Message de Gate News, 15 avril — Mizuho Securities a publié une note de recherche identifiant Cloudflare (NET.US), ServiceNow (NOW.US) et Atlassian (TEAM.US) comme les valeurs logicielles les plus convaincantes à détenir en vue de la saison des résultats du T1 2026. La société a noté que, même si le secteur des logiciels a subi une compression significative de la valorisation en raison de la volatilité récente des marchés, le profil risque-rendement est devenu de plus en plus attrayant.
Au cours de l’année écoulée, les actions de logiciels applicatifs suivies par Mizuho ont reculé en moyenne de 61 %, tandis que les logiciels d’infrastructure ont progressé de 1 % et que les valeurs de cybersécurité ont chuté de 22 %. L’équipe dirigée par l’analyste Gregg Moskowitz a indiqué que le ratio EV/Ventes à 12 mois glissants (ratio de la valeur d’entreprise par rapport aux ventes), un indicateur clé de valorisation(, se situe actuellement 40 % en dessous de la moyenne sur trois ans. Les entreprises SaaS )Software-as-a-Service$255 ont sous-performé d’environ 40 points de pourcentage depuis février 2025, avec des inquiétudes liées à des perturbations dues à l’IA pesant fortement sur le secteur.
Mizuho a maintenu des recommandations « Outperform » sur les trois valeurs recommandées, mais a ajusté les objectifs de prix : Cloudflare de $190 à 235 $, ServiceNow de $185 à 150 $, et Atlassian de ( à 145 $. La société a cité de solides résultats d’enquête pour Cloudflare, une activité sur les grands contrats plus forte que prévu pour ServiceNow, et une accélération anticipée des revenus d’abonnement pour Atlassian. Moskowitz a noté que la baisse de 13 % de l’action de Cloudflare après l’annonce des Claude Managed Agents semblait excessive.
Mizuho a également abaissé les objectifs de prix de plusieurs autres géants du logiciel en raison d’une prudence macroéconomique, notamment Microsoft )MSFT.US$620 de ( à 515 $, Palantir )PLTR.US$195 de ( à 185 $, Datadog )DDOG.US$170 de ( à 145 $, et Check Point )CHKP.US$205 de à 165 $.
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