MeaninglessGwei

我现在确实担心民主党要来一波大的
如果中期选举特朗普大败
估计会有无数翻译内幕交易，行贿特赦，非法发币的共和党人要进监狱了
最近民主党的声量特别小，是不是真的有问题？
😂😂😂

最新披露的持仓情况说明
特朗普真的是
自己在股市里赚钱，meme币赚了几个亿，美股赚了几十亿
除外，还要求外国人投资，给美国人送钱
特朗普的统治，本质上是为了钱而生
自己赚大头
美国人赚小头，这也就够了
政治也就稳定了
资本主义真的是
被他彻底玩明白了
这么简单的治国之道
不知道咱们党，想明白没有

看到一个叫做DISK的存储ETF，东施效颦，完全不行啊。感觉就是在抄作业，没有选股能力
我很怀疑他能重现DRAM的热度
ETF本身就是个大杂烩，持仓分hbm，nand，hdd，设备四个部分，
每部分选最热门的买，换我我都能做
没看出他的选股能力，明显蹭热点的，设备里还夹带私货
不买
等海力士IPO

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理其实是越便宜越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖。不过短期的看空情绪当然是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实都是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还他们23年疯狂压价在供应链欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高，除了大家都听到耳朵长茧，全网都在复读的Jevons悖论外：
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意为了现在省点钱，去重蹈下次要用又拿不到货的覆辙呢？
现在这群人想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好
一朝被蛇咬，十年怕井绳，在经历这么大的冲击之后，怎么可能还去砍单？
因此，我认为存储的需求是长期和稳健的。
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是个半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，需要foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道天上还能掉下新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理成本其实是越低越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖。不过短期的看空情绪当然是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还23年压价欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意现在为了省点钱，但重蹈下次要用又拿不到货的覆辙呢？
现在这群人想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好，
一朝被蛇咬十年怕井绳，在经历这么大的冲击之后，怎么可能还去砍单？
因此，我认为存储的需求是长期和稳健的
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，需要foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道天上还能掉下新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高，而是工厂不够了。
所以，我们完全可以把现在全行业签订LTA合约，甚至机构购买股

有人问，OpenAI发现了能让推理成本减半的技术，会不会对半导体产生利空？
推理成本其实是越低越好，它减少的是成本，不是对硬件的依赖，不过短期的情绪肯定是有的，这要看他们公开的细节，不然很难判断会对具体哪一个上游产生影响
实际上，能让存储崩盘的唯一方法是产能过剩：就是产量一下子爆炸，大家突然都不缺货了，想要多少就能买多少。
涨价其实是为了融资扩产，本质上是下游——比如苹果，去还23年压价欠下的债。
至于说效率，算法的影响都是暂时的，而且市场本来也预期他们肯定会不断提高
一方面，你越提高效率，那我就买更多，这样有更有竞争优势；
另外一方面，现在下游货缺的这么厉害，管理层不会因为出一个什么消息就不订货了——谁会愿意重蹈现在为了省点钱，但下次要用的时候再次拿不到货的覆辙呢？
现在大家想的应该是：如果我去年下了10倍存储订单，那该多好
因此，我认为现在的需求是长期和稳健的
还有一种可能：一群天才研发出了nand/dram的替代品。
但不论是什么替代品，他肯定还是半导体。既然是半导体，制造就需要光刻机，foundry。
现在的矛盾不就是光刻机和foundry不足么，难道还能从天上掉下来新的产能？存储涨价的原因其实根本不是dram难造或者技术门槛太高，而是工厂不够用了。
所以，我们其实可以理解现在全行业都在通过购买MU、SNDK股票的方法帮助他们融资建厂，为人类的下一代提供产能
这样，你就不会

Andrew Curran：AI 架构方面已经出现了一个重大突破，具体来说是在内存效率方面。这个突破不是由某个大实验室完成的，而是由一支从 OpenAI 分拆出来的团队完成的（不是 SSI）。
他们很可能很快就会宣布。

