Mémo interne d’OpenAI divulgué : pointe du doigt la narration de la peur chez Anthropic et « puissance de calcul en retard, revenus gonflés »

La concurrence dans le domaine de l’intelligence artificielle entre dans une phase d’intensité maximale. D’après une note interne obtenue par The Verge, Denise Dresser, directrice des revenus d’OpenAI, a admis aux employés : « C’est le marché le plus concurrentiel que j’aie jamais vu. » Ce document de quatre pages révèle non seulement un virage stratégique d’OpenAI, mais aussi des critiques rares et systématiques adressées à son principal concurrent, Anthropic, montrant que l’industrie de l’IA est passée d’une course aux modèles à une guerre globale des plateformes et de la puissance de calcul.

D’un produit à une plateforme : OpenAI doit rendre les utilisateurs « dépendants »

Le message central de la note est on ne peut plus clair : OpenAI doit renforcer le marché entreprises tout en augmentant la “sticky ness” des utilisateurs. Dresser indique qu’en l’état actuel, les utilisateurs peuvent presque à tout moment passer d’un modèle à un autre, ce qui rend difficile pour un seul produit d’établir un avantage durable. Par conséquent, la stratégie de l’entreprise se tourne vers la création d’un « fossé défensif », en augmentant les coûts de remplacement grâce à l’intégration de plusieurs produits.

Elle souligne : « L’adoption de plusieurs produits nous rendra plus difficiles à remplacer. » Et elle indique qu’OpenAI ne devrait plus fonctionner avec une logique de produit isolé, mais évoluer vers une « plateforme d’entreprise à multiples points d’entrée, mais intégrée en un seul tout ». Cela signifie que le cœur de la compétition en IA passe de la performance des modèles à la capacité d’intégration de la plateforme.

Critique interne renforcée : « récit de la peur » et erreurs stratégiques chez Anthropic

Dans la note, les critiques d’OpenAI envers Anthropic sont assez directes, au point d’aborder le niveau des idées et du discours. Dresser indique que les propos d’Anthropic reposent sur des « peurs et des limites », et sous-entendent l’idée que l’IA devrait être contrôlée par une poignée d’élites. En revanche, OpenAI défend une voie plus proactive et ouverte, incluant la construction de systèmes puissants, la mise en place de mesures de sécurité, tout en élargissant les droits d’utilisation de l’IA afin de permettre à davantage de personnes de créer de la valeur.

Au-delà des divergences idéologiques, OpenAI pointe aussi directement les erreurs stratégiques d’Anthropic, en particulier les insuffisances dans sa stratégie d’allocation de puissance de calcul. La note indique que ne pas avoir obtenu assez tôt des ressources de calcul a eu un impact direct sur l’expérience produit, notamment via le throttling, la baisse de la disponibilité et des problèmes de stabilité. Ce sont des différences que les clients entreprises peuvent clairement ressentir.

OpenAI insiste sur le fait qu’elle a identifié plus tôt la tendance à une croissance exponentielle de la puissance de calcul, et l’a anticipée en planifiant à l’avance, ce qui lui donne un avantage concret dans la compétition actuelle.

Difficulté à soutenir une bataille de plateforme avec un avantage isolé

Concernant la stratégie produit, OpenAI souligne aussi les limites structurelles d’Anthropic. La note indique qu’Anthropic a d’abord conquis le marché grâce à ses capacités de développement logiciel (coding), réussissant ainsi à établir un avantage initial. Cependant, dans une compétition de plateforme, un positionnement de produit unique deviendra un fardeau à long terme.

À mesure que les applications de l’IA passent des développeurs à toutes les fonctions des entreprises, aux flux de travail et aux contextes industriels, une stratégie centrée uniquement sur le coding aura du mal à soutenir une concurrence globale. Dresser affirme clairement : dans une bataille de plateformes, vous ne voulez pas être une entreprise n’ayant qu’un seul produit.

OpenAI accuse Anthropic de gonfler ses revenus de 8 milliards de dollars

Au-delà des aspects produit et technique, OpenAI remet aussi en question les données financières d’Anthropic. La note indique que le run rate de revenus annuel annoncé par Anthropic à l’extérieur présente une situation de « gonflage », où des méthodes comptables font apparaître des chiffres supérieurs aux niveaux réels. Cela inclut la comptabilisation en « brut » (grossing up) du partage des revenus avec des partenaires de cloud (comme Amazon et Google).

L’analyse interne d’OpenAI estime que cette pratique conduit à une surestimation d’environ 8 milliards de dollars de son run rate annuel. À titre de comparaison, la collaboration d’OpenAI avec Microsoft utilise la « comptabilisation en net » (net), et l’entreprise considère que cela correspond davantage aux normes comptables requises pour une société cotée à l’avenir.

Écart clé dans la bataille de la puissance de calcul : 30 GW contre 8 GW

Dans une autre note de l’investisseur, OpenAI met encore davantage l’accent sur son avantage en puissance de calcul. L’entreprise prévoit d’atteindre 30GW de puissance de calcul avant 2030, tandis que l’estimation pour Anthropic est d’environ 7 à 8GW en 2027. OpenAI indique que même dans un scénario d’évaluation haute, la vitesse d’expansion reste nettement en avance.

L’entreprise avance également la thèse de « l’avantage de la capitalisation » : une infrastructure plus forte permet d’entraîner des modèles plus performants, et l’optimisation des modèles ainsi que les progrès matériels continuent de réduire les coûts, créant ainsi une boucle vertueuse.

À l’heure actuelle, on rapporte qu’OpenAI et Anthropic prévoient toutes deux de lancer un IPO cette année. Avec la hausse de la pression sur les marchés des capitaux, les deux sociétés doivent non seulement prouver leur avance technologique, mais aussi convaincre les investisseurs que leur modèle commercial est durable.

Cette note interne d’OpenAI sur la fuite de documents : elle vise directement le « récit de la peur » d’Anthropic et « une puissance de calcul en retard, des revenus gonflés ». La première apparition a eu lieu sur Chaîne News ABMedia.