Корейські роздрібні інвестори переорієнтували 329,6 млрд вон з біржових фондів (ETF) США на тлі волатильності KOSPI

Роздрібні інвестори в Південній Кореї спрямували капітал у американські біржові фонди на індекси (ETF) протягом минулого тижня на тлі волатильності на внутрішньому ринку, показали дані ETF Check станом на 27 травня. Щоденні коливання KOSPI перевищували 3% усі дні минулого тижня, крім одного, попри тижневе падіння на 1,91%. Комісія з фінансових послуг Південної Кореї підвищила базові вимоги до депозиту для торгівлі важелевими ETF з 10 млн вон до 30 млн вон 16 травня, прискоривши впровадження з наступного місяця до 31 травня в оголошенні від 24 травня.

Роздрібні інвестори влили 329,6 млрд вон в американські індексні ETF

TIGER US S&P500 очолив індивідуальні чисті покупки на 120,3 млрд вон за тиждень, що завершився 27 травня, за даними ETF Check. KODEX US Nasdaq100 залучив 85,1 млрд вон, KODEX US S&P500 — 65,1 млрд вон, а TIGER US Nasdaq100 зафіксував 59,1 млрд вон у чистих покупках. Усі чотири продукти на індекси США в сумі залучили 329,6 млрд вон роздрібних надходжень.

Індекс S&P500 впав на 0,66%, а Nasdaq100 знизився на 0,48% у той самий період. KOSPI знизився на 1,91% за тиждень, але щоденні рухи перевищували 3% у всі торгові дні, крім одного.

Інверсні продукти на KOSPI привабили 143,3 млрд вон, оскільки важелі спостерігали відплив коштів

Роздрібні інвестори здійснили чисті покупки на 74,5 млрд вон KODEX 200 Futures Inverse 2X і 68,8 млрд вон KODEX Inverse за тиждень. KODEX Leverage зафіксував 129 млрд вон чистого продажу, KODEX 200 — 106,6 млрд вон відпливу, а TIGER 200 — 17,1 млрд вон чистих продажів. Загальний відплив коштів із трьох індексних продуктів KOSPI перевищив 250 млрд вон.

KODEX KOSDAQ150 Leverage залучив 76,6 млрд вон у чистих покупках, оскільки інвестори займали позиції в очікуванні технічного відскоку на ринку KOSDAQ.

Важелі на окремих акціях ETF: 327,7 млрд вон чистого продажу

KODEX SK Hynix Single Stock Leverage очолив індивідуальні чисті продажі на 159,2 млрд вон протягом тижня. TIGER SK Hynix Single Stock Leverage зафіксував 78,8 млрд вон у відпливі, KODEX Samsung Electronics Single Stock Leverage отримав 44,9 млрд вон у чистих продажах, а TIGER Samsung Electronics Single Stock Leverage зазнав 44,8 млрд вон у продажах. Усі чотири продукти з важелем на окремих акціях у сумі зафіксували 327,7 млрд вон у чистому відпливі.

SOL SK Hynix Futures Single Stock Inverse 2X, який подвоює дохідність у разі падіння акцій SK Hynix, залучив 98,9 млрд вон у чистих покупках, посівши друге місце загалом за індивідуальними покупками.

FSC просуває вимогу до депозиту для важелевих ETF до 31 травня

Комісія з фінансових послуг оголосила 16 травня заходи щодо підвищення базової вимоги до депозиту з 10 млн вон до 30 млн вон, виключення замінних цінних паперів із розрахунку депозиту та розширення розміру торгової одиниці з 1 акції до 20 акцій. 24 травня FSC перенесла дату впровадження з наступного місяця на 31 травня.

Лі Сан Хьон, дослідник у Meritz Securities, заявив, що підвищення базового депозиту та розширення торгової одиниці заспокоять «перегрів» ринку. Він охарактеризував ці заходи як мінімальні кроки для захисту інвесторів, попри можливі бар’єри для торгівлі.

FAQ

Які американські індексні ETF купували роздрібні інвестори Південної Кореї протягом тижня, що завершився 27 травня?
TIGER US S&P500 очолив чисті покупки на 120,3 млрд вон, далі KODEX US Nasdaq100 на 85,1 млрд вон, KODEX US S&P500 на 65,1 млрд вон і TIGER US Nasdaq100 на 59,1 млрд вон — у сумі 329,6 млрд вон у межах чотирьох продуктів.

Коли Комісія з фінансових послуг Південної Кореї оголосила зміни до вимог щодо депозиту для важелевих ETF?
FSC оголосила 16 травня підвищення базових вимог до депозиту з 10 млн вон до 30 млн вон. 24 травня комісія перенесла дату впровадження з наступного місяця на 31 травня.