Cổ phiếu tài chính Shinhan: đã được phê duyệt phát hành trái phiếu thứ cấp trị giá 2.7Tỷ won

Shinhan Financial Group đã phê duyệt việc phát hành trái phiếu nợ cấp dưới trị giá 4Tỷ won vào ngày 23 tháng 7. Công ty dự kiến sẽ phát hành trong nửa cuối năm và có thể mở rộng quy mô lên 2.7Tỷ won tùy thuộc vào kết quả dự báo nhu cầu. Mục đích công bố là duy trì tỷ lệ vốn ổn định thông qua vốn cấp 1.3Tổ sung và cho phép tái cấp vốn linh hoạt trong chu kỳ tăng lãi suất. Đây là lần phát hành trái phiếu nợ cấp dưới thứ hai trong năm của công ty niêm yết cổ phiếu Hàn Quốc này, sau đợt phát hành 2.7Tỷ won vào tháng 3.

Shinhan Financial ấn định phát hành cơ sở 4Tỷ won, mức trần 2.7Tỷ won

Shinhan Financial đã tổ chức họp hội đồng quản trị vào ngày 23 tháng 7 và quyết định phát hành 4Tỷ won trái phiếu nợ cấp dưới. Thời điểm phát hành dự kiến diễn ra trong nửa cuối năm, các mốc thời gian và lãi suất cụ thể vẫn chưa được xác định. Công ty thiết lập khung để xem xét tăng lượng phát hành lên tối đa 4.000 tỷ won tùy theo kết quả dự báo nhu cầu. Theo nguồn tin trong ngành tài chính ngày 24 tháng 7, công ty chưa chốt mục đích sử dụng cụ thể số tiền thu được, dù hiện đang xem xét các mục tiêu mua bán & sáp nhập (M&A), bao gồm Lotte Insurance.

Tỷ lệ vốn BIS đạt 15,74% tính đến cuối tháng 6

Tỷ lệ vốn BIS của Shinhan Financial đạt 15,74% tính đến cuối tháng 6 (tạm thời), giảm nhẹ so với mức 15,94% ghi nhận tại thời điểm cuối năm ngoái. Trái phiếu nợ cấp dưới, mặc dù được phân loại hợp pháp là nợ, nhưng được ghi nhận như vốn cấp 1 bổ sung cho mục đích kế toán, qua đó tạo hiệu ứng cải thiện tỷ lệ an toàn vốn của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS). Công ty cho biết quản lý tỷ lệ vốn là một mục tiêu trong đợt phát hành.

Lãnh đạo công ty cho biết ưu tiên tái cấp vốn với chiến lược thời điểm linh hoạt

Một quan chức của Shinhan Financial cho biết không có vấn đề cụ thể nào đòi hỏi phải huy động vốn ngay. Vị quan chức nêu rằng nếu cần vốn khẩn cấp, công ty sẽ ưu tiên xem xét phát hành nợ cấp dưới với lãi suất tương đối thấp hơn. Vị này cũng cho biết dù đợt phát hành mang tính chất tái cấp vốn mạnh, trái phiếu nợ cấp dưới được phát hành dựa trên điều kiện thị trường và không phải lúc nào cũng khớp với lịch đáo hạn, khiến việc “khớp 1-1” chính xác trở nên khó khăn. Các công ty holding tài chính và ngân hàng thường thực hiện quyền mua lại (call option) đối với trái phiếu nợ cấp dưới sau năm năm kể từ ngày phát hành, rồi phát hành trái phiếu mới để tái cấp vốn, nhưng điều này không phải là điều kiện tuyệt đối. Các công ty quản lý linh hoạt dòng vốn theo điều kiện thị trường, vì thời điểm đáo hạn của trái phiếu doanh nghiệp và thương phiếu (commercial paper) diễn ra thường xuyên và có thể sử dụng tiền nắm giữ. Trước đó, Shinhan Financial đã phát hành 2.7Tỷ won trái phiếu nợ cấp dưới vào tháng 3 để bổ sung vốn cho hoạt động (4Tỷ won) và trả nợ (4Tỷ won).

FAQ

Shinhan Financial Group đã phê duyệt gì vào ngày 23 tháng 7?
Shinhan Financial Group đã phê duyệt phát hành 4Tỷ won trái phiếu nợ cấp dưới tại cuộc họp hội đồng quản trị ngày 23 tháng 7, với kế hoạch có thể tăng quy mô lên 2.7Tỷ won dựa trên kết quả dự báo nhu cầu và phát hành trong nửa cuối năm.

Vì sao Shinhan Financial phát hành trái phiếu nợ cấp dưới?
Công ty cho biết mục đích là duy trì tỷ lệ vốn ổn định thông qua vốn cấp 1 bổ sung và cho phép tái cấp vốn linh hoạt trong chu kỳ tăng lãi suất, thay vì đáp ứng nhu cầu huy động vốn ngay lập tức.

Tỷ lệ vốn BIS hiện tại của Shinhan Financial là bao nhiêu?
Tỷ lệ vốn BIS của Shinhan Financial đạt 15,74% tính đến cuối tháng 6 (tạm thời), giảm so với mức 15,94% tại thời điểm cuối năm ngoái.