Anthropic a accepté de dépenser 200 milliards de dollars en services Google Cloud sur cinq ans, selon Reuters. Cet engagement représente plus de 40 % du carnet de revenus cloud divulgué par Alphabet, et les actions d’Alphabet ont augmenté d’environ 2 % dans les échanges hors séance à la suite de l’annonce.
Détails de l’accord et impact sur Alphabet
L’engagement sur cinq ans souligne la demande croissante d’Anthropic en capacité de calcul. Alphabet investit par ailleurs jusqu’à 40 milliards de dollars dans la startup, renforçant la relation entre le fournisseur de cloud et la société d’IA.
Accords d’infrastructure connexes
Anthropric a également signé un accord en avril avec Google et Broadcom pour plusieurs gigawatts de capacité de tensor processing unit (TPU) à partir de 2027. Cette configuration complète l’engagement plus large envers Google Cloud et signale une planification d’infrastructure à long terme.
Stratégie multi-cloud et croissance des revenus
Malgré l’engagement envers Google, Anthropic conserve une approche cloud diversifiée. Amazon reste le principal fournisseur de cloud et partenaire de formation d’Anthropic. La startup répartit Claude sur les Tensor Processing Units (TPU) de Google, les puces d’IA Trainium d’Amazon et les unités de traitement graphique (GPU) de NVIDIA, en affectant chaque charge de travail au matériel le mieux adapté à la tâche.
Les besoins en calcul d’Anthropric augmentent avec la croissance de son activité. Les revenus au rythme annuel de la société sont passés d’environ 9 milliards de dollars à la fin de 2025 à plus de 30 milliards de dollars en 2026.
Contexte plus large du marché du cloud
L’accord d’Anthropic reflète une concurrence qui s’intensifie pour l’infrastructure d’IA. Les grands acteurs du cloud, dont Microsoft, Amazon, Google et Oracle, prévoient de dépenser plus de 320 milliards de dollars en dépenses d’investissement au titre de l’exercice 2025. Ces dépenses sont liées à des revenus futurs substantiels déjà contractés : Microsoft affiche 627 milliards de dollars d’obligations de performance restantes commerciales (RPO), tandis qu’Alphabet indique un carnet d’environ 462 milliards de dollars.
L’ampleur des investissements requis crée des barrières importantes à l’entrée. Seules les plus grandes entreprises peuvent financer l’infrastructure dont les sociétés d’IA ont besoin, ce qui les contraint généralement à des contrats étendus. Les études de marché estiment que le marché de l’infrastructure d’IA atteindra 947,46 milliards de dollars d’ici 2035.
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