Генеральный директор Micron: дефицит памяти может сохраниться дольше 2026 года, а крупные мощности — к 2028 году

Генеральный директор Micron Санжай Мехротра предупредил, что глобальный дефицит чипов памяти может сохраниться и после 2026 года, а существенные новые мощности начнут появляться примерно к 2028 году. Выступая в интервью на предприятии компании в Манассасе, штат Виргиния, Мехротра описал расширенные сроки, необходимые для строительства и ввода в эксплуатацию передовых производственных площадок по выпуску памяти по всей территории Соединенных Штатов. Индустрия памяти сейчас переживает «суперцикл», который подпитывается спросом со стороны искусственного интеллекта, и Micron реализует план инвестиций на 200 миллиардов долларов, рассчитанный на три штата, чтобы закрыть разрыв в поставках. На данный момент Micron может удовлетворить лишь 50% — две трети спроса со стороны ключевых клиентов, что оставляет значительный дефицит предложения. Расширенный временной горизонт отражает капиталоемкий характер производства полупроводников: строительство, установка оборудования и пусконаладка занимают годы.

Текущая ситуация с поставками и прогноз дефицита

Мехротра заявил, что текущий уровень удовлетворения спроса для ключевых клиентов Micron составляет 50% — две трети их потребностей. Он подчеркнул, что наименее быстрый и самый сложный этап производственного цикла — наращивание новых производственных мощностей: сначала строятся объекты, затем в течение длительного времени выполняются монтаж, установка оборудования и тестирование. По словам Мехротры, дефицит памяти, вероятно, сохранится после 2026 года, а по-настоящему значимые новые мощности начнут проявляться примерно в 2028 году.

План инвестиций в США и детали по объектам

Micron наращивает передовые мощности по производству полупроводников в трех штатах США в рамках инициативы по внутренним инвестициям на 200 миллиардов долларов. В регионе Бойсе (Айдахо) компания планирует построить два завода по передовой фабрикации пластин: первое предприятие должно начать выпуск первых пластин в середине 2025 года, а вторая площадка — заработать к концу 2028 года. В районе Сиракьюз (штат Нью-Йорк) Micron планирует производственный кластер, который может включать до четырех фабрик. Виргинское предприятие компании в Манассасе недавно запустило серийное производство с использованием техпроцесса 1-alpha для DRAM, сделав ключевой шаг в переносе в США передового производства памяти.

Цели по производственной мощности и доле рынка

Инвестиционный план Micron нацелен на заметное изменение распределения глобального производства. Компания стремится увеличить долю США в мировом производстве памяти примерно с 10% до 40%. Мехротра заявил, что Micron будет применять «строгую и рациональную дисциплину» при определении того, когда устанавливать производственное оборудование на новых площадках — с решениями, основанными на точной оценке трендов спроса на рынке. Он подчеркнул важность размещения компании так, чтобы она могла отвечать потребностям рынка уже подготовленными мощностями.

Долгосрочные договоры на поставки и стратегия с клиентами

Micron активно добивается заключения долгосрочных соглашений о поставках с клиентами, чтобы обеспечить определенность и предсказуемость в цепочке поставок. Эти соглашения защищают интересы клиентов, одновременно давая Micron уверенность в отношении ее крупных долгосрочных капитальных инвестиций.

Поддержка правительства США и создание рабочих мест

Как единственный производитель микросхем памяти в США, Micron получил сильную поддержку от администрации Трампа в сфере безопасности внутренних цепочек поставок. Министр торговли США Ховард Лютник и другие чиновники публично поддержали усилия компании по расширению. Правительство США продвигает активную «национальную промышленную политику», чтобы поощрять отечественное производство полупроводников. Мехротра заявил, что инвестиции Micron в США напрямую создадут 90 000 высокооплачиваемых рабочих мест. Компания сотрудничает с местными сообществами, университетами, научно-исследовательскими организациями и местными системами подготовки кадров, чтобы поддержать это расширение, включая программы ученичества.