Як повідомляє Bloomberg, дев’ять американських галузевих асоціацій — зокрема автомобільна, медичних виробів, ритейлу та телекомунікацій — 4 червня спільно звернулися до міністра фінансів і міністра торгівлі з попередженням. У листі зазначено, що центри обробки даних для ШІ споживають «непропорційно велику частку потужностей з виробництва пам’яті» та спричиняють безпрецедентне зростання цін на пам’ять, а також швидке згортання пропозиції як для виробничих галузей, так і для галузей на стороні споживачів. Ринкові оцінки припускають, що HBM (пам’ять з високою пропускною здатністю) вже займає близько 25% загальних потужностей з виробництва DRAM.
Конкретні вимоги спільного листа: три напрями дій з боку уряду
Згідно з повідомленням Bloomberg про цей спільний лист, дев’ять асоціацій просять уряд вжити заходів у трьох напрямах: співпрацювати з виробниками пам’яті та покупцями з нижнього сегмента, щоб розширити потужності в США та дружніх країнах; використати механізми торговельних угод або рамки《Chips Act》, щоб забезпечити безпеку ланцюгів постачання; а також чітко вимагати, щоб охоплення політик з підтримки включало і ринок на стороні споживачів, і ринок у виробництві, а не обмежувалося лише клієнтами, пов’язаними з ШІ.
《Chips Act》, на який посилається спільний лист, — це американська програма субсидій для напівпровідників і політика підтримки локального виробництва, ухвалена у 2022 році. Раніше її здебільшого використовували, щоб спонукати TSMC та інші фабрики пластин приїхати та налагодити виробництво в США; натомість асоціації просять поширити силу цієї політики з боку обчислювальних потужностей ШІ вниз — на традиційне виробництво та сторону споживачів.
Поточний стан американських потужностей трьох виробників пам’яті: підтверджені плани будівництва та реальний прогрес
Наразі Micron Technology — (Micron Technology) — є в США єдиним виробником пам’яті у вигляді пластин; основні потужності Samsung і SK hynix з виробництва пластин пам’яті все ще зосереджені в Південній Кореї. Micron просуває плани щодо нових фабрик у штатах Нью-Йорк та Айдахо, але Bloomberg зазначає, що вихід цих потужностей на роботу потребуватиме ще кількох років.
Міністр торгівлі США Говард Лютніт (Howard Lutnick) уже чинить тиск на дві корейські компанії, вимагаючи, щоб SK hynix і Samsung налагодили виробництво в межах США. Samsung наразі будує в Остіні (Техас) завод з логічних чипів, а SK hynix планує в Індіані будувати пакувальний завод — обидва варіанти не є заводами з виробництва пластин пам’яті. Micron і SK hynix минулого місяця одночасно подолали поріг капіталізації в 1 трильйон (1 трлн) доларів; зростання їхніх котирувань від початку року в обох випадках перевищило 240%.
Поширені запитання
Чому HBM і стандартний DRAM не можуть використовувати одну й ту саму партію потужностей з виробництва пластин?
HBM (пам’ять з високою пропускною здатністю) — це спеціальна конструкція, де багаторівневі чипи пам’яті вертикально штабелюють і щільно розміщують поруч із чипами для обчислень ШІ. Виробничі етапи та технічні вимоги до HBM відрізняються від стандартного DRAM. Samsung, SK hynix і Micron, щоб виконати замовлення на HBM від клієнтів на кшталт Nvidia, перенаправляють потужності пластин, які раніше використовували для виробництва стандартного DRAM, оскільки прибутковість HBM вища; це безпосередньо скорочує обсяг стандартного DRAM, який можна виділити для галузей на кшталт автомобільної та медичних виробів.
Які конкретні галузі входять до дев’яти американських галузевих асоціацій?
Джерело, яке підтверджує вихідний текст, зазначає, що охоплені галузі включають автомобільну, медичних виробів, ритейл і телекомунікації, та описує їх як «ключові галузі на перетині виробництва та споживчого сегмента». У спільному листі вказано, що постраждали не лише суміжні галузі, а основний кістяк економіки США.
Навіть якщо Samsung і SK hynix збудують заводи у США, чому дефіцит не можна розв’язати в короткостроковій перспективі?
Проєкт будівництва Samsung в Остіні (Техас) та плани SK hynix в Індіані є заводами з логічних чипів або пакувальними фабриками, а не заводами з виробництва пластин пам’яті, тому вони не можуть безпосередньо збільшити пропозицію DRAM. Плани Micron щодо нових фабрик у Нью-Йорку та Айдахо — це заводи з виробництва пластин пам’яті, але Bloomberg зазначає, що фактичний запуск цих потужностей все одно займе кілька років. У цей проміжок структура конкуренції за постачання пам’яті між традиційними виробничими галузями та великими компаніями ШІ не зміниться.
