BlackRock ordena acciones de $5B SpaceX antes de una OPI histórica

El gigante de inversiones BlackRock Inc. ha presentado una orden para comprar al menos $5 mil millones en acciones de SpaceX antes del debut en el mercado de la empresa aeroespacial, según un informe de The Wall Street Journal que cita a personas familiarizadas con el asunto. Otras firmas importantes de gestión de activos han presentado órdenes de una escala similar. La empresa de cohetes y satélites de Elon Musk con sede en Hawthorne, California, busca recaudar $75 mil millones en una sola oferta con una valoración de alrededor de $1,75 billones, y se espera que el precio se cierre el jueves por la noche antes de cotizar oficialmente las acciones en el Nasdaq el viernes por la mañana con el símbolo bursátil SPCX. Las órdenes institucionales de varios miles de millones llegan en medio de una demanda extraordinaria de los inversores, con compradores minoristas e individuales inundando a los banqueros con solicitudes que suman más de $70 mil millones, según fuentes citadas por el Journal, mientras que Bloomberg informó que las órdenes minoristas han superado los $100 mil millones. SpaceX representa lo que está a punto de convertirse en la mayor oferta pública inicial de la historia.

BlackRock y los inversores institucionales envían órdenes por varios miles de millones para SpaceX

La orden de BlackRock de $5 mil millones se une a solicitudes igualmente masivas de otros destacados gestores de activos, fondos soberanos y family offices, según el informe del Wall Street Journal. Se informó que un solo family office buscó más de $1 mil millones en acciones. La escala de la orden única de BlackRock equivale aproximadamente al total de $5,55 mil millones recaudado por el fabricante de chips de inteligencia artificial Cerebras Systems a principios de este mes, que anteriormente ostentaba el título de la mayor IPO del año.

La demanda minorista supera $70 mil millones a medida que la sobresuscripción impulsa recortes de asignación

Los compradores minoristas y los compradores individuales han inundado a los banqueros con solicitudes que suman más de $70 mil millones, dijeron fuentes al Journal. Bloomberg informó que las órdenes minoristas han superado los $100 mil millones. La abrumadora sobresuscripción sugiere que los inversores se enfrentarán a recortes pronunciados en sus asignaciones finales, algo habitual cuando la demanda supera ampliamente la oferta disponible. El CEO Elon Musk ha indicado que pretende dirigir hasta el 30% de la asignación total a compradores individuales cotidianos. Musk evitó el roadshow estándar de Wall Street de ajustar precios en función de la retroalimentación de los inversores y, en su lugar, fijó un precio estricto, no negociable, de $135 por acción.

La senadora Elizabeth Warren pide una demora de la IPO de SpaceX a la SEC

La sen. Elizabeth Warren (D-Mass.) envió una carta de 12 páginas a la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (SEC) solicitando una demora formal de la IPO. Warren expresó preocupaciones sobre la protección de los inversores, la transparencia corporativa y la retención sin precedentes del 85% del poder de voto de la empresa por parte de Musk.

SpaceX cierra la fijación de precios el jueves por la noche antes del listado del viernes en Nasdaq

Los banqueros cerraron el libro de órdenes el miércoles y actualmente están finalizando las asignaciones de cara a la apertura del viernes. Se espera que SpaceX cierre su fijación de precios el jueves por la noche antes de cotizar oficialmente sus acciones en el Nasdaq el viernes por la mañana con el símbolo bursátil SPCX.

FAQ

¿Cuál es el tamaño de la orden de IPO de SpaceX de BlackRock?

BlackRock Inc. ha presentado una orden para comprar al menos $5 mil millones en acciones de SpaceX antes del debut de la compañía en el mercado, según un informe del Wall Street Journal que cita a personas familiarizadas con el asunto. Otras firmas importantes de gestión de activos han presentado órdenes de una escala similar.

¿Cuándo cotiza SpaceX en el Nasdaq?

Se espera que SpaceX cierre su fijación de precios el jueves por la noche antes de cotizar oficialmente sus acciones en el Nasdaq el viernes por la mañana con el símbolo bursátil SPCX. Los banqueros cerraron el libro de órdenes el miércoles y actualmente están finalizando las asignaciones de cara a la apertura del viernes.

¿Cuánta demanda minorista ha recibido la IPO de SpaceX?

Los compradores minoristas y los compradores individuales han inundado a los banqueros con solicitudes que suman bien más de $70 mil millones, según fuentes citadas por el Wall Street Journal. Bloomberg informó que las órdenes minoristas han superado los $100 mil millones. El CEO Elon Musk ha indicado que pretende dirigir hasta el 30% de la asignación total a compradores individuales cotidianos.