สงครามระหว่างอิหร่านและสหรัฐฯ กระทบซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์หรือไม่? วัตถุดิบสำคัญ “กรดไฮโดรฟลูออริก” ปรับขึ้นมากกว่าสองเท่าตั้งแต่ต้นปี

繼伊朗戰爭引發氦氣、六氟化鎢（WF₆）與光阻溶劑 PGMEA 等半導體原料衝擊後，又一項晶圓廠不可或缺的關鍵耗材「氫氟酸（HF）」正เผชิญแรงกดดันอย่างหนัก อุตสาหกรรมเผยว่า เนื่องจากวัตถุดิบต้นทางอย่างอะนไฮดรัสไฮโดรฟลูออริกแอซิด（AHF）ปรับขึ้นถึง 40% ตั้งแต่ต้นปี ผู้ผลิตคาดว่าจะปรับขึ้นราคาจำหน่ายเร็วสุดในช่วงปลายเดือนมิถุนายน ขณะที่บรรดาบริษัทชิปยักษ์ใหญ่ เช่น Samsung Electronics และ SK Hynix จะเป็นกลุ่มแรกที่ได้รับผลกระทบ

（คลื่นรอบถัดไปของโครงสร้างพื้นฐาน AI จะไปอยู่ที่ไหน？รายงาน Citrini ชี้「SiC、GaN และโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน」คือทิศทางการลงทุนใหม่）

สงครามสหรัฐฯ-อิหร่านลุกลามถึงซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์：「氫氟酸」คืออะไร？

สื่ออุตสาหกรรมเกาหลี The Elec รายงานว่า การผลิต AHF ต้องใช้วัตถุดิบ 2 ชนิดคือ ฟลูออรสปาร์และกรดซัลฟิวริก โดยวัตถุดิบในการผลิตกรดซัลฟิวริกคือกำมะถันธาตุ กำมะถันธาตุส่วนใหญ่มาจากผลพลอยได้จากกระบวนการกลั่นน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ในฐานะศูนย์กลางสำคัญของการค้าส่งน้ำมันทั่วโลก ช่องแคบฮอร์มุซ หากเกิดการติดขัดจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการหมุนเวียนกำมะถันทั่วโลก

อุตสาหกรรมประเมินว่า ภาวะความตึงเครียดที่เลวร้ายลงในช่องแคบฮอร์มุซทำให้ปริมาณกำมะถันทั่วโลกมากกว่า 30% หยุดชะงัก และยังเป็นแรงส่งให้ราคาตลาดของกรดซัลฟิวริกสูงขึ้น ขณะที่จีนเป็นผู้ผลิตกรดซัลฟิวริกขนาดใหญ่ที่สุดของโลก หลังซัพพลายเชนตะวันออกกลางถูกตัดตอน จึงจำกัดการส่งออกกรดซัลฟิวริกเพิ่มขึ้น เพื่อคุ้มครองความต้องการภายในประเทศทั้งด้านเกษตรกรรม โลหะวิทยา และอุตสาหกรรมเป็นลำดับแรก

จากข้อมูลของผู้จัดหาข้อมูลราคาในจีนอย่าง SunSirs ราคาในประเทศของกรดซัลฟิวริกในช่วงกลางเดือนเมษายนพุ่งแตะ 2,100 หยวนต่อ 1 ตัน เพิ่มขึ้นราว 130% เมื่อเทียบกับช่วงต้นปี ผู้เชี่ยวชาญรายหนึ่งระบุว่า “พอกรดซัลฟิวริกขึ้น HF ก็ต้องขยับตาม กรดซัลฟิวริกเคยคิดเป็นราว 30% ของต้นทุนการผลิต AHF แต่ตอนนี้สัดส่วนกำลังขยับไปมากกว่า 50%”

อุตสาหกรรมวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีเดือดร้อนทั่วหน้า：90% ของ AHF ต้องพึ่งพาการนำเข้าจากจีน

แรงกระแทกครั้งนี้ยิ่งสร้างความเจ็บปวดให้กับอุตสาหกรรมวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลี เพราะเกาหลีไม่มีความสามารถในการผลิต AHF ในประเทศเลย โดยปริมาณการใช้ AHF ประมาณ 90% ต้องจัดซื้อจากจีน ผู้จัดหาหลักด้าน HF ของเกาหลี ได้แก่ Soulbrain, ENF Technology และ Foosung โดยรูปแบบการผลิตคือ นำ AHF ที่นำเข้าและน้ำดีไอ (DI water) มาผสม ก่อนผลิต HF ระดับเซมิคอนดักเตอร์แล้วค่อยจำหน่ายให้กับผู้ผลิตชิปปลายน้ำ

แหล่งอุตสาหกรรมระบุว่า ขณะนี้ราคานำเข้า AHF จากจีนของโรงงานเหล่านี้สูงขึ้นประมาณ 40% เมื่อเทียบกับต้นปี และแรงกดดันด้านต้นทุนยังขยายตัวต่อเนื่อง คาดว่าจะมีการส่งผ่านต้นทุนอย่างครบถ้วนในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมไปยังราคาจำหน่ายของ Samsung และ Hynix

