Mirae Asset Securities залучає 1,26 трильйона вон від SK Hynix через CP

Mirae Asset Securities подала звіт про цінні папери 29 числа минулого місяця, щоб залучити 1,26 трильйона вон від SK Hynix шляхом випуску довгострокових комерційних паперів (CP), причому SK Hynix погодилася викупити весь випуск. Залучені кошти призначені для M&A та венчурних інвестицій. SK Hynix стала ключовим інституційним інвестором на ринку облігацій, розширивши свій інвестиційний діапазон від облігацій з терміном погашення 2 роки до 3 років, а тепер бере участь у CP з термінами погашення до липня 2029 року.

SK Hynix викуповує весь випуск CP на 1,26 трильйона вон

Mirae Asset Securities подала заявку про цінні папери до Фінансової наглядової служби 29 числа минулого місяця на випуск CP на 1,26 трильйона вон. Усі терміни погашення CP перевищують 2 роки. Це перший в історії випуск довгострокових CP для Mirae Asset Securities.

SK Hynix погодилася викупити весь випуск на 1,26 трильйона вон. Представник індустрії IB заявив: «SK Hynix вирішила викупити всі CP, випущені Mirae Asset Securities. Без SK Hynix як структура погашення, так і масштаб залучення коштів були б важко досяжними».

SK Hynix, яка управляє значними грошовими резервами, стала ключовим інституційним інвестором на ринку облігацій. У червні SK Hynix взяла участь у прогнозуванні попиту на дворічні державні облігації, випущені NH Investment & Securities та KB Securities. Нещодавно компанія розширила свій огляд до трирічних облігацій. Поточний випуск CP включає облігації з терміном погашення в липні 2029 року.

Mirae Asset Securities має кредитний рейтинг AA+. Аналітики ринку зазначають, що залучення коштів на суму понад трильйон вон через довгострокові CP є незвичним для компанії з таким високим кредитним рейтингом. Довгострокові CP, які використовують короткострокові кредитні рейтинги для залучення довгострокових коштів, були визначені як сіра зона на ринках капіталу.

Mirae Asset Securities відкладає план випуску державних облігацій

Mirae Asset Securities відклала свій початковий план випуску державних облігацій після інвестиційного рішення SK Hynix. Компанія планувала провести прогнозування попиту інституційних інвесторів 6 числа цього місяця для випуску до 400 мільярдів вон у державних облігаціях. Початковий план передбачав залучення по 100 мільярдів вон на дворічні та трирічні облігації, з можливим збільшенням до 400 мільярдів вон. Графік випуску облігацій був відкладений після того, як SK Hynix зобов'язалася інвестувати понад 1 трильйон вон у довгострокові CP з аналогічними термінами погашення.

Акції Mirae Asset Securities зросли на 11,58% після закриття ринку.

Часті запитання

Що Mirae Asset Securities подала 29 числа минулого місяця? Mirae Asset Securities подала звіт про цінні папери до Фінансової наглядової служби 29 числа минулого місяця щодо випуску комерційних паперів (CP) на 1,26 трильйона вон. Усі терміни погашення CP перевищують 2 роки, і SK Hynix погодилася викупити весь випуск.

Чому Mirae Asset Securities відклала випуск державних облігацій? Mirae Asset Securities відклала випуск державних облігацій, запланований на 6 число цього місяця, після того, як SK Hynix зобов'язалася інвестувати понад 1 трильйон вон у довгострокові CP з аналогічними термінами погашення. Початковий план передбачав залучення до 400 мільярдів вон через дворічні та трирічні державні облігації.

Як SK Hynix розширила свої інвестиції на ринку облігацій? SK Hynix взяла участь у прогнозуванні попиту на дворічні державні облігації, випущені NH Investment & Securities та KB Securities у червні. Компанія нещодавно розширила свій інвестиційний діапазон до трирічних облігацій, а тепер включає CP з термінами погашення до липня 2029 року.