IBMのCEOアルビンド・クリシュナは木曜日、業績の振るわない第2四半期結果を受け、AIアプリケーションで置き換えられるのは同社ソフトウェアのうちわずか2%だと述べた。クリシュナはCNBCの「Squawk on the Street」で発言した。IBMの株価は、AIがソフトウェアのビジネスモデルを破壊するのではないかというウォール街の懸念を背景に、今年すでに30%下落している。安心材料は、より広いソフトウェア業界にも圧力がかかっている状況の中で出ている。iShares Expanded Tech-Software Sector ETFは17%下落し、さらにAnthropicとOpenAIのテクノロジーが急速に進展している。
クリシュナ氏、「AIによるソフトウェア置換リスクは2%」と発言
クリシュナはCNBCに対し、残り98%のIBMのソフトウェアは、リアルタイムでデータを解放することでAIへの備えを支援し、管理コストと複雑性を削減し、ハイブリッド基盤全体で稼働できると語った。同氏は、こうした基盤のソフトウェアを脅威ではなく、同社にとっての追い風だと位置づけた。
2月、Anthropicが同社のClaude Codeツールで、メインフレームに一般的に見られるCobolコードをモダナイズできることを説明するブログ記事を発表したことを受け、IBMの株は13%下落した。
IBMのメインフレーム売上は第2四半期に42%減
クリシュナは水曜日、アナリストに対して、IBMの次世代z17メインフレームでは当四半期に課題があったと述べた。財務責任者のジム・カヴァノーは、AIチップ要件によってメモリ価格が高騰する中で、一部の顧客がサーバーやストレージなど他のデータセンター機器に支出を振り向けたと説明した。
Zメインフレーム事業の売上は当四半期に42%下落し、取引処理ソフトウェアは9%減少した。これは、Zの売上が48%増加し、取引処理が2%増加していた第1四半期からの急な変化だった。
6月四半期には、IBMの売上の45%がソフトウェアからもたらされた。利益率が最も高いのはこの領域だ。メインフレーム基盤からIBMが売上1ドルを生み出すごとに、同社はソフトウェアで3ドルを獲得する。
スターバックス、IBMのTririgaリース管理ソフトを削除
クリシュナは、スターバックスはIBMのソフトウェアに年間約200万ドルを費やしていると述べた。コーヒーチェーンは、IBMが2011年に買収し、2027年にサポート終了を計画しているTririgaのリース管理ソフトウェアを取り除く。
クリシュナは、Tririgaは「2%のソフトウェア」に含まれる置換リスクの対象として重要な構成要素だとした。同氏は、スターバックスが導入していたのは10年前のソフトウェアだとも指摘した。
IBM、ソフトウェア売上成長ガイダンスを6〜8%に修正
IBMは2026年のフリー・キャッシュフローを10億ドル押し上げるとしているガイダンスを維持したものの、カヴァノーは水曜日に、今年のソフトウェア売上の成長率は6%〜8%になる見通しだと述べた。1月には、成長率は2桁になると確信していたと同氏は語っていた。
クリシュナは木曜日、メインフレームのハードウェア容量が増えており、それがソフトウェアにも影響するとした。メインフレーム上のソフトウェアはハードウェア容量に遅れがちで、もう1年あればソフトウェアが追いついてくると述べた。
クリシュナは、第2四半期からずれ込んだ案件の約75%は、年末までにIBMに戻ってくるはずだと語った。ジェフリーズのアナリストは木曜日のメモで、ずれ込んだ活動のより大きな部分が公表結果に反映されるまで、維持したガイダンスに対して全面的に評価を与えることは避けるとした。彼らは株を買うことを推奨している。
よくある質問
IBMのソフトウェアのうち、AIで置き換えられる割合は何%だとクリシュナ氏は言っていますか？
IBMのCEOアルビンド・クリシュナは、AIモデルによって構築されたアプリケーションで置き換えられるのは同社ソフトウェアのうち2%だけだと述べた。残りのソフトウェアは、データを解放し、管理の複雑性を下げ、ハイブリッド基盤にわたって稼働させることで、組織がAIに備えるのを助けている。
IBMのメインフレーム売上は第2四半期にどれくらい減少しましたか？
IBMのZメインフレーム事業の売上は第2四半期に42%下落した。同じ期間で取引処理ソフトウェアは9%減少した。これは、第1四半期にZの売上が48%増加し、取引処理が2%増加していたことと対照的だ。
