Lemon Healthcareは7月6日にKOSDAQ市場に上場し、Remedyは同日に申込金を返還した後、7月13日に上場する。HLgenomicsは7月2日に訂正目論見書を提出した後、7月8日まで需要予測を継続する。Lemon Healthcareの個人投資家向け公募は1,510.57:1の競争率となり、預託金は3.7764兆ウォンに達した。Remedyは1,707:1の競争率で5.3兆ウォンを記録した。HLgenomicsは第2工場に765億ウォンを投資し、今年第3四半期に着工、2029年に商業生産を開始する計画を詳細に説明した。7月第2週は、デジタルヘルスケア、ポータブルX線機器、原薬分野で韓国IPO市場が活況を呈している。
Lemon Healthcareは7月6日にKOSDAQ市場に上場する。同社は、病院と患者を医療記録と医療データでつなぐ医療MyData仲介プラットフォームを運営している。Lemon HealthcareはIPO価格を提案レンジの上限である10,000ウォンに確定した。機関投資家向け需要予測には2,233の機関投資家が参加し、競争率は1,238:1となった。参加機関の約99%がレンジ上限以上を提示した。
個人投資家向け公募の需要は、500,000株の割り当てに対して755,284,210株に達し、競争率は1,510.57:1となった。預託金は合計3.7764兆ウォン。機関投資家に割り当てられた150万株のうち、ロックアップ契約は1,112,575株(機関割り当ての74.17%)をカバー:6カ月ロックアップが296,514株、1カ月ロックアップが91,938株、15日ロックアップが724,123株。非コミット株は387,425株(25.83%)。
Remedyは7月6日に個人投資家向け公募の申込金を返還し、7月13日にKOSDAQ市場に上場する。7月1日からの個人投資家向け公募は1,707:1の競争率を記録した。300,000株の個人割り当てに対して5億1,200万株の応募があり、預託金は合計5.3兆ウォン。
Remedyの7月17日から7月23日までの機関投資家向け需要予測には2,246の機関投資家が参加し、競争率は1,146:1となった。合計2,229の機関がレンジ上限以上を提示し、IPO価格を20,700ウォン(17,800~20,700ウォンのレンジ上限)に確定した。
Remedyは超小型X線ソリューションに特化している。同社は医療従事者が直接携帯して操作できるポータブルX線機器を開発している。主力製品である医療用ポータブルX線装置「KA6」は、重量2.4kg、電源投入から5秒以内に撮影準備が整い、1回の充電で270~290枚の画像を撮影できる。
HLgenomicsは7月8日まで需要予測を実施している。同社はハリム製薬の子会社で、製薬会社が錠剤や注射剤などの完成医薬品を製造するために使用する原薬(API)を生産している。HLgenomicsは主に循環器系および呼吸器系の慢性疾患治療薬向け原薬を製造している。
提案されたIPO価格レンジは18,500~21,500ウォン。総募集株式数は2,565,000株:新規発行1,710,000株、既存株主からの売出し855,000株(33.33%の二次売出し)。KB証券が主幹事、IBK投資証券が共同幹事を務める。
HLgenomicsは7月2日、第2工場への投資計画を詳細に記した訂正目論見書を提出した。同社は第1工場の生産能力が限界に近づいているとし、IPO調達資金の大半を設備投資に充てる計画である。訂正目論見書では、第2工場拡張に必要な設備投資総額は765億ウォンとされている。既に費やした約121億ウォンとIPO調達資金の約317億ウォンを差し引いた後、残額は現金準備と将来の営業キャッシュフローで賄う計画である。工場は今年第3四半期に着工、来年第4四半期に完成、2029年に商業生産開始を目標としている。
HLgenomicsは第2工場拡張を生産能力増強だけでなく、海外市場への進出による顧客多様化と中長期的な成長基盤の拡大を目指している。同社は第2工場をEU-GMP(欧州連合の適正製造基準)に適合するよう設計・建設する計画だとしている。これにより、グローバル製薬企業や海外の完成医薬品メーカーにAPIを供給するインフラを確立する。
Meritz SPAC No.2の15日間ロックアップ株が今週解除される。解除対象の数量は少ない。有価証券報告書によると、15日間ロックアップ株は合計35,015株(機関割り当て525万株の0.7%)であった。残りの5,214,985株は非コミットであった。
Lemon HealthcareのIPO価格と個人投資家向け公募の競争率は?
Lemon HealthcareのIPO価格は提案レンジの上限である10,000ウォンに確定した。個人投資家向け公募の競争率は1,510.57:1に達し、預託金は合計3.7764兆ウォンとなった。
HLgenomicsは第2工場の完成と商業生産開始をいつ計画しているか?
HLgenomicsは第2工場の着工を今年第3四半期、完成を来年第4四半期、商業生産開始を2029年と目標としている。工場への投資総額は765億ウォン。
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