製薬会社は先週、ニューオーリンズで開催された米国糖尿病学会（American Diabetes Association）の科学学術集会（Scientific Sessions）で、次世代の肥満治療薬候補を発表し、錠剤、投与頻度のより低い注射、そしてGLP-1以外のメカニズムを狙った治療法を紹介した。発表は、現在Eli LillyとNovo Nordiskが主導する市場での地位を狙う動きとして行われたもので、両社はいずれも今年初めにGLP-1の錠剤を投入している。メディケアの受給者の何百万人もの人々が、今後数週間で自己負担月額50ドルで減量の薬にアクセスできるようになるため、肥満治療の領域は拡大している。
Eli Lilly と Novo Nordisk が今年初めに導入した GLP-1 錠剤を披露
Eli Lilly と Novo Nordisk は、それぞれの GLP-1 錠剤に関するデータを会議で発表した。Novo Nordisk は、自社の Wegovy 錠の処方数が、発売からわずか5か月で300万件を超えたと述べた。Lilly は今年初めに小分子の錠剤 Foundayo を導入した。一方で Wegovy 錠は経口ペプチドだ。
Structure Therapeutics と AstraZeneca がミッドステージの GLP-1 錠剤データを共有
Structure Therapeutics と AstraZeneca は、それぞれの GLP-1 錠剤に関するミッドステージのデータを会合で共有した。これらの経口薬が第3相試験で成功すれば、市場投入はおそらく 2029 年頃となり、Lilly の Foundayo より3年遅れる見込みだ。Structure Therapeutics のCEO Ray Stevens は、同社が「orforglipron、いまは Foundayo の後ろのその2番手の座に入るために必死に取り組んでいる」と述べた。
Pfizer と Amgen が月1回または四半期ごとの注射スケジュールを検証
Pfizer は、Metsera の10億ドル規模の買収で獲得した注射についてのミッドステージデータを明らかにした。この薬は、現在利用可能な週1回の注射と比べて月1回で投与できる可能性を示した。Amgen は、月1回、あるいは場合によっては四半期ごとに投与できる別の薬を試験している。Amgen の肥満および関連疾患担当のエグゼクティブ・バイスプレジデントである Susan Sweeney は、同社は「治療について年に4回程度と考えることに利点がある」と見ていると述べた。
Zealand Pharma が、吐き気を減らしたアミリン系の薬を発表
Zealand Pharma は、Roche と共同で開発している petrelintide と呼ばれる薬のミッドステージデータを提示した。実験段階の注射は、体重のほぼ11%を減らすのに役立ち、現在利用可能な注射 Wegovy と Zepbound よりも小さい効果だった。Zealand は、この薬を服用した人のほうが、プラセボ群よりも嘔吐する人が少なかったと述べた。Zealand のCEO Adam Steensberg は、患者は「より厄介な従来の薬にとどまるのではなく、その新しい減量薬を手に入れるために列を作ることになるだろう」と語った。
Eli Lilly が retatrutide 第3相試験で 28% の減量を報告
Eli Lilly は、会議で triple agonist の retatrutide からなる第3相の結果を発表した。この薬は GLP-1、GIP、そしてグルカゴン受容体を活性化する。最高用量では、retatrutide を投与され、試験で処方された通りに継続した人々は、平均で体重の28%を失った。Lilly のCEO Dave Ricks は、ほぼ半数の人が体重の30%超を失うと述べた。Lilly はまた、eloralintide と呼ばれる自社のアミリン類似体も開発しており、すでに第3相試験に入っている。
分析者は、市場が Lilly-Novo の二強独占を超えて拡大するかを疑問視
投資家は、市場が Lilly と Novo の二強状態のままなのか、それとも潜在的な新規参入者が重要なプレイヤーになり得るのかを見極めている。世界保健機関（WHO）の統計によると、世界の約25億人が過体重とされ、8億900万人が肥満とされている。Goldman Sachs のアナリスト Asad Haider は「大きな問題は量ではなく、実は価格だ」と述べた。Lilly と Novo は、互いの競争や調剤薬局との競争の中で、過去1年にわたり減量用注射の価格を引き下げている。Novo Nordisk のCEO Mike Doustdar は、同社は肥満を、精神保健が現在理解されているのと同様に、多様な独立した状態を抱えており、それぞれ異なる薬が必要だと捉えていると述べた。
よくある質問（FAQ）
先週の ADA 科学学術集会で、製薬会社は何を発表しましたか？
製薬会社は、先週ニューオーリンズで開催された米国糖尿病学会（American Diabetes Association）の科学学術集会で、次世代の肥満治療薬候補を発表しました。発表には、Structure Therapeutics と AstraZeneca がミッドステージデータを示した GLP-1 錠、Pfizer と Amgen が扱う月1回または四半期ごとの注射スケジュール、そして Zealand Pharma のアミリン系の薬 petrelintide が含まれました。Eli Lilly は、triple agonist の retatrutide からの第3相結果を発表し、最高用量で平均28%の減量を示しました。
Novo Nordisk の Wegovy 錠は、発売後どれくらいの処方数に到達しましたか？
Novo Nordisk は、自社の Wegovy 錠の処方数が、発売からわずか5か月で300万件を超えたと述べた。同社は、このデータを先週ニューオーリンズで開催された米国糖尿病学会（American Diabetes Association）の科学学術集会で Eli Lilly と並べて提示し、Eli Lilly は今年初めに小分子の錠剤 Foundayo を導入した。
Structure Therapeutics と AstraZeneca の GLP-1 錠は、いつ頃市場に出る可能性がありますか？
Structure Therapeutics と AstraZeneca の経口 GLP-1 薬は、第3相試験で成功すれば、おそらく 2029 年頃に市場投入される見込みだ。これは、今年初めに小分子の錠剤 Foundayo を導入した Eli Lilly より3年遅いことになる。Structure Therapeutics のCEO Ray Stevens は、同社は Lilly の orforglipron、現在は Foundayo と呼ばれるものの後ろに回って2番手の座に入るよう後押ししていると述べた。
