Atualização da cadeia de abastecimento de telemóveis da OpenAI: processador exclusivo da MediaTek? Cronograma de produção antecipado para o primeiro semestre de 2027

Analista da Hong Kong Tianfeng International Securities, Guo Mingchi, só a 27 de abril indicou que a empresa-mãe da ChatGPT, a OpenAI, está a colaborar com a MediaTek e a Qualcomm para desenvolver processadores de telemóveis inteligentes de tipo “smart”. Segundo o analista, a Luxshare Precision Technology actua como parceira exclusiva para a conceção e produção da integração de sistemas, prevendo-se que comece a produção em massa o mais cedo em 2028. Nessa altura, o mercado voltou a imaginar: o hardware da OpenAI pode não se limitar a produzir um dispositivo terminal que traga ChatGPT, mas sim redefinir o telemóvel inteligente através de um “telemóvel com Agente de IA”.

A 5 de maio, Guo Mingchi avançou ainda com um complemento da mais recente investigação do sector, descrevendo o progresso de desenvolvimento do primeiro telemóvel com Agente de IA da OpenAI de forma mais otimista. Ele apontou que a OpenAI poderá estar a acelerar o desenvolvimento do seu primeiro telemóvel com Agente de IA, com o objetivo de iniciar produção em massa no mais cedo na primeira metade de 2027. Isto representa, em comparação com os “resultados mais rápidos em 2028” mencionados a 27 de abril, que o calendário mais recente poderá ser adiantado cerca de meio a um ano.

(Guo Mingchi: a OpenAI quer fazer um telemóvel com Agente de IA; MediaTek, Qualcomm e Luxshare Precision são a cadeia de fornecimento-chave)

Na perspetiva de Guo Mingchi, as razões para a OpenAI acelerar o desenvolvimento do telemóvel podem incluir a narrativa de um IPO no final do ano, bem como a aceleração da concorrência dos telemóveis com Agente de IA. Em outras palavras, se a OpenAI conseguir demonstrar claramente o plano de hardware antes do IPO, não só reforça as histórias de crescimento do “sistema operativo de IA” e da “porta de entrada do agente pessoal de IA”, como também permite ao mercado de capitais ver que não é apenas uma empresa de modelos na nuvem, mas sim alguém com oportunidade de se posicionar como plataforma de computação de consumo da próxima geração.

Da co-desenvolvimento com a Qualcomm e MediaTek para a possibilidade de a MediaTek obter em exclusivo as encomendas do processador

Na versão de 27 de abril, Guo Mingchi referiu que a OpenAI está a colaborar com a MediaTek e a Qualcomm para desenvolver processadores para telemóveis inteligentes; o papel na cadeia de fornecimento ainda apresentava um estado de concorrência múltipla ou desenvolvimento conjunto.

Mas a atualização de 5 de maio revela uma mudança mais clara: Guo Mingchi apontou que, neste momento, a MediaTek tem maior probabilidade de obter em exclusivo as encomendas do processador para o telemóvel com Agente de IA da OpenAI. O dispositivo deverá adotar uma versão personalizada baseada no Dimensity 9600 e será produzida pela TSMC no seu processo N2P na segunda metade de 2026.

Esta mudança é bastante decisiva. Se a MediaTek acabar por ficar com as encomendas do processador em exclusivo, isso significa que ela não seria apenas participante na cadeia de fornecimento do telemóvel da OpenAI, mas possivelmente o fornecedor da plataforma de chips central para o primeiro telemóvel com Agente de IA. Para a MediaTek, que tem vindo a correr atrás da Qualcomm no mercado de chips de topo para telemóveis durante muito tempo, se o telemóvel da OpenAI se tornar uma referência para a próxima geração de dispositivos de IA, isso poderá significar uma reavaliação importante da marca e da posição tecnológica.

Em especial, o foco do telemóvel da OpenAI não estará apenas em CPU, GPU ou especificações de comunicações tradicionais, mas sim em como suportar o Agente de IA a compreender contextos durante longos períodos, a tratar tarefas, a gerir memória e a orquestrar modelos na nuvem. Isto também eleva de forma significativa a importância de processadores personalizados.

Pontos-chave de especificações: ISP, dupla NPU, LPDDR6, UFS 5.0 e arquitetura de segurança

Na atualização de 5 de maio, Guo Mingchi também acrescentou orientações de especificações mais concretas. Ele indicou que o chip personalizado do telemóvel com Agente de IA da OpenAI irá reforçar a saída de alto intervalo dinâmico (HDR) do ISP, o que favorece a perceção visual do mundo real, tornando-se um foco de especificação.

Isto também está em linha com a lógica central do telemóvel com Agente de IA. Se o telemóvel tiver de se tornar a porta de entrada para o agente de IA, não pode depender apenas da introdução por texto; tem de compreender o ambiente em que o utilizador se encontra, imagens, cenários e estado em tempo real. A câmara e os sensores deixam de ser apenas ferramentas de fotografia e passam a ser fontes de dados cruciais para o Agente de IA compreender o mundo real. Assim, a saída HDR do ISP poderá ter como objetivo permitir que o telemóvel mantenha capacidades estáveis de perceção visual em fontes de luz complexas, com comutação entre interiores e exteriores e em cenários de movimento.

Outras especificações essenciais incluem uma arquitetura de dupla NPU, LPDDR6 com UFS 5.0, e um desenho de segurança com pKVM e inline hashing.

Cerca de 30 milhões de unidades no total em 2027 e 2028

Guo Mingchi também apresentou previsões de expedições mais claras. Se o desenvolvimento correr bem, o telemóvel com Agente de IA da OpenAI deverá expedir, no total, cerca de 30 milhões de unidades em 2027 e 2028.

Este número, embora ainda fique claramente aquém das expedições anuais do iPhone, já é uma meta bastante ambiciosa para um telemóvel de IA de uma marca e de um formato totalmente novos. Se a OpenAI conseguir entrar em produção em massa na primeira metade de 2027, isso sugere que não estará a entrar com hardware experimental ou com dispositivos para um grupo restrito de programadores, mas sim a tentar entrar no verdadeiro mercado de telemóveis de consumo.

Isso também torna as conclusões da cadeia de fornecimento de 27 de abril mais com significado de investimento. Na altura, Guo Mingchi indicou que, se a OpenAI direcionasse inicialmente o mercado global de telemóveis inteligentes de gama alta, esse mercado teria um volume de expedições anual de cerca de 300 a 400 milhões de unidades; e agora, se a primeira geração conseguir atingir níveis na ordem de 30 milhões de unidades já entre 2027 e 2028, significa que a OpenAI espera, pelo menos, que o telemóvel com Agente de IA se torne uma nova categoria escalável, e não apenas uma demonstração de conceito de hardware de IA.

Esta atualização da cadeia de fornecimento do telemóvel da OpenAI: MediaTek em exclusivo para o processador? Calendário de produção adiantado para a primeira metade de 2027, aparecendo pela primeira vez em Cadeia Notícias ABMedia.