SK Hynix lista ADR na Nasdaq em 10 de novembro por meio de nova oferta de ações no valor de 43 trilhões de won

A SK Hynix listará American Depositary Receipts (ADRs) na Nasdaq no dia 10, por meio de uma nova emissão de ações estimada em aproximadamente 43 trilhões de won, após resolução do conselho em 24 do mês passado. A listagem utiliza uma estrutura de emissão de ações nova, em vez de depositar ações existentes, com cada DR convertendo-se em 0,1 ações ordinárias e as novas ações representando cerca de 2,5% do total de ações em circulação. A estratégia visa ampliar a base de investidores da empresa entre investidores institucionais dos EUA, além de captar recursos para expansão da fabricação de semicondutores, embora a oferta tenha coincidido com volatilidade de curto prazo no preço das ações, que caíram de 2,987 milhões de won em 25 do mês passado para 2,054 milhões de won recentemente.

SK Hynix Define Preço da Oferta de ADRs em 9, em Meio a Preocupações com Diluição

A SK Hynix irá definir o preço da oferta de ADRs em 9, após processo de bookbuilding com investidores institucionais estrangeiros. A empresa decidiu emitir até 17,79 milhões de novas ações via ADR, representando aproximadamente 2,5% do total de ações em circulação. O tamanho da emissão foi inicialmente discutido em até 45 trilhões de won, mas ajustado para cerca de 43 trilhões de won, refletindo correções recentes no preço das ações.

As ações apresentaram volatilidade antes da listagem. A SK Hynix atingiu 2,987 milhões de won durante negociações em 25 do mês passado, aproximando-se do limite de 3 milhões de won, mas caiu para 2,054 milhões de won recentemente, ameaçando o nível de 2 milhões de won. A queda refletiu uma combinação de realização de lucros após uma alta rápida impulsionada por IA e preocupações com o fornecimento relacionadas à nova emissão de ações ADR.

A fraqueza do setor global de semicondutores também pressionou as ações. Grandes ações de semicondutores dos EUA, incluindo Intel, Micron e AMD, caíram em sintonia na sessão anterior, com o Índice de Semicondutores de Filadélfia caindo mais de 4%, devido a preocupações sobre a sustentabilidade dos investimentos em IA.

Bloomberg Reporta Sobresubscrição na Oferta de ADRs da SK Hynix

A Bloomberg informou que a oferta de ADRs da SK Hynix recebeu inscrições várias vezes o tamanho da oferta. A demanda veio principalmente de grandes investidores institucionais e fundos focados em tecnologia, com aproximadamente 1.000 investidores institucionais participando de uma apresentação para investidores realizada em 6, segundo o relatório.

A Bloomberg e a Reuters relataram que Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners demonstraram interesse em adquirir até US$ 7 bilhões em ADRs da SK Hynix. Esses investidores são especializados em investimentos em ações de crescimento e tecnologia.

O sindicato de subscrição inclui Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs e JP Morgan como coordenadores principais. Os bancos de investimento globais irão gerenciar a alocação e a comercialização para investidores institucionais dos EUA e internacionais.

SK Hynix Destina Recursos da Emissão de ADRs para Fábrica em Yongin e Equipamentos EUV

A SK Hynix planeja usar os recursos arrecadados com a emissão de ADRs para a construção da primeira fase da fábrica no cluster de semicondutores de Yongin, construção da fábrica de empacotamento avançado P&T7 em Cheongju e aquisição de equipamentos de litografia EUV. A alocação de capital foca na expansão da capacidade de produção de High Bandwidth Memory (HBM) e no fortalecimento da competitividade do processo de back-end.

A listagem de ADRs oferece aos investidores dos EUA acesso direto às ações da SK Hynix durante o horário de negociação regular do mercado americano, sem necessidade de navegar pelos procedimentos do mercado coreano, conversão de moeda ou diferenças de fuso horário. Isso posiciona a SK Hynix para uma comparação direta com empresas de semicondutores dos EUA, como Nvidia, Broadcom e Micron, no mesmo ambiente de negociação.

Um representante do setor de valores mobiliários afirmou: "A listagem de ADRs é um evento importante que amplia a base de investidores, mas, por envolver uma emissão de ações nova, um processo de descoberta de preço é inevitável logo após a listagem. Se o interesse dos investidores dos EUA se traduzir em atividade de negociação real e reavaliação do valor corporativo, será um aspecto importante, e o preço de oferta e o fluxo de negociações no primeiro dia serão os primeiros testes."

FAQ

Quando a SK Hynix listará seus ADRs na Nasdaq?

A SK Hynix listará American Depositary Receipts na Nasdaq no dia 10, após resolução do conselho em 24 do mês passado. O preço da oferta será definido em 9, após processo de bookbuilding com investidores institucionais estrangeiros.

Quanto de capital a SK Hynix está levantando com a emissão de ADRs?

O tamanho da emissão de ADRs é estimado em aproximadamente US$ 43 trilhões, por meio da emissão de até 17,79 milhões de novas ações, representando cerca de 2,5% do total de ações em circulação. A empresa planeja destinar os recursos ao fab do cluster de Yongin, à fábrica de empacotamento P&T7 em Cheongju e aos equipamentos de litografia EUV.

Qual foi a demanda dos investidores na oferta de ADRs da SK Hynix?

A Bloomberg relatou que a oferta recebeu inscrições várias vezes o tamanho da oferta, com aproximadamente 1.000 investidores institucionais participando de uma apresentação em 6. A Bloomberg e a Reuters relataram que Baillie Gifford, Coatue Management e Situational Awareness Partners demonstraram interesse em adquirir até US$ 7 bilhões em ADRs.