HF ในการผลิตเวเฟอร์เป็นวัสดุสิ้นเปลืองที่ทดแทนไม่ได้ ใช้เป็นหลักในกระบวนการกัด (etching) เพื่อกำจัดฟิล์มออกไซด์ที่คงค้างบนพื้นผิวเวเฟอร์และมลพิษที่เป็นสารโลหะ ข้อกำหนดของ HF ระดับเซมิคอนดักเตอร์มาตรฐานคือการเจือจาง AHF ด้วยน้ำดีไอให้มีความเข้มข้น 49% หากผสมกับแอมโมเนียมฟลูออไรด์（NH₄F）จะสามารถผลิตสารกัดออกไซด์แบบบัฟเฟอร์（BOE）ที่มีอัตราการกัดช้ากว่าและสม่ำเสมอกว่า เหมาะกับกระบวนการขั้นสูงสำหรับลวดลายละเอียด ปัจจุบันโรงงานเวเฟอร์ในเกาหลีใช้ HF ปีละราว 60,000 ตัน และใช้ BOE ประมาณ 90,000 ถึง 100,000 ตัน

ความเสี่ยงตะวันออกกลางผนวกการใช้ทรัพยากรเป็นอาวุธโดยจีน สองแรงกดดันซ้อนกัน

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ซัพพลายเชนเซมิคอนดักเตอร์ของเกาหลีเผชิญผลกระทบลักษณะคล้ายกัน ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า “หลังจากฮีเลียม、六氟化鎢、PGMEA ตอนนี้ก็เป็น AHF อีกครั้ง ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและการใช้ทรัพยากรของจีนเป็นอาวุธ กำลังรุมกดดันพร้อมกันทั้งซัพพลายเชนช่วงท้ายของเซมิคอนดักเตอร์เกาหลี”

เขากล่าวว่า เกาหลีมีความสามารถในการพึ่งพาตนเองด้านกรดซัลฟิวริก ผู้ประกอบการถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก เช่น Korea Zinc และ LS MnM สามารถผลิตกรดซัลฟิวริกได้เองจากผลพลอยได้ของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์（SO₂）อย่างไรก็ตาม ช่องว่างด้านซัพพลายในส่วนของ AHF ไม่สามารถแก้ด้วยการช่วยเหลือในประเทศได้ ทำให้แรงกระแทกครั้งนี้รุนแรงยิ่งขึ้น

ไต้หวันก็หนีไม่พ้นเช่นกัน แต่โครงสร้างความเสี่ยงต่างจากเกาหลี

อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันก็มีความเสี่ยงด้านซัพพลายเชนในระดับหนึ่งเช่นกัน ไต้หวันขาดแคลนเหมืองฟลูออรสปาร์ ทำให้ผู้ผลิตในท้องถิ่นที่ต้องผลิตไฮโดรฟลูออริกแอซิดระดับอิเล็กทรอนิกส์ ต้องพึ่งการนำเข้า AHF ระดับอุตสาหกรรมเพื่อมาทำให้บริสุทธิ์ใหม่ โดยการใช้ HF ต่อปีคาดอยู่ที่ 70,000 ตัน ดังนั้น ความผันผวนของวัตถุดิบตั้งแต่ต้นทางจะส่งผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิต

อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกาหลี “ไม่มีความสามารถในการผลิต HF ในประเทศเลย” ไต้หวันมีความสามารถด้านการกลั่นบริสุทธิ์ที่ค่อนข้างครบกว่า จึงทำหน้าที่เป็นกันชนไว้บ้าง ไต้หวันมี 2 บริษัทที่สามารถผลิตไฮโดรฟลูออริกแอซิดระดับเซมิคอนดักเตอร์ ได้แก่ 僑力化工 และ台塑大金 ซึ่งโรงงานเวเฟอร์หลักของไต้หวันแทบทั้งหมดมีพวกเขาเป็นลูกค้า

กล่าวอีกนัยหนึ่ง ในระยะสั้น สิ่งที่ไต้หวันเผชิญหลักๆ คือแรงกดดันด้านต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ไม่ใช่ความเสี่ยง “ขาดแคลนส่งมอบอย่างเร่งด่วน” แบบเกาหลี แต่สำหรับส่วนวัตถุดิบ AHF ความเปราะบางนี้ยังไม่ได้ถูกแก้ไขอย่างเป็นระบบ สำหรับ Samsung, SK Hynix, TSMC รวมถึงทั้งอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ ผลกระทบแบบผีเสื้อที่มาจากช่องแคบฮอร์มุซ คาดว่าจะสะท้อนเต็มรูปแบบในต้นทุนการผลิตในช่วงซัมเมอร์ของปีนี้

บทความนี้ 美伊戰爭衝擊半導體供應鏈？關鍵原料「氫氟酸」年初至今漲逾一倍 เผยแพร่ครั้งแรกที่ 鏈新聞 ABMedia。