Nvidia планує продати борг на 20 мільярдів доларів — це перше розміщення з початку буму на тлі розвитку ШІ

Nvidia планує залучити близько 20 мільярдів доларів у вигляді боргу, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією, що стане першою продажою облігацій чипмейкера з початку буму навколо ШІ. Компанія розкрила плани щодо збільшення капіталу в поданні до SEC у понеділок, але не вказала суму в доларах. Nvidia має намір використати кошти на загальні корпоративні цілі, включно з погашенням і рефінансуванням наявного боргу. Рішення ухвалене на тлі того, що цього року кілька технологічних компаній, пов’язаних із штучним інтелектом, вже виходили на ринки капіталу: Alphabet залучила 85 мільярдів доларів через пропозиції, пов’язані з капіталом, і понад 55 мільярдів доларів у борг з листопада.

Nvidia розкриває плани продажу облігацій у поданні до SEC

У поданні до SEC у понеділок Nvidia повідомила про плани щодо залучення капіталу, але не вказала суму в доларах. Джерела, що підтвердили показник у 20 мільярдів доларів, попросили не називати їхні імена, оскільки ці цифри не є публічними. Раніше цього року чипмейкер заявляв, що може залучити до 25 мільярдів доларів через випуск незабезпечених нотів комерційного паперу.

Акції Nvidia зросли на 3% у понеділок і піднялися приблизно на 13% з початку року. Представник Nvidia заявив, що компанія має намір використати кошти від розміщення для загальних корпоративних цілей, включно з погашенням і рефінансуванням наявного боргу.

Техкомпанії залучають капітал для інфраструктури ШІ

Nvidia стала останньою технологічною компанією, пов’язаною з індустрією штучного інтелекту, яка вийшла на ринки капіталу. Alphabet оголосила на початку цього місяця плани залучити 85 мільярдів доларів у пропозиціях, пов’язаних із капіталом, після того як з листопада залучила понад 55 мільярдів доларів у свіжому борзі. Минулого тижня Super Micro повідомила про угоди з акціонерним фінансуванням на 7 мільярдів доларів, щоб допомогти покрити витрати на закупівлі компонентів обладнання.

Amazon залучила приблизно 54 мільярди доларів боргу на початку цього року під час продажів облігацій у США та Європі, а минулого тижня оголосила плани залучити близько 10 мільярдів доларів у канадській угоді з борговим фінансуванням.

У Nvidia є 8,5 мільярда доларів наявного боргу

У Nvidia близько 7,5 мільярда доларів довгострокового боргу та ще 1 мільярд доларів короткострокового боргу. У своєму останньому збільшенні боргу в 2021 році Nvidia залучила 5 мільярдів доларів, а ноти мають погашатися не раніше ніж до 2031 року. Тоді компанія була значно меншою: у 2022 фінансовому році Nvidia генерувала виручку приблизно 27 мільярдів доларів проти продажів 216 мільярдів доларів у 2026 фінансовому році.

Запуск ChatGPT від OpenAI наприкінці 2022 року став головним каталізатором історично високих темпів зростання Nvidia, що настали після нього: компанії, які створюють моделі ШІ, та гіперскейлери почали розкуповувати стільки графічних процесорів компанії, скільки могли.

Nvidia виділяє 80 мільярдів доларів на програму викупу акцій

У травні Nvidia оголосила агресивну програму повернення капіталу: тоді вона підвищила дивіденд з одного пенні за акцію до 25 центів і заявила, що планує викупити 80 мільярдів доларів акцій. У найостаннішому кварталі Nvidia отримала 49 мільярдів доларів вільного грошового потоку, що більше, ніж 35 мільярдів доларів у той самий період роком раніше, і повторила в останньому колі для звіту про прибутки плани «повертати приблизно 50% вільного грошового потоку акціонерам цього року».

FAQ

Скільки боргу планує залучити Nvidia? Nvidia планує залучити близько 20 мільярдів доларів у вигляді боргу, повідомляють джерела, обізнані з ситуацією. Компанія розкрила плани щодо збільшення капіталу в поданні до SEC у понеділок, але не вказала суму в доларах у поданні.

На що Nvidia планує витратити кошти від боргу? Представник Nvidia заявив, що компанія має намір використати кошти від розміщення для загальних корпоративних цілей, включно з погашенням і рефінансуванням наявного боргу.

Скільки наявного боргу має Nvidia? У Nvidia близько 7,5 мільярда доларів довгострокового боргу та ще 1 мільярд доларів короткострокового боргу. У своєму останньому збільшенні боргу в 2021 році Nvidia залучила 5 мільярдів доларів, а ноти мають погашатися не раніше ніж до 2031 року.