IPO SpaceX досягає 85,7 мільярда доларів після того, як андеррайтери скористалися опціоном greenshoe

Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) збільшила обсяг надходжень від первинного публічного розміщення (IPO) приблизно до $85,7 мільярда після того, як андеррайтери повністю реалізували опціон на додатковий випуск акцій (overallotment). Компанія на чолі з Ілоном Маском спочатку залучила $75 мільярдів, продавши 555,6 млн акцій за $135 кожна, що стало найбільшим IPO в історії та перевищило $29 мільярдів IPO Saudi Aramco у 2019 році. Виплата за опціоном greenshoe додала приблизно $10,7 мільярда надходжень, продавши ще 83,3 млн акцій, довівши загальну кількість проданих акцій майже до 639 млн. Акції SPCX на момент публікації зросли приблизно на 11%, закрившись у п’ятницю на 19% вище.

Андеррайтери реалізували додатковий опціон на 83,3 млн акцій

Андеррайтерам надали опцію на придбання додаткових 83,3 млн акцій у межах IPO, що становить 15% від початкового розміщення. Повна реалізація опціону greenshoe збільшила загальну кількість проданих акцій майже до 639 млн. Goldman Sachs, Morgan Stanley, BofA, Citigroup, J.P. Morgan, Barclays, Deutsche Bank, RBC Capital, UBS і Wells Fargo Securities виступили book-running менеджерами угоди, повідомляє The Fly.

Маск заявляє, що SpaceX може досягти $1 трильйона виручки у 2030 році

Відповідаючи на повідомлення в X, Ілон Маск сказав, що SpaceX може досягти $1 трильйона виручки до 2030 року. «Я думаю, що SpaceX зможе досягти приблизно $1T виручки у 2030», — зазначив він. «І я був би здивований, якби виручка не була більшою за $1T у 2031», — сказав він у ще одному дописі. CFRA почала покриття SpaceX з рекомендацією «Sell», посилаючись на «надзвичайно амбітну стратегію зростання, завищені очікування щодо оцінки та значну капіталомісткість».

Роздрібні інвестори обговорюють цільові ціни

Настрій роздрібних інвесторів на Stocktwits змістився в «екстремально бичачу» зону, на тлі «екстремально високих» обсягів повідомлень. Один користувач очікує, що акції злетять приблизно до $400 протягом року. Зараз акції торгуються приблизно за $174. Інший користувач очікує, що компанія випустить більше акцій, щоб обґрунтувати свою оцінку.

FAQ

Скільки SpaceX залучила під час IPO після реалізації опціону greenshoe? SpaceX збільшила загальний обсяг надходжень від IPO приблизно до $85,7 мільярда після того, як андеррайтери повністю реалізували опціон на overallotment, додавши приблизно $10,7 мільярда до початкових $75 мільярдів.

Скільки акцій SpaceX продала загалом під час IPO? SpaceX продала загалом майже 639 млн акцій у межах IPO, включно з 555,6 млн акцій у початковому розміщенні та ще 83,3 млн акцій за опціоном greenshoe за ціною $135 за акцію.

Який прогноз виручки надав Ілон Маск для SpaceX? Ілон Маск у дописах в X заявив, що SpaceX може досягти приблизно $1 трильйона виручки у 2030 році, і що він був би здивований, якби виручка не була більшою за $1 трильйон у 2031 році.