Nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc đã chuyển trọng tâm từ các gã khổng lồ công nghệ Magnificent 7 sang cổ phiếu bán dẫn và cơ sở hạ tầng trong tuần từ 26/6 đến 2/7, với Micron dẫn đầu bảng xếp hạng mua ròng ở mức 271,33 triệu USD. Sự xoay vòng đầu tư này phản ánh sự nổi lên của 'Parabolic 7' (P7) – Micron, SanDisk, AMD, Broadcom, Marvell Technology, Intel và Dell Technologies – vốn đã vượt trội so với các công ty công nghệ lớn truyền thống khi chi tiêu cho trung tâm dữ liệu AI mở rộng ra ngoài các đối tượng hưởng lợi phần mềm ban đầu. Khái niệm P7, do CIO của FedWatchAdvisors Ben Emmons đặt ra và phổ biến qua Bloomberg, mô tả các công ty có đường cong giá cổ phiếu parabol được thúc đẩy bởi nhu cầu cơ sở hạ tầng AI trực tiếp.
Vốn hóa thị trường P7 đạt 8% của S&P 500
Vốn hóa thị trường kết hợp của các công ty P7 đã tăng lên khoảng 8% của S&P 500 và 11% của Nasdaq tính đến đầu tháng trước, theo dữ liệu thị trường. Nhóm bảy công ty bao gồm nhà sản xuất chip nhớ Micron, chuyên gia lưu trữ SanDisk, các nhà sản xuất bộ xử lý AMD và Intel, nhà cung cấp chip mạng Marvell Technology, nhà thiết kế chip tùy chỉnh Broadcom và nhà cung cấp máy chủ Dell Technologies. Nhà nghiên cứu Kim Jung-han của Samsung Securities cho biết trong khi các công ty công nghệ lớn chi vốn cho cơ sở hạ tầng AI, các công ty trong chuỗi cung ứng bán dẫn lại nhận được dòng doanh thu từ đầu tư trung tâm dữ liệu của các nhà cung cấp đám mây lớn.
Nhà đầu tư Hàn Quốc mua ròng Micron 271,33 triệu USD từ 26/6 đến 2/7
Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua ròng 271,33 triệu USD cổ phiếu Micron trong tuần từ 26/6 đến 2/7, trở thành cổ phiếu nước ngoài được mua nhiều nhất, theo dữ liệu của Korea Securities Depository công bố ngày 5/7. SanDisk và Intel theo sau trong bảng xếp hạng, với các nhà đầu tư cũng mua các quỹ ETF đòn bẩy theo dõi SanDisk với mức tiếp xúc 2x. Trong số các cổ phiếu Magnificent 7, chỉ có Microsoft vẫn nằm trong bảng xếp hạng mua nhiều nhất trong giai đoạn này. Tính đến ngày 1/7 theo giá trị nắm giữ, Micron đứng thứ 5 và SanDisk thứ 11 trong số các vị thế cổ phiếu Mỹ của nhà đầu tư Hàn Quốc, vượt qua Apple (thứ 9) và Microsoft (thứ 15).
SanDisk tăng 635,1% từ đầu năm đến ngày 3/7
Cổ phiếu P7 đã ghi nhận mức tăng đáng kể từ đầu năm đến ngày 3/7. SanDisk tăng 635,1%, trong khi Micron, Intel và Dell mỗi cổ phiếu tăng hơn 200%. Ngược lại, cổ phiếu M7 hoạt động kém hơn S&P 500 13 điểm phần trăm trong năm nay và giảm trung bình khoảng 10% chỉ riêng trong tháng 6. Hana Securities báo cáo rằng từ đầu năm đến nay, cổ phiếu M7 mang lại lợi nhuận khoảng 2% so với 14% của các thành phần S&P 500 ngoài M7. Khoảng cách dự báo tăng trưởng thu nhập năm 2026 giữa các công ty M7 (44%) và ngoài M7 (39%) đã thu hẹp.
