SpaceX залучає 25 мільярдів доларів у першому випуску облігацій, отримавши замовлення на 90 мільярдів доларів

SpaceX розмістила інвестиційні облігації на суму 25 мільярдів доларів 23 червня в рамках одного з найбільших дебютних корпоративних випусків облігацій в історії, замовлення наближалися до 90 мільярдів доларів. Компанія збільшила пропозицію на 5 мільярдів доларів понад початкову мету в 20 мільярдів доларів, щоб задовольнити високий попит. SpaceX заявила, що має намір використати виручку для повного погашення запозичень за своєю кредитною лінією (bridge loan), а решту спрямувати на розширення супутникового інтернету Starlink, розробку ракети Starship і розвиток штучного інтелекту. Випуск облігацій відбувся після рекордного IPO 12 червня — однієї з найбільш очікуваних ринкових подій року.

SpaceX розміщує структуру з п'яти траншів з термінами погашення до 2056 року

Угода охопила п'ять траншів з термінами погашення від 2031 до 2056 року. Структура включала: 7 мільярдів доларів 5,350% нот з погашенням у 2031 році, 6 мільярдів доларів 5,650% нот з погашенням у 2033 році, 6 мільярдів доларів 5,875% нот з погашенням у 2036 році, 2,5 мільярда доларів 6,600% нот з погашенням у 2046 році та 3,5 мільярда доларів 6,650% нот з погашенням у 2056 році. Замовлення наближалися до 90 мільярдів доларів, майже вчетверо перевищивши початкову мету компанії в 20 мільярдів доларів, що дозволило збільшити пропозицію на 5 мільярдів доларів. SpaceX мала приблизно 100,8 мільярда доларів готівки та їх еквівалентів станом на 19 червня, що допомогло отримати умови інвестиційного рівня під час першого виходу на ринок облігацій.

Джерело зображення: X

SpaceX погасить кредитну лінію та профінансує проєкти Starlink, Starship та AI

SpaceX заявила, що має намір спочатку використати виручку для повного погашення запозичень за своєю кредитною лінією, а решту — на загальні корпоративні цілі. Погашення очищує фінансування, яке покривало потреби компанії в капіталі перед її публічним дебютом. Залучення коштів відбувається в той час, коли SpaceX продовжує реалізацію низки капіталомістких проєктів. Компанія розширює свій супутниковий інтернет-бізнес Starlink, розробляє програму ракети Starship і займається ширшим розвитком штучного інтелекту, кожен з яких вимагає постійних інвестицій.

Випуск облігацій після рекордного IPO 12 червня

Випуск облігацій відбувся після рекордного IPO 12 червня — однієї з найбільш очікуваних ринкових подій року. Лістинг мав ripple-ефект далеко за межами акцій: Bitcoin.com News повідомив, що торгівля на ринках прогнозів досягла рекордного тижневого обсягу в 10,8 мільярда доларів завдяки IPO SpaceX, Чемпіонату світу та іншим подіям, які спричинили сплеск спекулятивних обсягів. Платформи прогнозів спостерігали одночасний попит у фінансах, геополітиці та спорті, причому SpaceX була серед ключових каталізаторів. Оскільки кредитну лінію буде погашено, а довгострокове фінансування забезпечено, SpaceX закріпила капітал для реалізації своїх численних амбіцій до кінця десятиліття.

FAQ

Що зробила SpaceX 23 червня?
23 червня SpaceX розмістила інвестиційні облігації на суму 25 мільярдів доларів в рамках одного з найбільших дебютних корпоративних випусків облігацій в історії, замовлення наближалися до 90 мільярдів доларів.

Чому SpaceX залучила 25 мільярдів доларів боргу?
SpaceX заявила, що має намір використати виручку для повного погашення запозичень за своєю кредитною лінією, а решту спрямувати на розширення супутникового інтернету Starlink, розробку ракети Starship і розвиток штучного інтелекту.

Коли SpaceX завершила IPO?
SpaceX завершила рекордне IPO 12 червня — однієї з найбільш очікуваних ринкових подій року.