CEO de Micron: la escasez de memoria podría extenderse más allá de 2026, con una gran capacidad para 2028

El CEO de Micron, Sanjay Mehrotra, advirtió que la escasez global de chips de memoria podría prolongarse más allá de 2026, con una capacidad de producción nueva y significativa que no llegaría hasta alrededor de 2028. Al hablar en una entrevista en la instalación de la empresa en Manassas, Virginia, Mehrotra describió el cronograma extendido necesario para construir y poner en marcha plantas avanzadas de fabricación de memoria en todo Estados Unidos. La industria de la memoria está viviendo un superciclo impulsado por la demanda de inteligencia artificial, y Micron está ejecutando un plan de inversión de 200 mil millones de dólares que abarca tres estados para abordar el déficit de suministro. Actualmente, Micron solo puede cubrir entre el 50% y dos tercios de la demanda de sus clientes principales, dejando una brecha de suministro sustancial. El cronograma extendido refleja la naturaleza intensiva en capital de la fabricación de semiconductores, donde la construcción, la instalación de equipos y la puesta en marcha requieren años para completarse.

Situación actual del suministro y cronograma de la escasez

Mehrotra indicó que el nivel actual de satisfacción del suministro para los clientes principales de Micron se sitúa entre el 50% y dos tercios de sus necesidades. Subrayó que construir una nueva capacidad de fabricación es la fase más larga y desafiante del ciclo de producción, y que la construcción de las instalaciones va seguida de períodos prolongados para la instalación de equipos y las pruebas. La escasez de memoria, según Mehrotra, se espera que persista después de 2026, y que la capacidad realmente significativa empiece a materializarse alrededor de 2028.

Plan de inversión en EE. UU. y detalles de las instalaciones

Micron está construyendo capacidad avanzada de fabricación de semiconductores en tres estados de EE. UU. como parte de su iniciativa de inversión doméstica de 200 mil millones de dólares. En la región de Boise, Idaho, la empresa planea construir dos plantas avanzadas de fabricación de obleas, y se espera que la primera instalación produzca sus obleas iniciales a mediados de 2025, mientras que la segunda instalación entre en funcionamiento a finales de 2028. En el área de Syracuse, Nueva York, Micron planea un clúster de producción con hasta cuatro plantas de fabricación. La instalación de Virginia de la empresa en Manassas comenzó recientemente la producción en masa usando el nodo de proceso 1-alpha para DRAM, marcando un paso clave en el replanteamiento de la fabricación avanzada de memoria hacia Estados Unidos.

Capacidad de producción y metas de participación de mercado

El plan de inversión de Micron apunta a un cambio significativo en la distribución global de la producción. La empresa busca aumentar la participación de EE. UU. en la producción global de memoria, desde aproximadamente el 10% hasta el 40%. Mehrotra dijo que Micron aplicará una “disciplina rigurosa y racional” para determinar cuándo instalar equipos de producción en nuevas instalaciones, con decisiones basadas en evaluaciones precisas de las tendencias de demanda del mercado. Enfatizó la importancia de posicionar a la empresa para responder a las necesidades del mercado con capacidad ya preparada.

Acuerdos de suministro a largo plazo y estrategia con clientes

Micron está buscando activamente acuerdos de suministro a largo plazo con los clientes para asegurar certidumbre y previsibilidad en la cadena de suministro. Estos acuerdos protegen los intereses de los clientes mientras proporcionan a Micron confianza para sus inversiones de capital a gran escala y a largo plazo.

Apoyo del gobierno de EE. UU. y creación de empleo

Como el único fabricante de chips de memoria con base en EE. UU., Micron ha recibido un fuerte respaldo por parte de la administración de Trump en materia de seguridad de la cadena de suministro nacional. El secretario de Comercio de EE. UU., Howard Lutnick, y otros funcionarios han respaldado públicamente los esfuerzos de expansión de la empresa. El gobierno de EE. UU. promueve una “política industrial nacional” activa para fomentar la fabricación local de semiconductores. Mehrotra indicó que las inversiones de Micron en EE. UU. crearán directamente 90.000 empleos bien remunerados. La empresa colabora con comunidades locales, universidades, instituciones de investigación y sistemas locales de fuerza laboral para respaldar esta expansión, incluidos programas de formación de aprendices.