El Grupo KG busca vender la unidad de KG Capital Auto Finance por 40.000 millones de won.

KG Group busca la venta de su filial de financiación de automóviles, KG Capital, según fuentes de la industria de banca de inversión al 26 de julio. El conglomerado ha nombrado a Samjeong KPMG como asesor principal y actualmente busca compradores para la participación del 100% que está en manos de entidades del grupo, incluidas KG Inicis, y del inversor financiero Cactus Private Equity. Además, se comenta que el tamaño de la operación es de aproximadamente 40 mil millones de won.

La desinversión se produce después del acuerdo de KG Group en abril para adquirir K Car Capital a Han & Company por alrededor de 200 mil millones de won, lo que lleva al grupo a racionalizar los activos redundantes de su negocio de financiación de automóviles. El movimiento se alinea con una tendencia activa de fusiones y adquisiciones en el sector de capitales en Corea del Sur, donde Kakao Bank recientemente aceptó adquirir Marston Capital y Hanwha Life fue seleccionada como postora preferente para Acuon Capital.

Detalles de la operación de KG Capital y perfil de activos

KG Capital ofrece servicios de financiación mediante cuotas para vehículos nuevos y usados. A finales de marzo, la empresa informó activos totales de 159,2 mil millones de won y un capital de 37,9 mil millones de won. El proceso de venta se encuentra actualmente en la fase de identificación de compradores, y KG Group busca desinvertir la participación total del 100% en manos de entidades del grupo y Cactus Private Equity. Las fuentes de la industria indicaron que el valor de la operación se está discutiendo en torno a 40 mil millones de won.

KG Group racionaliza su cartera de financiación de automóviles tras la adquisición de K Car Capital

En abril, KG Group firmó un acuerdo de compraventa de acciones para adquirir K Car Capital a Han & Company por aproximadamente 200 mil millones de won. K Car Capital tiene un capital de 171,7 mil millones de won. Una vez que se cierre la operación de K Car Capital, KG Group contará con múltiples filiales de financiación de automóviles dentro de su cartera. Los observadores de la industria señalaron que la venta de KG Capital representa una medida de eficiencia para eliminar activos redundantes dentro del mismo segmento de negocio.

Actividad reciente de M&A en el sector de capitales en Corea del Sur

La actividad de fusiones y adquisiciones que involucra a empresas de capital se ha intensificado. Kakao Bank acordó adquirir Marston Capital. Hanwha Life fue seleccionada como postora preferente para Acuon Capital, que tiene un capital de aproximadamente 1 billón de won, marcando la entrada del asegurador en el negocio de capitales. Nonghyup Bank está procurando la adquisición de Deragelandon, una empresa de capital especializada en el arrendamiento de equipos médicos.

Expansión de KG Group mediante adquisiciones

KG Group ha ampliado sus operaciones mediante una actividad de M&A agresiva. En la década de 2000, el grupo adquirió KG Inicis y KG Financial, aumentando su escala. En 2019, KG Group adquirió con éxito Dongbu Steel (ahora KG Steel). En 2022, el conglomerado adquirió entonces a SsangYong Motor, que estaba generando pérdidas (ahora KG Mobility), y que logró beneficios anuales consecutivos de 2023 a 2025, demostrando una exitosa reconversión operativa. En el año en curso, KG Group firmó acuerdos de compraventa de acciones para adquirir K Car y K Car Capital, con los cierres de la operación pendientes.

FAQ

¿Por qué KG Group vende KG Capital?
KG Group se deshace de KG Capital para agilizar sus operaciones de financiación de automóviles después de acordar adquirir K Car Capital en abril. La venta elimina activos duplicados dentro del mismo segmento de negocio, ya que ambas empresas ofrecen servicios de financiación de vehículos.

¿Cuál es el tamaño de la operación para la venta de KG Capital?
Las fuentes de la industria informaron que el tamaño de la operación se está discutiendo en aproximadamente 40 mil millones de won para la participación del 100% en manos de KG Inicis y otras afiliadas del grupo, junto con el inversor financiero Cactus Private Equity.