Shinhan Securities và GS Entech Lên Lịch Dự Báo Nhu Cầu Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Shinhan Securities và GS Entech đang tiến hành các buổi dự báo nhu cầu phát hành trái phiếu doanh nghiệp, với Shinhan Securities dự kiến vào ngày 7/7 và GS Entech vào ngày 8/7. Shinhan Securities có kế hoạch huy động tới 5.000 tỷ won trong khi GS Entech tìm kiếm 350 tỷ won tài trợ. Các đợt phát hành trái phiếu diễn ra khi thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục trải qua các đợt mua lại ròng, với tháng 5 ghi nhận 4.220 tỷ won mua lại ròng đối với trái phiếu doanh nghiệp thông thường theo Ủy ban Giám sát Tài chính.

Shinhan Securities có kế hoạch phát hành trái phiếu lên tới 5.000 tỷ won vào ngày 7/7

Shinhan Securities (xếp hạng AA0) sẽ thực hiện dự báo nhu cầu vào ngày 7/7 cho tổng số 2.500 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp. Đợt phát hành bao gồm 1.500 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 1.000 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 3 năm. Dựa trên kết quả dự báo nhu cầu, công ty có kế hoạch tăng quy mô phát hành lên tối đa 5.000 tỷ won. Biên độ lãi suất đề xuất cho cả hai đợt kỳ hạn 2 năm và 3 năm được ấn định ở mức từ -30 đến +30 điểm cơ bản (bp) so với lãi suất từ các tổ chức đánh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. NH Investment & Securities và Samsung Securities đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành chính. Ngày phát hành dự kiến là 15/7.

GS Entech lên lịch chào bán trái phiếu 350 tỷ won với bảo lãnh của GS Global

GS Entech sẽ tiến hành dự báo nhu cầu vào ngày 8/7 cho tổng số 350 tỷ won trái phiếu doanh nghiệp. Cơ cấu bao gồm 200 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 2 năm và 150 tỷ won trái phiếu kỳ hạn 3 năm, không có kế hoạch tăng quy mô phát hành. Biên độ lãi suất đề xuất từ -30 đến +30bp so với lãi suất từ các tổ chức đánh giá trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ. NH Investment & Securities, KB Securities và Korea Investment & Securities đóng vai trò là đơn vị bảo lãnh phát hành chính. Ngày phát hành dự kiến là 16/7. Trái phiếu doanh nghiệp của GS Entech được bảo lãnh thanh toán gốc và lãi bởi GS Global.

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 4.220 tỷ won mua lại ròng trong tháng 5

Phát hành trái phiếu doanh nghiệp đang giảm. Theo Ủy ban Giám sát Tài chính, tổng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 đạt 18,7813 nghìn tỷ won, giảm 15,4% so với mức 22,2021 nghìn tỷ won của tháng 4. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường ghi nhận 4.220 tỷ won mua lại ròng, tiếp tục xu hướng mua lại ròng trong suốt cả năm.

Các nhà phân tích khuyến nghị đầu tư có chọn lọc vào trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng cao hơn

Kim Sang-in, chuyên gia nghiên cứu tại Shinhan Investment & Securities, cho biết trong một báo cáo: "Cần thận trọng vì nhu cầu phục hồi vẫn yếu do rủi ro lãi suất tăng còn tồn tại, và việc tiếp tục cung cấp trái phiếu siêu cao cấp có thể khiến chênh lệch tín dụng mở rộng. Chúng tôi khuyến nghị đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp xếp hạng cao hơn, dự kiến sẽ hoạt động tốt hơn trong nửa cuối năm nhờ áp lực cung cầu thấp và nền tảng cơ bản vững chắc."

FAQ

Shinhan Securities và GS Entech đang phát hành trái phiếu doanh nghiệp nào?

Shinhan Securities đang thực hiện dự báo nhu cầu vào ngày 7/7 cho trái phiếu lên tới 5.000 tỷ won (kỳ hạn 2 năm: 1.500 tỷ won, kỳ hạn 3 năm: 1.000 tỷ won), với ngày phát hành dự kiến là 15/7. GS Entech đang thực hiện dự báo nhu cầu vào ngày 8/7 cho trái phiếu 350 tỷ won (kỳ hạn 2 năm: 200 tỷ won, kỳ hạn 3 năm: 150 tỷ won) với bảo lãnh thanh toán từ GS Global, dự kiến phát hành vào ngày 16/7.

Tại sao thị trường trái phiếu doanh nghiệp Hàn Quốc lại trải qua các đợt mua lại ròng?

Theo Ủy ban Giám sát Tài chính, tổng phát hành trái phiếu doanh nghiệp trong tháng 5 đạt 18,7813 nghìn tỷ won, giảm 15,4% so với tháng 4. Trái phiếu doanh nghiệp thông thường ghi nhận 4.220 tỷ won mua lại ròng trong tháng 5, tiếp tục xu hướng mua lại ròng. Kim Sang-in của Shinhan Investment & Securities chỉ ra rủi ro lãi suất tăng còn tồn tại và nhu cầu phục hồi yếu là những yếu tố ảnh hưởng đến thị trường.