贝莱德报告指出，先前因中东冲突引发的市场不确定性正逐步降低。促使其重新增加市场风险敞口的关键信号，在于霍尔木兹海峡航运恢复的实质证据，以及冲突对总体经济的长期影响已获控制。分析团队认为，相关国家再次爆发全面冲突的门槛极高，这大幅限制了潜在的经济损失。因此，市场焦点得以从避险情绪回归基本面，为美国与新兴市场创造了相对有利的投资环境。

企业盈利预期上修与科技股估值

企业财报预期强劲是支持此次评级上调的另一主因。根据 FactSet 数据，标普500指数成分股第一季度整体盈利预计增长 12.6%。其中，信息技术板块今年盈利预估大增 45%，但该类股年初至今涨幅有限。这导致科技股相对于标普500其他十大板块的估值倍数，回落至 2020 年中以来的最低水平，为市场提供了潜在的布局空间。

加码美国与新兴市场，看好国防军工

在具体的资产配置上，贝莱德团队强调，第一季财报季将高度关注企业的“利润率”，以此评估其在当前环境下的成本管控与定价能力。此外，尽管整体地缘局势趋稳，贝莱德依然看好“国防军工”等主题性投资机会，作为防御性配置的一环。目前在全球股票组合中，美国与新兴市场是贝莱德唯二给予加码评级的区域，显示资金正流向盈利能见度最高的特定市场。

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