SpaceX levanta US$ 25 bilhões em venda de dívida após IPO recorde

A SpaceX levantou US$ 25 bilhões em uma oferta de notas seniores não garantidas menos de duas semanas após seu IPO recorde, confirmou a CNBC. A empresa anunciou a venda da dívida na segunda-feira, inicialmente mirando US$ 20 bilhões, antes de aumentar em US$ 5 bilhões na terça-feira após receber quase US$ 90 bilhões em pedidos. A captação de capital acontece depois do IPO em grande escala da SpaceX em 12 de junho, que levantou quase US$ 86 bilhões, incluindo a opção dos coordenadores, e transformou o CEO Elon Musk no primeiro trilionário do mundo. Na segunda-feira, a SpaceX informou que agora detém pouco mais de US$ 100 bilhões em caixa.

SpaceX recebe US$ 90 bilhões em pedidos para venda de dívida

A SpaceX anunciou na segunda-feira uma oferta de notas seniores não garantidas, com fontes dizendo à CNBC que a empresa inicialmente buscava levantar US$ 20 bilhões. Até terça-feira, a SpaceX havia recebido quase US$ 90 bilhões em pedidos e aumentou a oferta em US$ 5 bilhões, de acordo com pessoas familiarizadas com a captação que pediram para não serem identificadas porque os detalhes são privados. A Bloomberg foi a primeira a reportar o valor dos pedidos.

Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs administram oferta de títulos

Os bancos que administram a venda de títulos incluem Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley. A venda de títulos representa uma das maiores da era da IA. No início deste ano, a Oracle levantou US$ 25 bilhões em uma oferta de títulos, a Amazon levantou cerca de US$ 54 bilhões e a Alphabet captou cerca de US$ 31,5 bilhões em vendas de títulos nos EUA e na Europa.

SpaceX mantém US$ 100 bilhões em caixa após IPO

Na segunda-feira, a SpaceX informou que agora tem pouco mais de US$ 100 bilhões em caixa após seu IPO em 12 de junho. De acordo com seu prospecto, a SpaceX acumulou um prejuízo total de US$ 41,3 bilhões desde a fundação da empresa, em 2002. A única parte lucrativa do negócio da SpaceX é a Starlink.

FAQ

Quanto a SpaceX levantou na sua venda de dívida?
A SpaceX levantou US$ 25 bilhões em uma oferta de notas seniores não garantidas anunciada na segunda-feira. A empresa mirava inicialmente US$ 20 bilhões, mas aumentou a oferta em US$ 5 bilhões na terça-feira após receber quase US$ 90 bilhões em pedidos.

Quando a SpaceX concluiu seu IPO?
A SpaceX concluiu seu IPO em 12 de junho. O IPO levantou quase US$ 86 bilhões, incluindo a opção dos coordenadores.

Quais bancos administraram a venda de títulos da SpaceX?
Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase e Morgan Stanley administraram a venda de títulos.