Anthropic：我们已收到通知，美国商务部已解除对 Claude Fable 5 和 Mythos 5 的出口管制。
我们将从明天开始恢复访问权限，并会很快分享进一步更新。

苹果CEO 蒂姆·库克表示，在他 40 多年的职业生涯中，从未见过像这次这样剧烈的内存和存储成本上涨。

Anthropic 发布 Claude Sonnet 5 AI 模型
Anthropic 推出了 Claude Sonnet 5，这是其最具智能体能力的 Sonnet 模型，在推理、工具使用、编程和知识工作方面都有改进，并以更低价格接近 Claude Opus 4.8 的性能。
该模型拥有 100 万 token 上下文窗口，并推出限时优惠价格：截至 8 月 31 日，输入价格为每百万 token 2 美元，输出价格为每百万 token 10 美元。
Claude Sonnet 5 现已成为 Claude Platform、API、Claude Code 上 Free 和 Pro 用户的默认模型，并已集成到 GitHub Copilot、Notion、Cursor 和 Devin 等工具中。

X 推出 Money 服务，提供 6% 收益率和高额 FDIC 保险覆盖
X 已开始邀请部分美国认证用户试用其新的 Money 服务。该服务为存款提供自动 6% 年化收益率（APY），且无最低余额要求；并通过 Cross River Bank 的 sweep program 提供最高 1,000 万美元 FDIC 存款保险，同时大多数银行卡消费可获得不限额度的 3% 现金返还。
该应用还包括点对点转账、可添加至 Apple Pay 的实体借记卡、免费提现电汇、ATM 手续费报销、提前到账的工资直存等功能，并会在用户资料页上私密显示账户余额。
X 工程负责人 John 和开发者 Mihir Anand 正在逐步扩大开放范围并收集反馈，以推进 Elon Musk 将 X 打造成“万能应用”的愿景。目前 X 已在美国 40 多个州获得汇款牌照。

SK 海力士申请在纳斯达克上市，以推动 AI 芯片扩产
这家韩国半导体巨头于 2026 年 6 月 24 日提交了 Form F-1，计划以股票代码 SKHY 上市美国存托股票（ADS），可能通过发行 1,779 万股筹集最高 294 亿美元。
募集资金将用于扩建韩国半导体工厂，并提高高带宽存储器（HBM）芯片产量。HBM 是 AI 数据中心的关键组件，而 SK 海力士在该市场拥有 50%–60% 的份额，并为英伟达供货。
在今年股价上涨超过 300%、并与英伟达达成新的多年合作之后，SK 海力士此次上市意在利用美国投资者对 AI 资产的强劲需求，同时应对预计到 2030 年增长五倍的 HBM 短缺问题。

美光（$MU）宣布向 Trump Accounts 投资 2.5 亿美元，支持多达 100 万名儿童和家庭。

KIS 调研认为，本轮存储 LTA 的关键不在于供应商单方面利用供需紧张无限涨价
而在于即使 DRAM 供应商利润率已经极高，客户仍主动提出签订覆盖 2028 年以后、期限三到五年的长期协议。
这说明客户清楚三星、SK 海力士等新产能会从 2028 年开始释放，但仍判断存储短缺不会很快结束。
更重要的是，三星、SK 海力士、美光、铠侠和 SanDisk 五大供应商都在签署类似 LTA，并通过价格下限、部分价格上限和预付款机制锁定采购量与利润率
这标志着存储行业商业模式正从高度周期化，转向更长期、合约化、利润更稳定的结构。

研究显示，AI 热潮导致存储价格飙升，可能已将美国通胀率推高了 30 个基点。

据报道，一种会导致爆发性腹泻的寄生虫已经传播到美国 20 个州。

Michael Burry 披露了新的空头头寸，做空英伟达、特斯拉、卡特彼勒（$CAT）和应用材料

SK 海力士已正式提交美国 IPO 申请，股票代码为 $SKHY