Reconozco que anteriormente subestimé el potencial de crecimiento en la demanda de memoria para chips de IA. Con el entrenamiento y la inferencia de grandes modelos que experimentan un crecimiento explosivo en la demanda de memoria de alta ancho de banda (HBM), los fabricantes de chips de almacenamiento están atravesando un período de oportunidades sin precedentes. En particular, jugadores de la industria como Micron, cuyas líneas de productos de chips de memoria se están convirtiendo en un cuello de botella clave para la construcción de infraestructura de IA. Desde la expansión de centros de datos hasta el despliegue de servidores de IA, la proporción de costos de memoria supera con creces mis expectativas iniciales. Esto no solo es un rebote cíclico, sino un cambio estructural en la demanda a largo plazo. La valoración de la capacidad de estos proveedores en el mercado puede aún tener margen de crecimiento.