Sono International reicht IPO-Antrag für koreanische Aktien inmitten eines Marktabschwungs ein.

Sono International reichte am 26. des Vormonats einen vorläufigen Börsenzulassungsantrag bei der Korea Exchange ein. Dies ist der dritte IPO-Versuch des Unternehmens nach vorherigen Stornierungen im Jahr 2019 und im letzten Jahr. Der Schritt des Hotel- und Freizeitbetreibers erregt Aufmerksamkeit, da der südkoreanische Aktien-IPO-Markt im ersten Halbjahr nur 17 Neuzugänge verzeichnete, gegenüber 38 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Marktteilnehmer schätzen den Unternehmenswert von Sono International auf rund 3 Billionen Won.

Börsengänge im ersten Halbjahr: 17 Neuzugänge

Der IPO-Markt für südkoreanische Aktien zeigte im ersten Halbjahr eine verhaltene Aktivität mit 17 Neuzugängen an den Märkten KOSPI und KOSDAQ, ohne SPAC-Fusionen, Wechsel und KONEX. Das ist weniger als die Hälfte der 38 Notierungen im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die K Bank war der einzige Neuzugang am KOSPI im ersten Halbjahr, während die Neuzugänge am KOSDAQ von 34 auf 16 im Jahresvergleich zurückgingen.

Madup war der erste Börsengang im zweiten Halbjahr und wurde am 1. dieses Monats am KOSDAQ gelistet. Die Aktie schloss am ersten Handelstag bei 10.080 Won, 26,00 % über ihrem Angebotspreis von 8.000 Won. Branchenbeobachter merken an, dass die Aufmerksamkeit der Anleger trotz des positiven Debüts auf potenzielle Large-Cap-IPO-Kandidaten im zweiten Halbjahr gerichtet ist.

Sono International reicht dritten IPO-Antrag mit einer Bewertung von 3 Billionen Won ein

Sono International reichte seinen vorläufigen Börsenzulassungsantrag bei der Korea Exchange ein, wobei Mirae Asset Securities und Daishin Securities als gemeinsame federführende Underwriter fungierten. Das Unternehmen betreibt Sono Hotels & Resorts, Vivaldi Park, Ocean World und Golfplätze als Tochtergesellschaft der Sono Trinity Group.

Dies ist der dritte IPO-Versuch von Sono International. Das Unternehmen strebte erstmals 2019 eine Börsennotierung an, zog sich jedoch aufgrund der Auswirkungen von COVID-19 auf die Hotel- und Resortbranche zurück. Das Unternehmen leitete im letzten Jahr ebenfalls Börsennotierungsverfahren ein, bevor es diese im August verschob. Branchenquellen schätzen, dass das Unternehmen einen Börsengang im Wert von etwa 800 Milliarden Won auf Basis des Unternehmenswerts von 3 Billionen Won anstrebt, wobei das gesamte Angebot aus neuen Aktien besteht.

Musinsa, Gooday Global und Upstage als wichtige IPO-Kandidaten

Musinsa bleibt einer der am meisten erwarteten IPO-Kandidaten, wobei sich die Marktdiskussionen auf einen Unternehmenswert von rund 10 Billionen Won konzentrieren. Der Modeplattformbetreiber hat sich nicht auf einen konkreten Börsengangszeitplan in diesem Jahr festgelegt, obwohl Marktteilnehmer das Unternehmen als potenziellen Maßstab für die Bewertung inländischer Plattformunternehmen betrachten.

Gooday Global hat Mirae Asset Securities, NH Investment & Securities, Citigroup Global Markets Securities und Morgan Stanley als IPO-Underwriter ausgewählt. Das K-Beauty-Unternehmen besitzt mehrere Marken, darunter Joseon Beauty, Tirtir, Skin1004 und Round Lab.

Upstage, ein KI-Unternehmen, hat KB Securities und Mirae Asset Securities als federführende Underwriter bestimmt und wird voraussichtlich im zweiten Halbjahr einen vorläufigen Börsenzulassungsantrag einreichen. Das Unternehmen soll bei kürzlichen Investoren-Roadshows einen erwarteten Unternehmenswert nach der Börsennotierung von 3,5 Billionen Won bis 5 Billionen Won vorgestellt haben.

FAQ

Wie viele Neuzugänge gab es im südkoreanischen IPO-Markt im ersten Halbjahr?

Der südkoreanische IPO-Markt verzeichnete im ersten Halbjahr 17 Neuzugänge an den Märkten KOSPI und KOSDAQ, ohne SPAC-Fusionen, Wechsel und KONEX. Das ist weniger als die Hälfte der 38 Notierungen im gleichen Zeitraum des Vorjahres, wobei die K Bank der einzige Neuzugang am KOSPI war.

Wie hoch ist der geschätzte Unternehmenswert von Sono International für seinen Börsengang?

Marktteilnehmer schätzen den Unternehmenswert von Sono International auf rund 3 Billionen Won. Branchenquellen deuten darauf hin, dass das Unternehmen einen Börsengang im Wert von etwa 800 Milliarden Won anstrebt, wobei das gesamte Angebot aus neuen Aktien besteht.