Apple шукає підрядників для виробництва чипів разом із Intel і Samsung, домінування TSMC у цій ніші стикається з викликами

蘋果 у вівторок повідомили, що вона веде попередні перемовини з Intel і Samsung, щоб вивчити можливість створення резервного джерела постачання чипів поза TSMC. Попри те, що в короткостроковій перспективі позиції TSMC навряд чи вдасться похитнути, геополітичні ризики та стратегічний тиск на диверсифікацію ланцюга постачання спонукають Apple коригувати джерела постачання своїх чипів.

Постачання ланцюга під загрозою! Apple уперше шукає варіанти чипів поза TSMC

За повідомленням Bloomberg, Apple прагне співпрацювати з Intel і Samsung для виробництва основних процесорів для пристроїв. Інформовані джерела зазначають, що Apple вже провела ранні обговорення з Intel щодо послуг контрактного виробництва на пластинах (wafer foundry) і направила керівників для особистого відвідування майбутніх передових заводів чипів Samsung у Техасі, які все ще будуються. Наразі жодна зі сторін не досягла жодного замовлення, а перемовини перебувають на дуже початковій стадії дослідження; чи врешті-решт буде укладено угоду, наразі невідомо.

Безпосередня причина, через яку Apple почала пошук резервного постачальника, — нещодавня гостра криза з чипами. Масштабне розширення AI-датacenter-ів підвищує попит на чипи за передовими технологічними процесами. Паралельно продажі Mac, які можуть локально виконувати AI-моделі, виявилися вищими за очікування. Подвійний тиск призвів до дефіциту ключових процесорів Apple.

Під час дзвінка з керівництвом щодо фінансових результатів за минулий квартал генеральний директор Apple Тім Кук (Tim Cook) також визнав, що дефіцит чипів для iPhone і Mac обмежує зростання компанії: «Гнучкість у нашому ланцюгу постачання менша, ніж зазвичай». Він оцінює, що для досягнення балансу між попитом і пропозицією знадобиться ще кілька місяців.

(Фінансова звітність Apple: попит на iPhone і Mac високий, Кук прямо говорить про приховані ризики в ланцюгу постачання)

Intel і Samsung усе ще не зрівнялися за можливостями, у короткостроковій перспективі TSMC важко замінити

Попри повідомлення, що Apple шукає резерв, у галузі загалом вважають, що Intel і Samsung у найближчій перспективі не зможуть похитнути домінування TSMC. У звіті зазначено, що ці дві компанії «не можуть надійно забезпечити потужності такого ж рівня виходу придатної продукції, як у TSMC». TSMC завдяки багаторічній — понад 10 років — глибокій співпраці та найпередовішим технологіям виробничих процесів досі залишається ключовим партнером Apple у ланцюгу постачання.

Для Intel залучення зовнішніх контрактних виробничих клієнтів є одним із ключових елементів плану гендиректора Ліп-Бу Тана (Lip-Bu Tan) із відновлення. Компанія намагається відійти від тіні минулих невдач у контрактному бізнесі; якщо вона отримає замовлення від Apple, це стане важливим символом повернення Intel до славних часів. З іншого боку, як національною стратегічною компанією, яку активно підтримує адміністрація Трампа, співпраця з Intel також може допомогти Apple вибудувати тісніші стосунки з Білым домом.

Що стосується Samsung, яка посідає друге місце на глобальному ринку контрактного виробництва пластин, компанія може отримати позитивний ефект для бренду та бізнесу завдяки впровадженню з боку Apple.

(Найбільший бенефіціар від екосистеми CoWoS TSMC? Intel EMIB: вихід придатної продукції нібито 90%, а передове пакування може стати ключем до відновлення)

Розбіжності через геополітику обох берегів — головний прихований ризик, частка замовлень TSMC у довгостроковій перспективі може розмиватися

Втім, довгострокові загрози не можна ігнорувати. Стратегія ланцюга постачання Apple в минулому передбачала, що для будь-яких критично важливих компонентів існує кілька постачальників. Те, що TSMC тривалий час одноосібно постачає Apple її ключові чипи, є радше винятком. Ще у 2022 році Кук попереджав: «Якщо 60% потужностей зосереджені в будь-якому одному місці, це може бути не стратегічним розміщенням».

Він роками називав ризик концентрації в Тайвані тим прихованим фактором, який обов’язково треба вирішити, особливо на тлі того, що Китай ніколи не відмовлявся від планів звільнення Тайваню силою в геополітичному контексті. Нині TSMC активно розширює виробництво в місті Фенікс (Phoenix), штат Аризона, США; за прогнозом 2026 року вона зможе постачати Apple 100 млн чипів, але це становитиме лише дуже незначну частку від загального обсягу річних відвантажень Apple і явно недостатньо, щоб розосередити ризики.

Дивлячись у майбутнє, Apple, ймовірно, не «замінить» TSMC, але її частка в замовленнях Apple може знижуватися в міру того, як Intel і Samsung поступово долучатимуться до виробництва. Для TSMC це означає втрату не лише ринкової частки, а й довгострокової переваги в переговорах щодо ціни.

Ця стаття «Apple шукає виробників чипів Intel і Samsung, домінування TSMC під загрозою» вперше з’явилася на «Ланцюг новин ABMedia».