Генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг 5 червня спростував чутки, що компанія скоротить використання високошвидкісної пам’яті з високою пропускною здатністю (HBM) у своїх AI-чипах, під час інтерв’ю в Південній Кореї. Натомість він підтвердив, що три постачальники пам’яті пройшли кваліфікацію для виробництва HBM4. Спростування прозвучало за день до того, як дослідницька компанія SemiAnalysis опублікувала звіт, у якому припускалося зменшення ємності пам’яті в майбутніх стійках наступного покоління Nvidia Vera Rubin NVL72, що спричинило спекуляції щодо обмежень постачання. Відповідь Хуанга стосується актуальних занепокоєнь щодо доступності компонентів AI-чипів, коли Nvidia нарощує виробництво своєї найновішої архітектури: повномасштабне виготовлення вже триває, а постачання в третьому кварталі заплановане.
Nvidia підтверджує трьох постачальників, кваліфікованих для виробництва HBM4
Коли його запитали про чутки, що Nvidia може скоротити використання HBM через обмеження постачання, Хуанг заявив: «Ми будемо використовувати великі обсяги пам’яті HBM. Звісно, постачання наразі обмежене. Тому нам потрібно використовувати пам’ять розумніше в усіх системах. Ми й надалі працюватимемо з партнерами тут, щоб забезпечити якомога більше постачання, і використовувати його якомога ефективніше».
Хуанг підтвердив, що три постачальники пам’яті — Samsung Electronics, SK Hynix і Micron Technology — пройшли кваліфікацію та перейшли до масового виробництва, щоб постачати HBM4 для найновіших AI-чипів Nvidia. Він сказав, що всі троє «конкурують, щоб підтримати архітектуру компанії Vera Rubin». Раніше Хуанг оголошував, що чипи Vera Rubin увійшли у повномасштабне виробництво й, як очікується, будуть поставлені в третьому кварталі.
Звіт SemiAnalysis: деталі змін конфігурації пам’яті
4 червня дослідницька компанія SemiAnalysis опублікувала статтю, в якій зазначалося, що місткість SOCAMM DRAM (нова стандартна специфікація модулів пам’яті, розроблена спеціально для AI-серверів) у наступній флагманській суперкомп’ютерній стійці Nvidia Vera Rubin NVL72 може знизитися з раніше очікуваних приблизно 55 ТБ до приблизно 28 ТБ. У звіті також вказувалося, що більшість систем Rubin використовуватиме модулі SOCAMM на 96 ГБ, а не ті, що раніше очікували на ринку, на 192 ГБ.
Аналіз звіту SemiAnalysis показав, що основні зміни в пам’яті походили від CPU, які використовують пам’ять LPDDR5X. Кожна стійка Vera Rubin NVL72 містить 72 GPU Rubin і 36 CPU Vera, при цьому кожен GPU використовує 288 ГБ пам’яті HBM4, що в сумі дає приблизно 20,7 ТБ для всієї стійки — ця частина залишилася незмінною. Оскільки SOCAMM використовує socket-дизайн, її можна замінити на модулі з більшою ємністю будь-коли, тож було зменшено лише початкову ємність пам’яті CPU у конфігураціях, які відвантажують у Vera Rubin NVL72.
Засновник SemiAnalysis Ділан Патель прокоментував в X (раніше Twitter): «Мені подобається, як люди, які роблять репости нашого звіту, залишають поза увагою більшу частину контенту. Це трапляється постійно».
Акції пам’яті знизилися після спекуляцій щодо постачання
Після звіту SemiAnalysis деякі спостерігачі витлумачили новину як початок скорочення Nvidia використання пам’яті через дефіцит. У поєднанні з фінансовим звітом гіганта кастомних AI-чипів (ASIC) Broadcom у той самий день, який не виправдав підвищені очікування інвесторів, глобальні акції, пов’язані з концепціями пам’яті, зазнали відкату.
4 червня Micron Technology (Nasdaq: MU) впала більш ніж на 10% протягом дня, втративши понад $100 млрд ринкової вартості за один день. 5 червня фондовий ринок Південної Кореї зазнав різких коригувань, а акції півпровідникових гігантів понесли суттєві втрати. До закриття ринку того дня SK Hynix знизилася на 9,92%, а Samsung Electronics — на 6,4%.
Хуанг зустрівся з корейськими партнерами під час поїздки в ланцюзі постачання
Під час інтерв’ю Хуанг обговорив маршрут своєї поїздки до Кореї, який включав зустрічі з Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics і корейським інтернет-гігантом NAVER. Він заявив, що ключова мета — переконатися, що партнери з ланцюга постачання «залишаються узгодженими та повністю підготовленими». Хуанг сказав, що привіз до Кореї «масивний бізнес», і натякнув на додаткові сюрпризи, які ще належить оголосити.
FAQ
Що генеральний директор Nvidia Дженсен Хуанг сказав про використання HBM 5 червня?
Хуанг спростував чутки про скорочення HBM під час інтерв’ю 5 червня в Південній Кореї, заявивши, що Nvidia використовуватиме великі обсяги пам’яті HBM і працюватиме з партнерами, щоб забезпечити якомога більше постачання, водночас використовуючи її розумно в усіх системах.
Які постачальники пам’яті кваліфіковані для виробництва HBM4 Nvidia?
Хуанг підтвердив, що Samsung Electronics, SK Hynix і Micron Technology усі пройшли кваліфікацію та перейшли до масового виробництва, щоб постачати HBM4 для чипів архітектури Nvidia Vera Rubin, які, як очікується, будуть поставлені в третьому кварталі.
Чому акції пам’яті знизилися 4 і 5 червня?
Акції пам’яті знизилися після того, як SemiAnalysis опублікувала звіт 4 червня, в якому йшлося про можливі скорочення ємності пам’яті в системах Nvidia Vera Rubin, що спричинило спекуляції щодо обмежень постачання. Micron впала більш ніж на 10% 4 червня, тоді як SK Hynix знизилася на 9,92%, а Samsung — на 6,4% 5 червня.
