SpaceX залучає 25 мільярдів доларів борговим розміщенням після рекордного IPO

SpaceX залучила 25 мільярдів доларів у розміщенні пріоритетних незабезпечених облігацій менш ніж через два тижні після свого рекордного IPO, підтвердив CNBC. Компанія оголосила продаж боргу в понеділок, спочатку орієнтуючись на 20 мільярдів доларів, але вівторок збільшила обсяг на 5 мільярдів доларів після отримання майже 90 мільярдів доларів заявок. Залучення капіталу відбувається після гучного IPO SpaceX 12 червня, яке зібрало майже 86 мільярдів доларів, включно з опцією андеррайтерів, і зробило CEO Ілона Маска першим у світі трильйонером. У понеділок SpaceX повідомила, що тепер тримає трохи більше 100 мільярдів доларів готівкою.

SpaceX отримала замовлення на 90 мільярдів доларів для продажу боргу

SpaceX оголосила про пропозицію пріоритетних незабезпечених облігацій у понеділок, і джерела, які розповіли CNBC, уточнили, що компанія спочатку прагнула залучити 20 мільярдів доларів. До вівторка SpaceX отримала майже 90 мільярдів доларів заявок і збільшила продаж на 5 мільярдів доларів, повідомили люди, обізнані з процесом збору коштів, які попросили не називати їхні імена, оскільки деталі є приватними. Першим про обсяг заявок повідомило Bloomberg.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs координують розміщення облігацій

Банки, що супроводжують продаж облігацій, включають Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley. Продаж облігацій є одним із найбільших у добу ШІ. Раніше цього року Oracle залучила 25 мільярдів доларів у рамках розміщення облігацій, Amazon залучила близько 54 мільярдів доларів, а Alphabet — близько 31,5 мільярда доларів від продажів облігацій у США та Європі.

SpaceX тримає 100 мільярдів доларів готівкою після IPO

У понеділок SpaceX повідомила, що після свого IPO 12 червня тепер має трохи більше 100 мільярдів доларів готівкою. Згідно з її проспектом, SpaceX накопичила сукупний збиток у розмірі 41,3 мільярда доларів з моменту заснування компанії в 2002 році. Єдина прибуткова частина бізнесу SpaceX — Starlink.

FAQ

Скільки SpaceX залучила в продажі боргу?
SpaceX залучила 25 мільярдів доларів у розміщенні пріоритетних незабезпечених облігацій, яке компанія оголосила в понеділок. Спочатку вона орієнтувалася на 20 мільярдів доларів, але вівторок збільшила обсяг продажу на 5 мільярдів доларів після отримання майже 90 мільярдів доларів заявок.

Коли SpaceX завершила IPO?
SpaceX завершила IPO 12 червня. IPO зібрало майже 86 мільярдів доларів, включно з опцією андеррайтерів.

Які банки супроводжували продаж облігацій SpaceX?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase та Morgan Stanley координували продаж облігацій.