Korea East-West Power Emite $500M Climate Transition Bond, Demanda Supera US$ 2,7 Bilhões

De acordo com fontes do setor de banco de investimento, a Korea East-West Power (Moody's: Aa2) emitiu US$ 500 milhões em eurobônus em 8 de julho. A oferta consiste em um lote de taxa fixa de 5,5 anos com um spread de 58 pontos-base sobre os títulos do Tesouro dos EUA. A orientação inicial foi fixada em 90 pb, mas a forte demanda de mais de US$ 2,7 bilhões durante a formação de livro em 6 de julho permitiu que a empresa reduzisse o preço em 32 pb e aumentasse o tamanho do negócio de US$ 400 milhões. O título representa o primeiro título de transição climática emitido sob as diretrizes da International Capital Market Association (ICMA), marcando uma conquista significativa no financiamento ESG para o setor de energia. Os recursos financiarão projetos de energia renovável, conversão de usinas a carvão para gás natural liquefeito, melhorias de eficiência energética e iniciativas de co-combustão de hidrogênio.
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