compra hacia empresas de equipos y materiales, como Jusung Engineering, Wonik IPS y PSK. Analistas de valores atribuyen la rotación al ciclo de inversión de semiconductores para IA en curso y esperan que los flujos de rotación a lo largo de toda la cadena de valor puedan persistir en el corto plazo.

Samsung SDS apunta a 6,6 billones de wones de ingresos de centros de datos para 2031

Samsung SDS anunció planes para ampliar su negocio de centros de datos y lograr 6 billones de wones en ingresos anuales relacionados para 2031. La empresa se centrará en la expansión de infraestructura en torno al Haenam Korea AI Computing Center y al Gumi AI Data Center para hacer frente a la creciente demanda de inferencia de IA. Samsung SDS también ampliará su modelo de negocio Design Build Operate (DBO), con el objetivo de asegurar más de 500 megavatios de capacidad de centros de datos para 2031. Pronósticos de la industria estiman que las cargas de trabajo de inferencia de IA se cuadruplicarán para 2030, respaldando el crecimiento de los ingresos de las empresas relacionadas.

Hanwha Philly Shipyard gana un contrato de defensa antimisiles de USD 2 mil millones en EE. UU.

El Grupo Hanwha, a través de su adquisición de Philly Shipyard, fue seleccionado por la US Missile Defense Agency (MDA) para construir Missile Range Instrumentation Vessels (MRIV), un componente clave de la iniciativa de defensa antimisiles Golden Dome del presidente Trump. Medios del sector marítimo informaron que el proyecto de dos embarcaciones tiene un valor estimado de USD 2 mil millones (aproximadamente 3 billones de wones), con la entrega del primer barco prevista para 2030. El contrato refuerza la posición de Hanwha dentro del marco de cooperación en construcción naval EE. UU.-Corea MASGA.

El Banco de Corea advierte riesgo de “enfermedad holandesa” por el crecimiento de semiconductores

El Banco de Corea elevó sus preocupaciones de que el crecimiento centrado en semiconductores podría erosionar la base de otras industrias, citando el riesgo de “enfermedad holandesa”. El Ingreso Bruto Interno (GDI) del primer trimestre aumentó un 13,2% interanual, superando de forma significativa el crecimiento del PIB del 3,8%, la mayor brecha desde que comenzaron las estadísticas relacionadas. El banco central señaló que los aumentos de ingresos y salarios derivados del auge de los semiconductores podrían no traducirse en un mayor poder adquisitivo de los hogares en general. Surgieron contraargumentos de que la competitividad de los semiconductores en Corea del Sur se sustenta en décadas de capital tecnológico acumulado, por lo que las comparaciones directas con casos de auge dependientes de recursos, como el de los Países Bajos, no serían apropiadas.

Se espera que el crecimiento del PIB del 2T supere las previsiones

El Banco de Corea publicará el 23 las cifras preliminares del crecimiento real del PIB del 2T. El crecimiento del primer trimestre alcanzó el 1,7% intertrimestral, muy por encima de las expectativas, y la cifra provisional fue posteriormente revisada al alza hasta el 1,8%. El desempeño continuo y sólido de las exportaciones de semiconductores ha elevado la posibilidad de una nueva tasa de crecimiento por sorpresa en el 2T, y algunos bancos de inversión pronostican un crecimiento superior al 0,3%. Los analistas señalan que un crecimiento sostenido robusto podría dar impulso a las discusiones sobre nuevos incrementos de la tasa de interés de referencia.

FAQ

¿Qué provocó que los ETF de equipos de semiconductores superaran a las principales acciones de chips?
Los fondos rotaron desde Samsung Electronics y SK Hynix hacia empresas de equipos y materiales, incluidas Jusung Engineering, Wonik IPS y PSK, después de que las principales acciones de chips entraran en correcciones de corto plazo tras ganancias rápidas. Los analistas de valores atribuyen el cambio a una rotación a lo largo de toda la cadena de valor dentro del ciclo continuo de inversión en semiconductores para IA.

¿Por qué el Banco de Corea espera un fuerte crecimiento del PIB del 2T?
La fortaleza continuada de las exportaciones de semiconductores respalda las expectativas de que el crecimiento real del PIB en el 2T superará las previsiones del mercado, tras la expansión del 1,7% intertrimestral del 1T (revisada al 1,8%). Algunos bancos de inversión proyectan un crecimiento del 2T por encima del 0,3%, y el Banco de Corea tiene previsto liberar las cifras preliminares el 23.

¿Cuándo entregará Samsung SDS su capacidad ampliada de centros de datos?
Samsung SDS apunta a 6 billones de wones en ingresos anuales de centros de datos para 2031, con planes para asegurar más de 500 megavatios de capacidad mediante la expansión de infraestructura en el Haenam Korea AI Computing Center y el Gumi AI Data Center para ese año.