BitGo inicia oferta pública mientras busca debut en la NYSE como BTGO

BitGo Holdings, la firma de infraestructura de activos digitales con sede en Palo Alto, inició el lunes una oferta pública inicial que colocaría 11.821.595 acciones de su stock común de Clase A ante inversores públicos. La presentación, realizada en el formulario S-1 ante la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU., muestra que BitGo en sí ofrece 11.000.000 de acciones, mientras que ciertos accionistas existentes planean vender 821.595 acciones; la compañía afirmó que no recibirá ingresos de las acciones vendidas por esos accionistas vendedores.

La compañía ha informado a los inversores que se espera que el precio de oferta esté entre $15 y $17 por acción, y tiene la intención de otorgar a los suscriptores una opción de 30 días para comprar hasta 1.770.000 acciones adicionales. BitGo ha solicitado listar su stock común de Clase A en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de cotización “BTGO.”

Goldman Sachs & Co. LLC actúa como gestor principal de la colocación, con Citigroup uniéndose como gestor de libros. Un grupo de firmas, incluyendo Deutsche Bank Securities, Mizuho, Wells Fargo Securities, Keefe, Bruyette & Woods, Canaccord Genuity y Cantor, son nombradas como gestores adicionales de libros, mientras que Clear Street, Compass Point, Craig-Hallum, Rosenblatt, Wedbush Securities y SoFi están listadas como co-gestores.

Momento clave

El movimiento marca un momento importante para BitGo, que desde su fundación en 2013 se ha posicionado como un proveedor de servicios integrales para instituciones que ingresan a los activos digitales, ofreciendo custodia, carteras, staking, comercio, financiamiento y servicios de liquidación anclados en almacenamiento en frío regulado. La compañía dice que atiende a miles de instituciones, incluyendo grandes exchanges y plataformas, y a millones de inversores en todo el mundo.

Los observadores de la industria seguirán cómo recibe el mercado la oferta de BitGo, que sigue a una ola de actividad renovada de IPO entre empresas de criptomonedas y fintech. Si se fija en el punto medio del rango indicado, la operación representaría un evento de capital considerable para una compañía que ha expandido su conjunto de productos más allá de la custodia hacia la banca principal y otros servicios institucionales.

El anuncio de BitGo incluye advertencias regulatorias habituales: la oferta propuesta se realizará únicamente mediante un prospecto, y la declaración de registro presentada ante la SEC aún no ha entrado en vigor, lo que significa que las acciones no podrán venderse ni aceptarse ofertas de compra hasta ese momento. Cuando esté disponible, las copias del prospecto preliminar podrán obtenerse de los suscriptores nombrados en la presentación. El comunicado de prensa de la compañía deja claro que esta comunicación no es una oferta de venta ni una solicitud de oferta de compra en ninguna jurisdicción donde tal oferta sería ilegal.