根據摩根大通在 7 月 13 日的報告，軟體獲利池正從模型層轉移至下游基礎設施。該銀行指出了三個案例：星巴克打造自有的 AI 工具，以取代 Microsoft 和 IBM 的軟體；Microsoft 部署自研的 MAI 模型，而非 OpenAI 與 Anthropic 的解決方案；Meta 則開發雲端服務，以銷售 AI 運算能力。
DigitalOcean 的第 2 季遞延收入超過 8 億美元，年增 10 倍，其中 AI 推論佔了相當大的一部分。Cloudflare 表示，超過一半的請求來自 AI 代理程式。摩根大通表示，模型提供者面臨被取代的壓力，而基礎設施層的需求仍然強勁，企業客戶的議價能力也因此提升。
