2026-01-13 08:32:30

La cadena de suministro global está experimentando una reestructuración. Estados Unidos está creando un sistema de cadenas de suministro "deschinaizadas" mediante barreras arancelarias y medidas de incentivo — imponiendo un 25% de aranceles a los negocios con Irán, y estableciendo marcos de cooperación de "paz basada en silicio" con los países del Golfo y la India, promoviendo la descentralización de la industria de tierras raras. Estas medidas incluyen acciones coordinadas en el ámbito de las tierras raras por parte del G7, así como acuerdos comerciales con Taiwán (señales puramente geopolíticas).

Esta reestructuración de la cadena de suministro está redefiniendo el mapa comercial global. Para los traders que siguen de cerca la macroeconomía, estos cambios en las políticas sugieren una transformación a largo plazo en el panorama económico — pasando de una división del trabajo globalizada a una polarización por bloques geopolíticos, afectando directamente el rendimiento de las materias primas, la energía y las acciones tecnológicas, y en consecuencia, influyendo en toda la estrategia de asignación de activos. La incertidumbre en las políticas comerciales continúa en aumento, y los mercados aún están asimilando los efectos de estos cambios estructurales.

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mev_me_maybe

· hace8h

¿Deslocalización de la cadena de suministro fuera de China? Qué risa, Estados Unidos está jugando con fuego, los costos se dispararán.

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NFTBlackHole

· hace12h

Mierda, otra vez con esta mierda de desacoplamiento, al final no es más que una batalla geopolítica. Este movimiento de posicionamiento en tierras raras es brutal, la cadena de suministro se divide en dos bandos, ¿de qué sirve hablar de globalización? Veo oportunidades en acciones de energía y tecnología, pero la guerra comercial no ha terminado todavía.

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MoneyBurnerSociety

· 01-13 09:02

¡Vaya, otra ronda de reestructuración en la cadena de suministro! ¿Mi posición en contratos será completamente limpiada? ¿La formación de bloques geopolíticos? Eso significa que tenemos que volver a comprar en mínimos, los inversores profesionales ya están listos. ¿Descentralización de tierras raras... Espera, la última vez que aposté todo a las acciones relacionadas con tierras raras, ¿volví a caer en una trampa? Esta ola de incertidumbre es prácticamente mi indicador de precio de liquidación, la estrategia de pérdidas estables sigue mostrando su poder. ¿"Paz basada en silicio"? ¿Significa que mi posición en acciones tecnológicas será reevaluada con un valor alpha negativo? Tiene su gracia.

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PriceOracleFairy

· 01-13 09:02

Ngl, la narrativa de reducción de riesgos es solo teatro de arbitraje... el dinero real ya está adelantándose a la reordenación de las tierras raras, observa las correlaciones entre cadenas en los índices de commodities

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BlockchainDecoder

· 01-13 09:00

Según estudios, la esencia de esta ola de reconstrucción de la cadena de suministro es un ejemplo típico de la economía geopolítica — los datos muestran que el costo de descentralización de las tierras raras es más del 30% más alto, y no se puede compensar en el corto plazo. Es importante destacar que, desde el punto de vista técnico, el marco de "paz basada en silicio" suena impresionante, pero la integración real de la capacidad de producción lleva al menos 5-10 años, y el mercado actualmente está reaccionando de manera excesiva. Basándose en los siguientes puntos: el mecanismo de transmisión de la política arancelaria tiene un retraso, la revaloración de los activos aún no se ha manifestado completamente, especialmente en el sector de las acciones tecnológicas, donde la liberación de riesgos aún no es suficiente. Se recomienda no dejarse engañar por las fluctuaciones a corto plazo y mantener una visión tranquila de los fundamentos.

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FOMOmonster

· 01-13 08:53

La cadena de suministro deschinaizada es simplemente una nueva guerra fría disfrazada de mercado libre; en realidad, se trata de un juego de intereses geopolíticos. --- ¿Descentralización de las tierras raras? Jeje, esta jugada es demasiado evidente, los costos los terminarán pagando los consumidores finales. --- Cada vez hay más barreras arancelarias, los que realmente sufren son las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de suministro transnacionales, los grandes jugadores ya se han protegido. --- La expresión "paz basada en silicio" suena muy bien, pero no es más que EE. UU. e India uniéndose para limitar la tecnología china. --- Veo oportunidades de inversión en los sectores de energía y tierras raras; la incertidumbre, en realidad, crea espacio para alpha. --- La tendencia a la localización de las cadenas de suministro ya está consolidada, en los próximos tres a cinco años surgirán muchas oportunidades estructurales. --- Lo que EE. UU. busca con esta jugada no es más que un "des-riesgo", en realidad están apalancando apuestas geopolíticas. --- Espera, ¿esta ola de ajustes no hará que la manufactura en India y Vietnam se convierta en la verdadera ganadora? --- La asimilación de cambios estructurales por parte del mercado lleva tiempo; las fluctuaciones a corto plazo son grandes, pero la dirección es muy clara. --- En definitiva, la globalización está retrocediendo, y solo irá más lentamente con el tiempo.

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JustAnotherWallet

· 01-13 08:47

Vaya, la jugada de Estados Unidos en esta ocasión realmente está jugando a largo plazo, descarbonizar la cadena de suministro en China, en realidad es cambiar de huevos a cestas, ¿será posible? El sector de las tierras raras seguramente despegará, los que planearon con anticipación probablemente se estén riendo a carcajadas. Usar la geopolítica como ficha, nosotros, los inversores minoristas, solo podemos seguir la tendencia y especular, un poco frustrante. Las barreras arancelarias realmente se vuelven cada vez más absurdas, en el corto plazo, los productos básicos probablemente experimentarán volatilidad. El marco de paz basado en silicio suena sofisticado, en realidad es solo una nueva versión de la división de bloques, nada nuevo. Que India y los países del Golfo se levanten es una buena noticia, de lo contrario, toda la cadena de suministro mundial sería controlada por un solo país, demasiado peligroso. En lugar de decir reestructuración, sería más bien una nueva Guerra Fría, el mercado se dividirá cada vez más. Tras esta ronda de ajuste, ¿cómo debería distribuirse la inversión en acciones tecnológicas? Estoy un poco confundido. Parece que hay que reevaluar la cartera de inversiones, el riesgo geopolítico ya no es un riesgo, es la norma. El aumento de la incertidumbre en el comercio, mantener efectivo y esperar puede ser lo correcto.

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fomo_fighter

· 01-13 08:32

A decir verdad, esta jugada de Estados Unidos es para deshacerse de la dependencia de China, pero ¿India y los países del Golfo realmente podrán reemplazar? El tema de las tierras raras no es tan simple

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