SemiAnalysisの創業者ディラン・パテルは7月10日のポッドキャストで、推論主導のKVキャッシュ増加が生産能力の伸び（年20〜30%にとどまる）を上回るため、メモリは複数年にわたる構造的な供給不足に直面すると述べた。メモリ価格はすでに4倍に上昇しており、2〜3倍の上昇余地が残っている。最初の負担は家電製品が担うことになる。パテルは、銅ベースのソリューションはNvidiaのRubinおよびその後のFeynmanアーキテクチャまで続くため、銅のインターコネクト需要に関する期間が延びるとした。
チップレットベースの光インターコネクト（CPO）について、パテルは、未解決の製造歩留まり、チップ設計の成熟度、サプライチェーンの準備状況といった課題により、量産が実現するのは2028年末から2029年にかけてになる見通しだと語った。