Micron, xếp thứ ba toàn cầu về chất bán dẫn bộ nhớ, đã công bố kết quả kỷ lục hàng quý liên tiếp nhờ nguồn cung bộ nhớ băng thông cao (HBM) cho máy chủ AI. SanDisk đã thiết lập vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực NAND flash cho ổ cứng thể rắn doanh nghiệp. Intel đang theo đuổi sự phục hồi thông qua các quy trình bán dẫn thế hệ tiếp theo và công nghệ đóng gói tiên tiến. Dell hưởng lợi từ việc mở rộng các lô hàng máy chủ tích hợp chip AI Nvidia. Marvell cạnh tranh trong lĩnh vực chất bán dẫn mạng trung tâm dữ liệu AI, trong khi AMD được định vị là một giải pháp thay thế khả thi cho Nvidia. Broadcom đã tăng định giá nhờ khả năng thiết kế chip AI tùy chỉnh (ASIC).
Cổ phiếu Broadcom giảm 13% một ngày sau báo cáo thu nhập
Cổ phiếu Broadcom giảm khoảng 13% vào ngày sau khi công bố thu nhập vào ngày 3 tháng 6, mặc dù doanh thu tăng 48% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt kỳ vọng thị trường. Sự sụt giảm xảy ra sau khi công ty đưa ra dự báo doanh thu chất bán dẫn AI quý thứ ba thấp hơn dự báo của các nhà phân tích. CIO Emmons của FedWatchAdvisors lưu ý rằng trong 5 năm qua, trong khi mức giảm của các chỉ số rộng hơn vẫn ở mức khoảng 25%, các cổ phiếu có mô hình tăng giá nhanh tương tự đã trải qua mức giảm vượt quá 45%.
Yorkville America nộp đơn xin ETF tập trung vào P7 vào ngày 16/6
Yorkville America, đơn vị vận hành loạt ETF TruthSocial, đã nộp đơn vào ngày 16/6 để ra mắt ETF 'Mango Plus' bao gồm các cổ phiếu P7, theo Reuters. Hồ sơ này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm nhắm vào chủ đề đầu tư bán dẫn và cơ sở hạ tầng. Các nhà quan sát thị trường đang theo dõi liệu đà tăng của P7 có đại diện cho một sự xoay vòng ngành tạm thời hay đánh dấu sự xuất hiện của sự dẫn dắt thị trường mới thay thế sự thống trị của M7.
Câu hỏi thường gặp
Cổ phiếu Parabolic 7 là gì?
Parabolic 7 (P7) bao gồm bảy công ty bán dẫn và cơ sở hạ tầng: Micron, SanDisk, AMD, Broadcom, Marvell Technology, Intel và Dell Technologies. Thuật ngữ này, do CIO của FedWatchAdvisors Ben Emmons đặt ra, mô tả các cổ phiếu có đường cong giá parabol – tăng dần lúc đầu, sau đó tăng tốc lên mức tăng gần như thẳng đứng.
Các nhà đầu tư Hàn Quốc đã mua bao nhiêu cổ phiếu Micron từ ngày 26/6 đến ngày 2/7?
Các nhà đầu tư bán lẻ Hàn Quốc đã mua ròng 271,33 triệu USD cổ phiếu Micron trong tuần từ 26/6 đến 2/7, trở thành cổ phiếu nước ngoài được mua nhiều nhất trong giai đoạn đó theo dữ liệu của Korea Securities Depository công bố ngày 5/7.
Hiệu suất cổ phiếu SanDisk từ đầu năm đến ngày 3/7 là bao nhiêu?
Cổ phiếu SanDisk đã tăng 635,1% từ đầu năm đến ngày 3/7, vượt trội so với các thành viên P7 khác. Micron, Intel và Dell mỗi cổ phiếu tăng hơn 200% trong cùng kỳ.
