Google は AI グラスを 39 の銘柄がサプライチェーンの供給拡大を進める中で発表しました

Googleは5月19日にスマートグラスを発表し、加速するAIアイウェア業界における節目を打ち立てました。業界は、PoC（実証）段階から消費者向けの規模生産へ移行しており、直近の製品発表が相次いで届いています。Aijiian Securitiesは2026年を業界の発展年と見込んでおり、AppleのAIグラス参入が、上流のハードウェア部品を高速成長へ押し上げることが期待されています。次世代のスマートウェアラブル・インターフェースとして、AIグラスに求められる軽量設計とAIとのインタラクションという中核要件は、SoCチップ、光学モジュール、フォトニック・ウェーブガイド、SiC材料などの主要サプライチェーン領域に恩恵をもたらします。

## サプライチェーンの範囲とパフォーマンス

A株市場には、AIグラスのサプライチェーンに位置付けられる39銘柄が含まれ、SoCチップ、メモリチップ、光学部品、精密な構造部品にまたがっています。2024年の第1四半期には、4銘柄が採算改善の転換を達成し、3銘柄が損失を圧縮し、12銘柄が前年同期比の純利益成長を記録しました。Skyworth Digitalが上昇率1455.79%でトップとなり、その後にXingchen Technologyが330.29%、Rockchipが57.15%で続きました。

## 海外機関投資家の調査活動

4月以降、15のAIグラス関連コンセプト銘柄に対して海外の機関投資家による調査が集まっています。Baivi Storageは30機関からの訪問が最も多く、次いでLuxshare Precisionが26、Crystal Optechが13、Yuntianliyifei-Uが13の機関訪問でした。