Berkshire Hathaway mengungkapkan pengajuan portofolio 13F pertamanya pada 15 Mei 2024, di bawah CEO baru Greg Abel, yang menunjukkan restrukturisasi portofolio besar-besaran pada kuartal pertama. Perusahaan mengalokasikan sekitar 2,65 miliar dolar AS untuk membentuk posisi baru di Delta Air Lines, meningkatkan kepemilikan di Alphabet (perusahaan induk Google), serta melikuidasi kepemilikan di Amazon, Visa, dan Mastercard, antara lain.
Ringkasan Portofolio
Pada akhir kuartal, total portofolio Berkshire mencapai 263 miliar dolar AS, turun dari 274 miliar dolar AS pada kuartal sebelumnya. Sepuluh kepemilikan teratas perusahaan berkontribusi 90,72% dari portofolio, naik dari kuartal sebelumnya. Sepuluh posisi terbesar Berkshire, secara berurutan, adalah: Apple, American Express, Coca-Cola, Bank of America, Chevron, Occidental Petroleum, Alphabet, Berkshire Hathaway Inc., Moody’s, dan Kraft Heinz.
Secara keseluruhan, Berkshire memulai 3 posisi baru, menambah 4 kepemilikan yang sudah ada, melikuidasi 16 posisi, dan mengurangi 6 lainnya. Jumlah total kepemilikan menyusut dari 42 menjadi 29 saham.
Alphabet: Konsentrasi Besar
Di antara 10 kepemilikan teratas, Berkshire hanya meningkatkan Alphabet selama kuartal. Perusahaan membeli lebih dari 36,4 juta saham Kelas A Alphabet, yang mewakili kenaikan 204% dibanding kuartal sebelumnya. Nilai pasar total posisi ini meningkat menjadi 15,6 miliar dolar AS, naik dari peringkat kepemilikan terbesar ke-10 menjadi terbesar ke-7 dalam portofolio Berkshire. Selain itu, Berkshire membentuk posisi baru pada saham Kelas C Alphabet senilai 1 miliar dolar AS pada akhir kuartal, sehingga total kepemilikan Google menjadi 16,6 miliar dolar AS.
Alphabet termasuk salah satu dari sedikit perusahaan teknologi besar yang Berkshire terus tingkatkan dalam beberapa kuartal terakhir. Pada pertemuan pemegang saham tahunan Berkshire di awal Mei, CEO Greg Abel mencatat bahwa anak usaha Berkshire, termasuk BNSF Railway, sedang menjajaki peluang terkait kecerdasan buatan.
Posisi Baru: Delta Air Lines dan Macy’s
Di luar posisi baru Alphabet Kelas C, Berkshire hanya membentuk dua kepemilikan baru lainnya pada kuartal pertama. Perusahaan membangun posisi sekitar 39,8 juta saham di Delta Air Lines, dengan nilai pasar mendekati 2,65 miliar dolar AS, menjadikannya kepemilikan terbesar ke-14 Berkshire. Ini menandai kembalinya besar ke saham maskapai sejak 2020, ketika Warren Buffett melikuidasi posisi di Delta, United Airlines, Southwest Airlines, dan American Airlines selama pandemi. Langkah ini menunjukkan manajemen kembali optimistis terhadap prospek belanja konsumen AS, perjalanan bisnis, dan profitabilitas perusahaan.
Berkshire juga memulai posisi di Macy’s selama kuartal, meski rincian jumlah saham spesifik tidak dijabarkan dalam pengajuan.
Likuidasi: Amazon, Visa, dan Mastercard
Berkshire sepenuhnya keluar dari beberapa kepemilikan besar di sektor keuangan dan teknologi. Perusahaan melikuidasi 2,276 juta saham Amazon, menutup sepenuhnya posisi yang dipegang sekitar tujuh tahun. Buffett pertama kali membeli Amazon pada Q2 2019, kemudian berkomentar bahwa kehati-hatiannya yang lama terhadap saham teknologi membuat masuk terlambat itu “bodoh.” Pada kuartal sebelumnya (Q4 2023), Amazon sudah mengalami penurunan persentase terbesar, dengan kepemilikan turun lebih dari 77%.
Berkshire juga sepenuhnya keluar dari posisi Visa dan Mastercard. Perusahaan melikuidasi 8,3 juta saham Visa senilai sekitar 2,91 miliar dolar AS dan menutup posisi Mastercard dengan nilai kira-kira 2,28 miliar dolar AS.
Pengurangan di Sektor Energi dan Keuangan
Berkshire mengurangi beberapa kepemilikan 10 besar selama kuartal. Perusahaan memotong posisi Chevron sebesar 45,78 juta saham, yang mewakili pengurangan 35% senilai sekitar 2,4 miliar dolar AS. Sisa kepemilikan Chevron bernilai pasar 17,457 miliar dolar AS pada akhir kuartal. Saham Chevron mencapai rekor tertinggi sepanjang masa pada bulan Maret di tengah ketegangan AS-Iran dan naiknya harga minyak. Berkshire awalnya membeli Chevron sekitar 65 dolar AS per saham pada 2020, melakukan pengurangan sebagian pada 2021, dan secara signifikan menambah kepemilikan dengan harga rata-rata 124 dolar AS per saham sekitar waktu konflik Rusia-Ukraina pada 2022.
Berkshire juga mengurangi posisi Bank of America sebesar 3,67 juta saham, dengan nilai sisa saham 25 miliar dolar AS pada akhir kuartal.
Pengurangan tambahan mencakup posisi di DeVries, Constellation Brands, dan Nucor Steel.
Sepuluh posisi portofolio terbesar Berkshire Hathaway per Q1 2024
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
