A Apple procura a Intel e a Samsung para fabrico de chips, a posição dominante da TSMC é desafiada

A Apple divulgou na terça-feira que está em conversações preliminares com a Intel e com a Samsung, explorando a criação de uma fonte alternativa de fornecimento de chips fora da TSMC (TSMC). Embora a posição da TSMC seja difícil de abalar a curto prazo, os riscos geopolíticos e a pressão estratégica para diversificar a cadeia de abastecimento estão a levar a Apple a ajustar as suas fontes de fornecimento de chips.

A cadeia de fornecimento está apertada! A Apple procura, pela primeira vez, opções de chips fora da TSMC

A Bloomberg reporta que a Apple procura colaborar com a Intel e a Samsung para produzir processadores de unidades principais. Fontes com conhecimento dos factos indicam que a Apple já iniciou discussões iniciais com a Intel sobre serviços de foundry (fabrico por encomenda) e que enviou executivos para visitar presencialmente uma fábrica avançada de chips da Samsung em construção no Texas. Até ao momento, ambas as partes ainda não chegaram a um acordo sobre qualquer encomenda; as conversas permanecem numa fase de exploração muito preliminar, sendo ainda desconhecido se a cooperação avançará no final.

A razão directa por trás desta procura de um fornecedor alternativo prende-se com uma escassez de chips recente e severa. A grande expansão de data centers de IA tem vindo a aumentar a procura por chips de processos avançados; as vendas de Macs que conseguem executar modelos de IA localmente também superaram as expectativas. Estas duas pressões em conjunto estão a provocar aperto no fornecimento dos processadores de base da Apple.

O CEO da Apple, Tim Cook, também admitiu na conferência de resultados do trimestre passado que a escassez de chips para iPhone e Mac está a limitar o crescimento da empresa: «Temos menos flexibilidade na nossa cadeia de fornecimento do que o habitual.» Estima que a procura e a oferta só voltarão ao equilíbrio dentro de alguns meses.

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A Intel e a Samsung ainda têm uma lacuna face à TSMC; a substituição a curto prazo é improvável

Apesar de a Apple estar a procurar uma solução de contingência, a indústria considera de forma geral que a Intel e a Samsung não conseguirão abalar a posição dominante da TSMC no curto prazo. O relatório indica que estas duas empresas «não conseguem fornecer capacidade ao nível de rendimento (yield) da TSMC e na escala correspondente». A TSMC, apoiada por mais de dez anos de colaboração profunda e pelas tecnologias de processos mais avançadas, continua a ser, até hoje, o parceiro mais crítico da Apple na sua cadeia de fornecimento.

Para a Intel, conquistar clientes externos para foundry é uma das peças centrais do plano de relançamento do CEO, Lip-Bu Tan; a empresa está a tentar afastar-se da sombra de fracassos repetidos no negócio de foundry no passado. Se conseguir assegurar uma encomenda da Apple, seria um grande símbolo de regresso da Intel ao seu auge. Por outro lado, enquanto empresa estratégica de nível nacional fortemente apoiada pelo governo de Trump, cooperar com a Apple também poderá ajudar a aproximar a Apple da Casa Branca.

No caso da Samsung, que ocupa o segundo lugar no mercado global de foundry, espera-se que a adopção pela Apple produza efeitos positivos no seu posicionamento de marca e nos seus negócios.

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As tensões geopolíticas através do Estreito continuam a ser a maior preocupação; a quota de encomendas da TSMC pode ser diluída a longo prazo

Dito isto, os riscos latentes a longo prazo não podem ser ignorados. A estratégia da cadeia de fornecimento da Apple no passado assegurava múltiplos fornecedores para quaisquer componentes importantes; o facto de a TSMC ter sido, durante muito tempo, a fornecedora exclusiva dos chips nucleares da Apple é, na verdade, uma excepção. Cook já em 2022 alertou: «60% da capacidade concentrada num único local pode não ser uma disposição estratégica.»

Por muito tempo, Cook tem apontado o risco de concentrar a Taiwan como uma fragilidade que tem de ser resolvida, especialmente no contexto geopolítico de a China nunca ter desistido de libertar Taiwan pela via da força. Actualmente, a TSMC está a expandir activamente as suas instalações em Phoenix, no estado do Arizona, EUA; em 2026, estima-se que possa fornecer 100 milhões de chips à Apple, mas isso representa apenas uma fracção muito pequena do volume total de remessas anuais da Apple, muito longe de ser suficiente para dispersar o risco.

Olhar adiante: a Apple talvez não «desloque» a TSMC, mas a percentagem da TSMC nas encomendas da Apple deverá cair à medida que a Intel e a Samsung forem entrando gradualmente. Para a TSMC, o que está em jogo não é apenas a quota de mercado, mas também a vantagem de poder de negociação acumulada ao longo dos anos.

Este artigo «A Apple procura chips para foundry com a Intel e a Samsung; a posição exclusiva da TSMC enfrenta desafios» foi publicado pela primeira vez em «ABMedia Cadeia News».