TOTO, Nitto Boseki, Ajinomoto: акции растут на фоне спроса на компоненты для ИИ-чипов

TOTO, Nitto Boseki и Ajinomoto увидели, что в этом году их акции резко выросли: спрос на ИИ-полупроводники подстегнул продажи специализированных компонентов, которые производят эти японские компании. Акции TOTO выросли на 78%, Nitto Boseki — на 63%, а Ajinomoto — на 61%, сообщает CNBC. Три компании — соответственно известные своими биде, стекловолокном и пищевыми приправами — расширили полупроводниковые направления в течение финансового года, закончившегося 31 марта, применяя десятилетия экспертизы в материаловедении к цепочкам поставок для производства чипов.

TOTO Применяет керамическую технологию для деталей оборудования для полупроводников

TOTO производит керамические электростатические прижимы (chucks), используемые в оборудовании для полупроводников. Деталь удерживает кремниевые пластины на месте электростатической силой во время процессов травления, которые вырезают схемы. TOTO производит эти компоненты с 1988 года, отмечая, что ее керамика выдерживает высокие температуры без деформации и повышает показатели выхода годных чипов. Дивизион передовой керамики за прошлый финансовый год зафиксировал рост выручки на 34% и рост операционной прибыли на 42%. Спрос пришел со стороны IoT, цифровой трансформации, ИИ и приложений дата-центров, которым требуется передовое оборудование для полупроводников. Прибыльность дивизиона превысила маржу базового бизнеса TOTO по корпусному оборудованию, где наблюдалось снижение продаж и прибыли. TOTO рассказал CNBC, что не считает один дивизион более превосходящим, чем другой, отметив, что передовой керамике потребовались долгие годы убытков за ее 40-летнюю историю, прежде чем она вышла на прибыль. Компания заявила, что не планирует уходить из направления корпусного оборудования, охарактеризовав рынки полупроводников как волатильные, тогда как корпусное оборудование обеспечивает финансовую устойчивость.

Nitto Boseki Поставляет стекловолокно для плат ИИ-серверов

Специализированное волокно T-glass от Nitto Boseki, представленное в 1984 году, используется в печатных платах и электронных компонентах. Материал противостоит тепловому расширению и снижает потери электрического сигнала, что делает его подходящим для полупроводниковых подложек серверных ИИ-пакетов, на одной плате которых размещаются сразу несколько чипов. Дивизион электронных материалов Nitto Boseki в прошлом финансовом году увеличил выручку на 20,4% и операционную прибыль на 39,7%. CNBC подсчитал, что этот дивизион обеспечил примерно 91% всего прироста выручки компании. Рост прибыли дивизиона на 5,5 млрд иен превысил общее увеличение операционной прибыли компании на 4,4 млрд иен, что указывает на снижение других направлений бизнеса. Nitto Boseki назвала T-glass и другие электронные материалы опорой роста на ближайшие 10 лет, заявив, что спрос на ИИ-полупроводники меняет подходы компании к капитальным вложениям, НИОКР и кадровой политике. Компания сообщила, что электронные материалы с высокой вероятностью останутся ее самым важным бизнесом и в далеком будущем, и планирует наращивать производство для серверов дата-центров и сетевого оборудования.

Ajinomoto Производит изоляционную пленку для высокопроизводительных чипов

Ajinomoto разработала изоляционную пленку ABF для полупроводниковой упаковки на основе исследований побочных продуктов производства приправ MSG. Компания запустила ABF в 1999 году для применения в высокопроизводительных чипах, включая CPU. Продукт изолирует слои уложенной проводки, соединяющие чипы с подложками, а его роль растет по мере усложнения упаковки. Ajinomoto не раскрывает раздельные результаты по ABF, но ее здравоохранительный и прочие дивизионы — включая электронные материалы — в прошлом финансовом году увеличили выручку примерно на 4% и бизнес-прибыль на 45,1% за счет продаж электронных материалов. Этот дивизион формирует более трети всей прибыли компании и обогнал замороженные продукты как по выручке, так и по прибыли. Ajinomoto прогнозировала дальнейший рост, сфокусированный на ABF в сегментах с высокой добавленной стоимостью и передовых направлениях. Компания заявила, что стремится к балансу 1 к 1 между пищевым бизнесом и бизнесом аминокислотной науки, который включает ABF.

FAQ

Что сделали в этом году TOTO, Nitto Boseki и Ajinomoto?
Акции TOTO выросли на 78%, Nitto Boseki — на 63%, а Ajinomoto — на 61% в этом году, поскольку их дивизионы компонентов для полупроводников расширялись в течение финансового года, закончившегося 31 марта.

Почему этим японским компаниям помог спрос на ИИ?
TOTO производит керамические электростатические прижимы для оборудования для травления чипов, Nitto Boseki выпускает волокно T-glass для ИИ-серверных плат, а Ajinomoto поставляет изоляционную пленку ABF для высокопроизводительной полупроводниковой упаковки — все они столкнулись с ростом спроса со стороны ИИ и дата-центров.